OKR とは何か
OKR は Objectives and Key Results の頭文字であり、目標と主要な結果を表しています。OKR は、目標と主要な結果を作成して目標を設定するために使用するフレームワークです。組織、部門、個人は通常、3 つから 5 つの目標を設定しますが、これはゴールのような働きをします。詳細については、OKR 必須ガイドに関する記事をご覧ください。
目標は野心的で定性的であるのに対し、いわゆる「主要な結果」は定量的で、目標に到達した時点を示します。OKR では、冗長で無駄な活動を見直し、チームが月または四半期の中心的な優先事項に集中できるように支援します。企業は、企業文化の変化の促進や競争環境の危機への対応に役立つツールとして OKR を頻繁に使用しています。
OKR についての詳しい説明は、こちらの紹介記事をお読みください。OKR の例はこちらをご覧ください。OKR の書き方とスコア付けの方法や、OKR と SMART のゴールの違いは何かについて、詳しくは他の記事を参照してください。 OKR テンプレートの記事には、OKR の計画と長期的な目標の達成に役立つ、より便利なテンプレートがあります。無料でダウンロード可能です。
KPI とは何か
重要業績評価指標 (KPI) は、一定期間の変化またはターゲットに対するパフォーマンスの変化を測定します。KPI は、既存の継続的な活動やプログラムを監視し、組織の運営を維持する日々のビジネス プロセスの健全性を追跡します。
また、KPI は、いくつかの重要な基準に焦点を当てることで、パフォーマンスを測定するプロセスを簡素化します。
一部の専門家は、KPI はキャッシュ フローの変換や変更を反映し、収益に影響を与えることが理想的だと言っています。進捗とパフォーマンスを戦略的に測定するために、KPI をプログラム、プロジェクト、活動、個人、チーム、または組織全体に適用できます。
Agile Strategies (アジャイルストラテジーズ) のマネージング ディレクター 、Dan Montgomery 氏は、「KPI は常に注意を払う必要がある物と定義しています」と述べています。「車のダッシュボードの非常灯のようなものです。赤になっていないのなら、問題はないことがわかります。すべてのバランスを維持する、つまりビジネスを通常通りに維持するために不可欠なものを測定しているのです。」
OKR と KPI の違いは何か
KPI は既存の活動の結果を追跡しますが、OKR は KPI を改善するためのフレームワークを提供します。OKR (リード目標とも呼ばれます) は限界に挑戦し、成功を達成する方法を定義します。対照的に、KPI (ラグ目標とも呼ばれます) は結果を表します。
たとえば、OKR の 1 つが業界で最適なトレーニング プログラムを提供する場合、ラグ測定ではサポート チケットを 7% 削減できます。
OKR と同様に、KPI は固定されることはあまりありません。KPI は、ビジネス コンテキストの変化に伴って意味を失う可能性があります。また、改善を必要とする KPI は、OKR の重要な結果である可能性があります。
OKR vs. KPI: それぞれを使用するタイミング
OKR と KPI を見るもう 1 つの方法は、OKR を方法論として、KPI をその方法論の継続的な成功を評価するための指標として考える方法です。各ツールには異なる目的があります。下の図に示すように、各ツールは異なる結果を達成するのに役立ちます。
| 望ましい結果 | KPI | OKR |
|---|---|---|
| 測定可能な目標を明確に定義する | x | |
| 拡大する成長を目指す | x | |
| 文化的な変化、戦略的な変化、プロセスの変化、リーダーシップの成長を達成する | x | |
| コースを維持し、利益を統合する | x | |
| 既存または進行中の計画やプロジェクトを改善または拡張する | x | |
| 活動の結果として発生するラグ目標を設定し、成功または失敗を示す | x | |
| ラグ目標に向けて推進するリード目標の設定や、活動およびプロセスの結果の予測を行う | x | |
| 既存のプロセス、活動、またはエンティティの過去のパフォーマンスを測定する | x | |
| ビジネスの持続可能性を継続的に検証する | x | |
| KPI のパフォーマンスの低下を克服する、または現状に甘んじるチームに活力を与える | x |
OKR と KPI の連携方法
OKR も KPI も管理ツールです。OKR は目標の達成に役立ちます。KPI はその達成度の測定に役立ちます。
Dan Montgomery 氏はこのように説明しています。「KPI に逸脱が見られる場合、OKR を作成する必要があるかもしれません。KPI は実際には運用上の手段ですが、OKR はより変革的で戦略的な手段です。」変革に成功した OKR は、後に KPI になる可能性があります。
たとえば、2000 年代初頭にクライアントベースのソフトウェアを作っていた人であれば、その後 SaaS プログラムが爆発的に成長し、2010 年までにこれらのサービスがほぼあらゆる場所に普及していることを目にしているはずです。適切な OKR を使用すれば、製品が競争力のある地位を達成するのに役立ちます。最高の SaaS 製品を作成することを目的とする場合、KR (主要な結果) は次のようになります。
- KR: 2 月末までに 5 つの UI オプションのプロトタイプを作成する。
- KR: サポートに、Tier 3 チケットを使用して顧客との 40 件のインタビューを行わせる。
- KR: 2 つの UI オプションを使用して、15 人の初心者ユーザーと一緒に最終 A/B テストを実施する。
製品を発売する際に、成功のための KPI は Net Promoter Score® 7 以上の達成とする。
KPI の書き方
KPI は、組織が何を達成すべきかを伝える方法だと考えてください。自社のチームや組織に関連する KPI を作成します。他の企業や競合他社が選んだものに基づいていてはいけません。型にはまった OKR や KPI はうまく機能しません。
KPI を作成する際には、次の特徴を考慮してください。
