プロジェクト アウトラインの書き方

By Lulu Richter | 2022年8月23日

効果的なプロジェクト アウトラインは、プロジェクトを成功に導きます。この記事では、プロジェクト アウトラインの重要な構成要素と、プロジェクト マネージャーがプロジェクト アウトラインを使用してチームを導く方法について説明します。さらに、専門家のヒントや無料のダウンロード可能なテンプレートもご紹介します。 

このページには、概要の主要な構成要素リストプロジェクト概要の作成に関するステップバイステップのガイドカスタマイズ可能なサンプル テンプレートなどが記載されています。

プロジェクト アウトラインとは?

プロジェクト アウトラインは、プロジェクト管理の基礎となる文書です。プロジェクト マネージャーがプロジェクトを正式に定義するためにアウトラインを作成します。プロジェクト アウトラインには、プロジェクトの目標、目的、必要なリソース、タイムラインが含まれます。承認されると、将来の文書のブループリントとなります。 

プロジェクト概要と同様に、プロジェクト アウトラインはプロジェクト計画の中心的な部分です。プロジェクトの目標と目的を、より大きなビジネス目標に結び付けます。指定されたプロジェクト リーダーは、プロジェクトのビジョンとそれを達成するために必要な作業の大まかな概要としてこの約 2 ページの文書を書きます。プロジェクト概要は、プロジェクト憲章またはプロジェクト定義書 (PDD) とも呼ばれます。 

Eric Verzuh

The Versatile Company 社長兼創設者である Eric Verzuh 氏は、プロジェクト アウトラインの重要性を次のように強調しています。「アウトラインを作成することは、おそらくプロジェクトで最も重要なことです。プロジェクトについて書面に書かれるのはおそらくこれが初めてになります。プロジェクトのグレーな部分を明確にしたり、少なくとも一体どのようなプロジェクトなのかを把握できるものです」

「これは、プロジェクトの成功要因トップ 5 の 1 つである、目標の合意の出発点となります」と Verzuh 氏は続けます。「これは、『なぜこれを行うのか、これを行うときは何を意味するのか、完了時に何を期待するのか』に答えます。これは、お金を使って失敗しないよう、意見の不一致を解決するための重要な瞬間です」

プロジェクト アウトラインは、目標について合意することに加えて、Verzuh 氏の著書『The Fast Forward MBA in Project Management (プロジェクト管理の早道 MBA)』に記載されているプロジェクトの成功要因トップ 5 それぞれに取り組む必要があります。 

Verzuh 氏が述べる成功要因と、アウトラインでそれぞれをどのように達成できるかを次に示します。

成功要因アウトラインの貢献
1. 目標の合意

アウトラインは、チームの足並みを揃えるために次の質問に答えるものです。

  • なぜこのプロジェクトは必要なのか? 
  • 何を意味するのか?
  • 何を期待するか?
2. 計画を持つアウトラインは、責任を委任する基礎となります。
3. すべての関係者間の明確なコミュニケーションアウトラインで初めて正式なコミュニケーションが行われます。
4. 範囲管理アウトラインは、範囲を確立するための最初の試みです。
5. 管理サポートアウトラインは、経営陣からのサポートを確保するための最初のステップです。

割り当てられたプロジェクト所有者 (通常はプロジェクト マネージャーまたはプロジェクト スポンサー) が、プロジェクト開始フェーズで正式にプロジェクトを定義します。このフェーズはプロジェクト管理ライフサイクルの 5 つの最初のフェーズで、プロジェクト所有者がアウトラインを完成させ、経営陣に提示して承認を得ます。 

 

承認されると、アウトラインは次のフェーズのプロジェクト計画文書の基礎になります。プロジェクト期間全体を通じて、チームはアウトラインを頻繁に参照し、アクションが当初の目標と一致していることを確認します。 

プロジェクト アウトラインは、プロジェクト提案書 (プロジェクトが必要な理由を説明するビジネス ケース) と混同しないことが重要です。アウトラインは作業の進め方を伝え、提案書はその理由を伝えるものです。

プロジェクト アウトラインを作成するのは誰ですか?

