金融サービス

競合他社の先を行くために迅速に行動し、クライアントや顧客を保持しましょう。

Limits

迅速に行動する

「PayPal は Smartsheet を活用して意思決定を迅速化しています。」

迅速に拡大

Banco Rioja は、プロジェクトの数を 10 倍に増やしました。

Increase ROI

効率の向上

Bland & Associates は、「予算内で、すべてのタスクを時間通りに、もしくは予定よりも前倒しで」実行しています。

大規模な作業のための、安全かつ拡張性のある、監査可能なプラットフォーム。

規制の厳しい金融サービス業界では、個人データやその他の電子データがプライベートで安全であり、多くの既存する規制に沿って収集・利用されていることを把握している必要があります。Smartsheet はプライバシーの権利を尊重し、お客様のデータを保護するために AWS 施設でのマルチサイト データ冗長化ホスティング、継続的な監視、暗号化など、厳格なセキュリティ プロトコルを遵守しています。

詳細情報

金融サービス業界に特化した既成のソリューション、テンプレート、およびカスタム ソリューションを提供します。

Smartsheet で実現できることをご紹介します。

Automation

コンプライアンス、監査、およびリスク プロセスの自動化

標準化された拡張性のある財務およびリスク コンプライアンスの慣行を実装し、Smartsheet の整理されたコメント、添付ファイル、およびチェックボックスを使用して、関連するすべての情報を 1 か所に保持します。

Activity Log

戦略的イニシアチブの追跡

戦略的施策を自社の全体的な戦略的目標と照らし合わせてレビューすると共に、自動化されたワークフローと承認プロセスにて、施策評価への新しい取り組みを加速させましょう。

Accelerators

プログラムの計画および提供を促進

新しい金融商品の提供、マーケティング、顧客サポートの強化などにおいてSmartsheet を利用することで、大規模なイニシアチブを計画・実行し、社内外のチームを調整し、全員がリアルタイムで見れるようになります。

Executive Center

ポートフォリオ管理

組織全体の全体像を把握してプロジェクト、ポートフォリオ、およびリソースを管理し、柔軟性と俊敏性を高め、迅速に価値を提供します。

プラットフォーム全体でビジネス プロセスを自動化できます。

金融機関では、重要なデータを保存して作業を実行するために複数のシステムに依存することが多く、ギャップを埋めるために手作業の手順を実行する必要があります。Bridge by Smartsheet を使用すると、システム間でデータを接続し、日常的なタスクを自動化できるため、チームはイノベーションに集中することができます。

Smartsheet へのお問い合わせ

Smartsheet は、日常的に使用するツールと接続できます。

何が起こっているのか、ポイントとなっているのは何で、誰なのか、これらの各ワーク ストリームで次に何があるのか、といったことを、日々、明確に把握していることが非常に大切なのです。Smartsheet ではサマリー ビューが利用できるため、細部に捕らわれず全体像を把握することが可能です。

Jeff Cowley 氏、PayPal (ペイパル)、OCIO プログラム マネージャー

すべての企業プロジェクトの管理に Smartsheet を導入しました。誰でも簡単に使用でき、ファイルの添付、進行状況の確認、プロジェクト ステータスの更新を行えるからです。この透明性のレベルの高さにより、生産性が大幅に向上したことに驚かされました。モチベーションが上がります。

Arp Trivedi 氏、Motion Federal Credit Union (モーション フェデラル クレジット ユニオン)、管理マネージャー

『The Forrester Wave™: 共同作業管理ツール (2020 年第 4 四半期)』で Smartsheet をリーダーに任命

Forrester (フォレスター) は次のようにコメントしています。「Smartsheet はエンタープライズに重点を置いており、幅広いユース ケースに対応するために、セキュリティ、統合、スケーラビリティに多大な投資を行っています。」

レポートの取得

変化する環境の中で成功を収めるために、従業員にイノベーションを起こし、俊敏に仕事をする力を与えましょう。

ビジネスに対する考え方とテクノロジーへの投資を再考することで、現在の環境におけるプレッシャーに囲まれた状況や、将来混乱に直面した場合に従業員がどのように成長できるかをご覧ください。

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