シンプルなアカウント計画テンプレート
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カスタマイズ可能な 1 ページのこのシンプルなアカウント計画テンプレートを使うと、チームの誰もがニーズを理解できるようになり、チームとの長期的な関係性を確立し、強化できます。サンプル入りのテンプレートには、これから顧客のアカウント計画を作成するにあたって参考になる入力例があらかじめ用意されています。まずは、顧客の主な目標と主要なチーム メンバー (経営陣や意思決定者など) を入力することから始めましょう。その後、ブロッカー、次のステップ、アカウント計画の各要素の所有者の特定など、アカウントを管理するためのアクション プランを立てることができます。
戦略的アカウント計画プレゼンテーション テンプレート
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この動的な戦略的アカウント計画テンプレートを使って、クライアントのアカウント計画とアカウント管理を強固なものにしましょう。クライアントの主な優先事項、取り組み、人員の詳細情報を入力すると、チーム メンバーがクライアントの目標やアクティブ プレイヤーを一目で把握できるようになります。このテンプレートには、クライアントの年間アカウント目標や収益源、アクション プラン (具体的なアクション、担当者、期日) を指定するスペースもあります。これらはいずれも確実にクライアントとの関係を強化し、堅実なアカウント計画とクライアント管理戦略を整えるためのものです。
セールス アカウント計画テンプレート
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この包括的なセールス アカウント計画テンプレートを使用して、セールス アカウントの管理および計画の目標を積極的に達成 (さらには超えることが) できるようにしましょう。このテンプレートを使うと、見込み客や既存クライアントの意思決定プロセスおよびその他の重要な情報を文書化できます。アカウントの概要に関する情報 (アカウントの収益、業界、関係の強みなど)、アカウントの目標、アカウントのソリューション、アカウントのアクション プランを入力します。このテンプレートは、見込み客や既存の顧客に関する重要な情報を把握したり、顧客の成功に役立つダイナミックな戦略を立てたりするのに最適なソリューションであり、これを使うことで顧客との強固なパートナーシップを築いて維持できます。
アカウント マッピング テンプレート
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このアカウント マッピング テンプレートを使用してクライアントの主要プレイヤーを特定することで、チームはクライアントの階層や購入決定者などが簡単にわかるようになります。カスタマイズ可能なサンプル入りのアカウント マッピング テンプレートをダウンロードして、各役割に何を含めたらよいのかを把握しましょう。入力後のテンプレートからは、アカウント マネージャー、営業担当者、アカウント エグゼクティブ向けの、クライアントの組織内における各個人の役割に関するインサイトを得ることができます。クライアントの組織内における役割を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行い、より効果的な戦略と長期的な関係性を育成できます。
キー アカウント管理アクション プラン テンプレート
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優れたキー アカウント管理アクション プランは、分かりやすいマップとして機能します。顧客の現状と目標、そしてそれらの間で相互に有益な関係性をうまく築く方法を正確に図表に示します。このテンプレートには、空白のものと、キー アカウント管理アクション プランのプロセス全体をガイドするサンプル テキスト入りの 2 つのバージョンがあります。主要なクライアント情報、プロジェクトにおける個人の役割、管理目標、クライアントの好むコミュニケーション スタイル、パートナーシップを育み強化するための実行可能なステップを簡単に把握できます。
キー アカウント計画とは
キー アカウント計画は、極めて重要度の高い顧客に関する目標と戦略の概要を示す戦略的なドキュメントです。セールスおよびアカウント管理チームは、キー アカウント計画を使って、クライアントとのパートナーシップを育てるための協調的なアプローチを準備できます。
キー アカウント計画には一般的に、クライアント企業が直面している課題、価値提案、提供するサービス、目標を達成するために必要なアクションやリソースなど、クライアント企業の詳細情報が含まれます。キー アカウント計画の主な目的は、組織が極めて価値の高いクライアントに対して確実に、協調的で一貫性のある集中的なアプローチを準備できるようにすることです。 また、これは、効果的にリソースを割り当て、顧客関係の進捗を経時的に追跡するのにも役立ちます。
キー アカウント計画の要素
キー アカウント計画の要素は、企業によってさまざまです。キー アカウント計画には一般的に、クライアント、そのニーズ、その購買行動、売上を向上させ顧客満足度を高めるために自社が取るステップなどの情報が含まれます。
キー アカウント計画の目標は、自社と自社の極めて重要な顧客の両方にとって関係性の価値を最大化し、最適なキー アカウント管理 (KAM) を実現することです。一般的には、プロジェクト マネージャーがキー アカウント計画のドキュメントを作成します。