プロジェクト スポンサーまたはプロジェクト マネージャーが、プロジェクト アウトラインを作成する必要があります。また、プロジェクトを率いる責任者も、タイトルに関係なくアウトラインの責任を負います。このプロジェクト所有者は、関係者とチームメンバーも交えて文書を組み立てます。 

Joe Heagney

QMA International, LLC の社長で、『Fundamentals of Project Management (プロジェクト管理の基礎)』の著者である Joe Heagney 氏はこう指摘します。「プロジェクト アウトライン/憲章を構成する情報は、多くの場合、プロジェクト スポンサーや組織内の他の上級担当者によって提供されますが、プロジェクト マネージャーはできるだけ早く関与する必要があります。それが自分のプロジェクトであることを忘れないでください」

プロジェクト所有者として割り当てられた場合は、必須ではなくてもアウトラインを書くことが重要です。Verzuh 氏は次のように述べています。「書くように求められないこともありますが、プロジェクトを主導するなら常に書くべきです。これは、自分が何を求められているかを理解していることを示すものであり、課題を明確にするためのベスト プラクティスです」

スポンサーやマネージャーが文書を組み立てる際は、必要に応じてプロジェクト メンバーも加えます。これには、チーム メンバー、クライアント、関係者が含まれます。そうすれば、アウトラインはすべてのプロジェクトの貢献者間で共通の理解を深め、関係者管理アクティビティ中のミスコミュニケーションを減らすのに役立ちます。

プロジェクト アウトラインの構成要素

プロジェクト アウトラインの構成要素は、プロジェクトの重要な情報を読者に知らせます。この情報には、プロジェクトの範囲、背景、タイムライン、チーム メンバー、リソース要件などが含まれます。これらの項目は文脈を提供し、プロジェクトの実行に先立つ曖昧な点を明確にします。

プロジェクト アウトラインの構成要素は次のとおりです。

  • 一般的な情報: このセクションには、プロジェクト名、プロジェクト スポンサー、プロジェクト マネージャー、作成日などの基本情報を記載します。 
  • プロジェクト サマリー: プロジェクトの背景情報を読者に説明する、プロジェクトの簡潔な概要です。 
  • 背景: 各プロジェクトのアクティビティを裏付けるすべての関連情報を含めます。背景情報は独立したセクションにしても、文書全体を通じて使用してもよく、アウトラインに特定の要素を含めた理由を読者が理解するのに役立ちます。 
  • プロジェクト範囲: プロジェクト範囲とは、プロジェクトに必要なものと、作業を提供するために必要な方法の詳細なリストです。また、範囲はプロジェクトの境界や含まれていないものを概説します。  
  • 目標: 目標とは、プロジェクトが目標を達成する方法と、目標が達成されたことをチームが確認する方法を示す、測定可能な記述です。 
  • 制約と前提条件: 制約は、プロジェクトの既知の制限事項です。これらは、予算、品質、その他の要因に関連するものです。一方、前提条件は、チームが真実であると考える要素です。
  • 主要な関係者: プロジェクトに関与する社内外の関係者と、その役割と責任の詳細なリストを記載します。 
  • 主要なチーム メンバー: チーム メンバー、それぞれの役割、責任のリストを記載します。 
  • 成果物: 成果物、またはプロジェクトのインプット、アウトプット、レポートなどの補助的な成果の簡単な説明を記載します。  
  • プロジェクト タイムライン: プロジェクト タイムラインには、開始日、終了日、重要なマイルストーンを記載します。 
  • リソース要件: あらゆるリソース要件、または成果物を完了するために必要なアクティビティと構成要素のリストを記載します。 
  • コメント: チームがドキュメントを理解したり、プロジェクトに関する詳細を明確にするのに役立つプロジェクト メモやアクション アイテムを記載します。 
  • 予算: この最終セクションは任意です。当初予算があれば、その情報を含めます。

Verzuh 氏はまた、基本的なレベルでも潜在的なリスクを含めることを勧めています。「リスクは常に指摘する価値があります。重大なリスクは、個々の事柄やプロジェクト全体に多くの影響を与える傾向があるため、常に記載する価値があります」

プロジェクト アウトラインの書き方

しっかりとしたプロジェクト アウトラインを作成するには、思考、コミュニケーション、計画が必要です。書く際には、プロジェクトを定義する情報を収集して組み立てることが主なアクティビティです。提出する前に、フィードバックを収集し、文書を修正する時間を作りましょう。 