- KPI は戦略的目標にリンク: KPI は、企業の健全性に不可欠なものを監視します。このツールを使用するには、まず戦略目標を定義する必要があります(結局のところ、目的地がわからなければ、いつそこに着くのかもよくわからないものです)。まず戦略を明確にしましょう。また、KPI は目標を達成する可能性を示すこともできます。たとえば、今年の売上を 10% 増やすことを目標にしている場合、その目標を達成する可能性を把握できます。
- KPI ターゲットに対する動きを測定する: KPI をターゲットの観点からコンテキスト化する必要があります。ターゲットは、成功を測定する方法や、指標の動き方を示します。数値ベースの指標や比率 KPI を使用できます。たとえば、今四半期に適格なリードを 4% 増やしたい場合があります。
- KPI はデータを収集する: KPI を選択する際には、実際に追跡できるようにします。この機能を判断するには、どのビジネス プロセスが KPI データを公開しているかを把握する必要があります。結果が複数の指標から生じる場合は、KPI 数式を使用する必要があるかもしれません。KPI を解釈するための数式は、多くの場合、すでに存在します。たとえば、注文達成サイクル時間はこのような数式の 1 つです。
- KPI はリソースをどこに集中するかを示す: ビジネスやチームが必要とするのは、重要な手法のごく一部です。KPI を適切に使用すると、キャッシュ フローと利益を生み出す事業活動を判断したり、経営陣が望む情報を表示したりできます。このように、大量のデータを追跡するという困難な作業を避けることができます。たとえば、各部門に 3 つ以上の KPI がある場合、組織に何百もの KPI が設定される可能性があります。指標が適しているかどうかを判断するには、その KPI が部門内の特定の活動を追跡しているかどうかを判断します。追跡していれば、それは良い PI (パフォーマンス指標) かもしれませんが、より包括的な進捗を示す解決策が欠けているかもしれません。ソーシャル メディアでの存在感を増すことを達成したいという欲求は、悪い KPR の一例です。
- KPI にはダッシュボードが必要: 年次および四半期ごとのミーティングで KPI を報告する場合があります。しかし、リーダーシップには毎週、さらには毎日の最新情報が必要な場合があります。すべての従業員は、アクションが結果にどのような影響を与えるのかをリアルタイムで確認することでメリットを得ることができます。ダッシュボードは、最新の結果とより大きな傾向を共有するための効果的な手段を提供します。
KPI の例
KPI は、健全な指標やパフォーマンス指標と呼ばれることもあります。健全な指標の一例として、Net Promoter Score® があります。さまざまな業界で使用されている KPI の他の例を以下に示します。
- 医療: ベッドの回転率、患者対スタッフ比率、患者満足度評価
- 人事: 給与競争力率 (SCR)、自己都合退職率、社内採用率
- 小売: コンバージョン率 (購買者)、総投資利益率 (GMROI)、前年比成長率 (YOY)
- セールス: 会議の予約、顧客の生涯価値、販売資格のあるリード (SQL)
- テクノロジー: 顧客満足度、ビジネス価値の実現、コストとスケジュールの差異に対する獲得価値管理 (EVM)
KPI ダッシュボード
ダッシュボードは、変更を追跡し、重要な指標に関する結果を比較する技術を提供します。ダッシュボードは、ビジネスが盛んに行われたり、トラブルが起こっている時期を一目で理解するのに役立ちます。
KPI は進捗を監視するため、組織の分析ダッシュボードの一部である必要があります。会社全体で KPI 情報を共有することは、成功にスポットを当て、改善が必要な領域に注目するために不可欠です。
最適なダッシュボードを作成するには、オーディエンスと必要なデータの種類を考慮してください。ウェブ デザインのベスト プラクティスに従い、確立されたテンプレートを使用して読みやすいダッシュボードを作成します。優れた KPI ダッシュボードの作成に関する詳細については、こちらをクリックしてください。また、 こちらのダッシュボード ギャラリーで、非常に効果的なダッシュボードの例もご覧になれます。
Firefly Consulting (ファイヤーフライ コンサルティング) のマスター ブラック ベルト、リーン マスター、カイゼン エキスパートである Darrel Whiteley 氏は、ダッシュボードでの KPI 使用を最適化するお勧めの方法を多数紹介しています。
「KPI の表示にゲージを使うのが好きです」と Whiteley 氏は言います。「私は、通常はビジネスの数字だけで構成されるダッシュボードに、スピードメーターや温度計などの見慣れた画像 (人々が日常生活で見て使用するもの) を使うのが好きなのです。」
ダッシュボードで KPI を使用する場合は、ダッシュボードを設計して、KPI の変更をリアルタイムまたはほぼリアルタイムで計算するようにします。蓄積に数か月かかる複合指標や長期的な指標を使用しても役に立ちません。「最良の指標は、コンピューター システムからすぐに取得できる指標です」と Whiteley 氏は言います。「たとえば、SAP は毎日の売上を真夜中に閉じます。リアルタイムの分析によって売上の合計が出るため、結果を計算する必要はありません。」
さらに、すべての関係者が理解できる明確な方法で KPI を使用するようにしてください。
「人は 1 日の売上を理解しています」と Whiteley 氏は言います。「計画する売上率は理解していません。戦略的改善目標が、50 億ドルの会社から 55 億ドルの会社に成長するという目標の場合は、1 日の売上を示す必要があります。その後、1 日の売上を全体的な目標に合わせ、チーム メンバーが関心を持つような結果を見せることが簡単にできます。人が興味深く、重要だと感じる結果が必要であることを覚えておきましょう。そうしなければ、企業目標の重要性を見失い、結果的に自らの目標を見失うことになります。」
OKR と KPI を使用して戦略を測定し、Smartsheet で目標を達成する
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