キー アカウント計画の主な要素は一般的に次の 7 つです。
- クライアント プロファイル: 会社の背景、主な意思決定者、関連クライアント情報などの、キー アカウントに関する詳細情報です。
- 状況分析: 強み、弱み、機会、脅威 (SWOT) 分析や競合分析などの、現状におけるキー アカウントとの関係性の評価です。SWOT 分析テンプレートを使って、こうした情報を判断できます。
- 目的と目標: キー アカウントとの関係に関する、明確で測定可能かつ期限付きの目的と目標です。どちらも取り上げることが重要ですが、目的と目標は違うものであり、アプローチは分ける必要があります。
- 戦略と戦術: 関係性を向上させ、企業を成長させるための具体的な戦略や戦術など、目的と目標を達成する方法を定めます。
- アクション プラン: これらの戦略を実行するための具体的なアクティビティ、マイルストーン、期限など、詳細な行動計画です。
- リソースの割り当て: 人員や予算など、キー アカウント計画を実行できるようにするためのリソースの割り当て計画です。
- パフォーマンスのモニタリングと評価: キー アカウントとの関係性の進捗を定期的にモニタリングして評価し、必要に応じて調整するための計画です。
キー アカウント計画のプロセスのステップ
しっかりと設計されたキー アカウント計画には、クライアントの現在と今後のニーズ、強みと弱み、自社が利用できる機会に関する情報が含まれます。クライアントのニーズをどのように満たし、どのように関係性を育てるかについての、明確な計画を示します。
以下に、キー アカウント計画のプロセスにおける基本的なステップを示します。
- キー アカウントを特定する
ビジネスの成功に不可欠なキー アカウントを特定します。これは、最も収益の出ている顧客や、最も成長性の高い顧客などです。 - キー アカウントに関する情報を集める
各キー アカウントについて、ニーズ、弱点、購買行動、意思決定プロセス、主要関係者など、できるだけ多くの情報を集めます。 - キー アカウントのデータを分析する
各キー アカウントに関する情報を集めたら、そのデータを分析して、各関係性の強み、弱み、機会、脅威 (SWOT) を把握します。 - アカウント計画を立てる
各キー アカウントについて、包括的なアカウント計画を立てます。この計画には、関係性を育て、顧客のニーズを満たし、価値を最大化するための、具体的な戦略や戦術を含める必要があります。 - アカウント計画を実行する
キー アカウントと綿密に連携して、主要な関係者と強固な関係性を築く、進捗を追跡して確実に計画が目標を達成できるようにするなど、具体的な戦術を実行します。 - 計画をレビューして調整する
キー アカウント計画を定期的にレビューし、顧客のニーズ、市場の状況、関係性に影響を与える可能性のあるその他の要素の変化に応じて調整を行います。
クライアントの計画と管理についてさらなる支援が必要な場合は、無料のクライアント管理および追跡テンプレート集や、クライアント管理をマスターするためのヒントとベスト プラクティスに関する記事をご覧ください。
アカウント計画テンプレートの使い方
アカウント計画テンプレートを使用すると、アカウントの現状の課題を詳細に分析し、収益機会を特定できます。キー アカウントに関する目標、主要関係者、実行すべきステップについて情報を集めましょう。
1. Microsoft 向けのシンプルなアカウント計画テンプレートをダウンロードして名前を付ける
Microsoft Word 形式のシンプルなアカウント計画テンプレートをダウンロードして開きます。文書をローカルに保存して、名前を変更します。
2. 計画に関する基本情報を入力する
- 日付ボックスをクリックして、計画の作成日を入力します。
- 作成者ボックスをクリックして、計画の責任者の氏名を入力します。
- バージョン ボックスをクリックして、計画のバージョンを入力します。
- 目標ボックスをクリックして、アカウントの目標を入力します。
3. アカウント計画チーム セクションを入力する
- 各アカウント計画チーム メンバーについて、チーム メンバーの名前セクションをダブルクリックします。
- 名前フィールドが開いたら、そのチーム メンバーの名前を入力します。
- 役職フィールドに、その特定のチーム メンバーの役職を入力します。
- 対応する画像アイコンをクリックします。右クリックして [図の変更] を選択し、その人の画像がある場所に応じて [ファイルから]、[ストック画像から]、[オンライン ソースから]、[アイコンから] のいずれか をクリックします。
- 画像を選択し、[挿入] ボタンをクリックします。
4. プロジェクト アカウント アクション プランに各アクション ステップの詳細を入力する
- アクション ステップ フィールドに入力します。
- 担当者フィールドには、このステップを担当する社内関係者の名前を入力します。
- 説明フィールドには、アカウント計画の各アクション ステップに関する簡単な説明を入力します。
- ステータス フィールドには、各ステップの現在のステータス (承認済み、却下済みなど) を入力します。
- 社外関係者フィールドには、そのステップを担当する顧客またはクライアントの名前を入力します。
- 備考/制約フィールドには、関連するメモを入力します。
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