Project Outline Steps

開始する前に、タイムラインと完了チェックリストを作成して、軌道を外れないようにします。アウトラインの作成にかかる時間はプロジェクトによって異なりますが、情報収集、文書入力、提出日前の見直しに十分な時間を予定してください。 

既存のプロジェクト アウトライン テンプレートを使用しても、ゼロから独自に作成してもかまいません。以下の手順に従うか、プロジェクトに最も理にかなった順序で実行します。どのステップでも、必ずチーム メンバーからフィードバックや貢献を得るようにしてください。 

プロジェクト アウトラインを作成するためのステップバイステップのガイドは次のとおりです。

  1. 基本情報の追加: 最初に、プロジェクトのタイトル、基本情報、作成者、バージョンの日付を記入します。 
  2. 主要な関係者とチーム メンバーを特定する: チームに最適なメンバーを決定して採用し、名前、役割、責任を記録します。信頼できる同僚に推薦を依頼する必要があるかもしれません。プロジェクトで何らかの影響を受けるすべてのチーム メンバー、スポンサー、関係者、クライアント、顧客をリストアップします。各チーム メンバーに、自分の役割を理解していることを確認します。

    Verzuh 氏は、チーム メンバーや関係者について次のように述べています。「チーム メンバーがプロジェクトに費やす時間 (パートタイムで参加している場合など) や、主要な関係者に加えて、誰が報酬を支払い、誰がエグゼクティブ スポンサー、特定のクライアント、社内顧客であるかなどの役立つ情報を含めるとよいでしょう」
  3. プロジェクトの要約: 読者がプロジェクトを理解し、それがどのようにビジネス価値を生み出すかを理解できるような簡単な概要を書きます。要約は、2、3 文と短くてかまいません。

    Verzuh 氏はこう述べます。「プロジェクトはビジネス価値を提供することが目的です。PM の仕事は、ビジネス価値に目を光らせ、すべての関係者をビジネス価値に向かって進ませるのが仕事です。プロジェクトの要約はその文脈を作り出す上で重要です」
  4. プロジェクト目標を明確にする: 時間をかけてプロジェクトの目的を明確にします。何を提供する必要があるのか?なぜそれを提供する必要があるのか?このプロジェクトはどのようにその目標を達成するのか?目標は簡潔に書き、プロジェクトの意思決定の背景となる根拠もあれば記載します。目標を高いレベルで維持し、それがビジネス全体の目標につながるようにします。

    例: 次の会計年度内にインバウンド Web サイトのトラフィックを 3 倍にするため、SNS での存在感を高める。
  5. プロジェクト目標の決定: まず、目標に基づいて目標をブレインストーミングします。プロジェクトが何を改善、削減、除去、または最適化するのかを書き出します。次に、チームがどのようにこれらの改善を行い、どのように成功を測定するかを書き留めます。SMART 目標は一般的なフレームワークですが、Verzuh 氏はフレームワークに正確に従うのではなく、ガイドとして使用することを推奨しています。先ほどの目標に基づく目標のサンプルをいくつか次に示します。
    • 例 1: 既存の SNS チャネルごとに四半期あたり 4 つのキャンペーンを開始し、インプレッションとビューを 10 倍に増やす。
    • 例 2: エンゲージメントをチャネルあたり 1 四半期平均 80% 増加させる。記録はクリック率とユーザー コメント数を基にする。 
    • 例 3: 前四半期のキャンペーンから収集したユーザー フィードバックに基づいてキャンペーン メッセージを推進し、サイトの定着率を四半期ごとに 25% 増やし、直帰率を 20% 減少させる。

      プロのヒント: Verzuh 氏はこう言います。「プロジェクトの要約とプロジェクト目標を北極星と考え、立ち返り『まだ軌道を外れていないか』と問いかけるようにしましょう」
  6. 範囲と成果物を定義する: Verzuh 氏はこう述べます。「範囲と成果物は密接な関係にあります。範囲は動詞として書かれ、成果物はその結果である名詞です」プロジェクトの境界内にある作業範囲と、その外側となるものを明確にします。何が範囲外なのかを詳細に記述することが特に重要です。 
  7. 必要なリソースのリスト: 人、施設、コスト、設備、時間、情報など、必要なリソースの大まかな概要を提供します。このステップでは、あまり詳細を記載する必要はありません。プロジェクトが承認されたら、当初の見積もりを拡大します。過去のデータや過去のプロジェクトとの比較など、裏付けとなる背景情報があれば証拠として引用します。 
  8. プロジェクト タイムラインの下書き: プロジェクトの開始日と推定完了日を選択します。次に、2 つの日付の間に主要なマイルストーンを追加します。「知っているマイルストーンを入力し、その時間枠をどのように思いついたかについての背景を書きます」と Verzuh 氏は言います。「たとえば、タイムラインに計画と戦略を X 日までに行う必要があると記載した場合は、その数字をどのように思いついたかを書きます」

    Verzuh 氏の次の質問をプロンプトにしましょう。
    • 決まった日付までに完了しなかったらどうしますか?
    • 期日を過ぎると問題になりますか?期日を過ぎた場合のペナルティはありますか?
    • その期日までに完了するビジネス上の理由はありますか?
    • 目的のステートメントとの整合性はどうですか? 
  9. プロジェクトの制約と前提条件を特定する: プロジェクトを達成する必要があるすべての制約を考慮します。プロジェクトにどのような要因が影響を与える可能性があるかを検討する際には、6 つの制約を使用します。 
Common Constraints Diagram
  1. 次に、前提条件、つまりチームが真実だと信じていることをリストアップします。たとえば、時間、スタッフ、リソース、コスト、設備について、何を信頼し、何を真実だと考えますか?

    このセクションでは、プロジェクトの成功に影響を与える、または成功を妨げる重大なリスクも検討し、含めます。
  2. 費用を記載する: 詳細な予算は必要ありませんが、費用を含めると便利です。Verzuh 氏は「『人件費に X 万円かかる見込みです』といった、一目でわかるような基本的なことを書く」ことを勧めています。
  3. フィードバックを得る: まだフィードバックを得られていない場合は、チーム メンバーや関係者にこの文書や関連項目のレビューを依頼します。彼らの視点を受け入れ、変更を加えることにオープンであるようにしてください。 
  4. レビューと修正: 文書を読み通し、不明確な言語を変更します。レビューと前ステップからのフィードバックに基づいて、最終的な修正を行います。修正した内容をチーム メンバーに戻し、調整箇所に関する意見を求めます。高品質のドキュメントができるまで繰り返します。 
  5. アウトラインを提示する: アウトラインを提示する必要がある場合は、プレゼン用のスライドを準備して会議に臨みます。プロジェクト アウトラインについて同僚たちと話し合う練習をします。プレゼン中に発生する可能性のある質問を予測します。

プロジェクト アウトライン サンプル テンプレート

プロジェクトテンプレート概要例

プロジェクト アウトラインのサンプル テンプレートをダウンロードする 
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プロジェクト アウトラインの白紙テンプレートをダウンロードする 
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このプロジェクト アウトライン サンプル テンプレートを使用して、プロジェクトの目標を明確にし、チームが一致するために役立てましょう。1 ページのサンプル テンプレートをダウンロードして、大まかなプロジェクトの概要、プロジェクトの要約、目的、範囲、主要な成果物の書き方の例をご覧ください。次に、白紙のテンプレートを使用して、独自のプロジェクト アウトラインを作成してください。

プロジェクト アウトラインを書く際のヒント

優れたプロジェクト アウトラインを書くために役立つ専門家のヒントをまとめました。これらのヒントを使用して、ドキュメントの焦点を絞り、効果的なアウトラインを作りましょう。優れたアウトラインは、関係者とチーム メンバーがプロジェクト目標と一致するのに役立ちます。 

ここでは、プロジェクト アウトラインを書く際のヒントを紹介します。

  • テンプレートを使用する: テンプレートから始めましょう。自分で作成することも、既存のプロジェクト アウトライン テンプレートを使うこともできます。 
  • 整理された状態を維持する: 文書をしっかりと構造化します。 
  • 急がない: 質の高いアウトラインを作成するのに十分な時間を確保してください。 
  • 対立を特定する: 関係者の意見が一致しない点を見つけ出す探偵になりましょう。Verzuh 氏は次のように述べています。「意見の不一致は必ずあります。それは発見しなければ何であるかわかりません。これは、そのような問題を発見する絶好のタイミングです」
  • フィードバックを受け取る: フィードバックを受け入れ、修正できるよう備えます。 
  • 説得力を持つ: 読者に対し、全員を味方につけるという目標を持って書いてください。プロジェクトの承認は文書に依存する可能性が最も高く、アウトラインがプロジェクトの最初の重要な関門になる可能性があることを覚えておきましょう。Verzuh 氏は言います。「プロジェクト アウトラインは、プロジェクトについて語る必要のある重要な事柄を取り上げるように工夫しましょう。特に社内作業の場合、これはプロジェクトを進めるかどうかを決定するための基準となる可能性があります」
  • オーディエンスを意識する: オーディエンスを念頭に置いて、完成したすべてのセクションを読みましょう。各グループや人が知っておくべきことを明確に答える内容であることを確認します。プロセスをプロジェクトに光を当てる手段として見る。Heagney 氏は言います。「アウトラインを作成するプロセスは明確化の 1 つです。プロジェクト マネージャーは、関係者と関わり、彼らの要望とニーズを特定し、それから要件の構築を開始する必要があります」
  • 編集と修正: 複数の領域のチーム メンバーにレビューしてもらうことで、アウトラインを相互チェックします。そうすることで、情報のギャップや不明確なセクションを発見できます。 
  • シンプルに保つ: シンプルが一番です。アウトラインを読んだ後、意味が通じないセクションにフラグを付け、書き直します。あなたが簡単に理解できなければ、読者も理解できません。箇条書きなどの書式を上手に利用しましょう。 
  • 定量化可能なデータの使用: 要件を書く際に、Heagney 氏は「測定可能で検証可能」であることを確認することを推奨しています。
  • 制約の認識: 3 つの制約 (範囲、スケジュール、コスト) を決定する際には現実的であることです。Verzuh 氏は、「プロジェクトの環境に、スケジュール、目標、プロジェクト目標を達成できない、または予想よりもはるかに高価になるような脅威はあるか?」と自問することを勧めています。
  • リスクを認識する: プロジェクトが完璧に実行されることを前提に意思決定を行ってはいけません。プロジェクトの少なくとも 20% が課題に直面すると想定しましょう。

プロジェクト アウトラインを書くメリット

プロジェクト アウトラインは、作成に時間がかかってもそれだけのメリットがあります。これを書くことでプロジェクトの成功をサポートし、コストのかかる誤解を避け、チームに力を与えます。最終的には、プロジェクト マネージャーとしてのあなたの仕事も楽になります。  

プロジェクト アウトラインを書くメリットは次のとおりです。

  • チームの整合性の向上: 目標と目的を明確に記述することで、アウトラインはすべてのチーム メンバーをプロジェクト目標に一致させます。 
  • 明確なコミュニケーション: プロジェクト アウトラインを使用して、最初から明確なコミュニケーションを確立することができます。
  • 役割の明確化: プロジェクト アウトラインでは、最初から役割と責任を明確にします。
  • 意見の食い違いを減らす: プロジェクト アウトラインは、意見の不一致によるコストがかかる前にチーム メンバーが解決するのに役立ちます。 
  • 関係者との関係の改善: 関係者にプロジェクト目標を周知しておくことで、関係者の期待や関係をより適切に管理できます。
  • 時間管理の改善: タイムラインとスケジュールをアウトラインに含めることで、チームが時間を管理するのに役立ちます。
  • より役立つマイルストーン: マイルストーンを使用してプロジェクト内に成功ポイントを作成します。
  • 最適化されたワークフロー: プロジェクト アウトラインでチームの役割と責任を明確にすることで、効率的なワークフローを促進できます。
  • 要件の変更の削減: アウトラインでプロジェクトの範囲を定義することで、要件の変更を回避または軽減できます。

さらに、Verzuh 氏は、プロジェクト アウトラインを作成することは「あなた自身の専門家としての権威を構築し、プロジェクトを率いる有能で組織的な人物であることを示し、関係者に合意を思い出させるタッチポイントとして、関係者に対する権限として文書を確立し、プロジェクトの最初の成功要因として機能する」と指摘しています。

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