年間計画テンプレートと戦略計画の違い
年間計画と戦略計画は、成長戦略を構築して整理する際に、異なる目的で使用されます。戦略計画では、会社の方向性と長期的な目標に焦点を当てます。一方の年間計画では、年間目標を達成するための実行可能な手順を定義します。
以下のマトリクスで、年間計画テンプレートと戦略計画テンプレートの違いを理解しましょう。
シンプルな年間計画テンプレート
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あらゆる企業の年間目標、目的、タイムライン、予算を整理できるこちらのシンプルなテンプレートを使用すると、年間計画を簡単に作成できます。概要、戦略、およびグローバルな優先事項の各セクションに記入して、目標設定の基礎を構築します。次に表を使用して、目標、タイムライン、所有者、予算、ステータスを列挙します。このテンプレートを毎年再利用することで、時間を節約し、年間計画プロセスを合理化できます。
年間計画スライド テンプレート
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こちらの年間計画テンプレートを使用して、大まかな 1 年計画の概略を作成し、関係者に提示しましょう。目標が四半期ごとに整理されているため、タイムラインを簡単に追跡できます。会社のマーケティング計画、販売計画、戦略計画など、スライドをさらに追加して、会社の全体的な目標を網羅するプレゼンテーションを作成します。
ガント チャート付き年間計画 Excel テンプレート
ガント チャート付き年間計画テンプレート (Excel) をダウンロード
ガント チャート付きのこちらの年間計画テンプレートを使用すると、年間目標を列挙できます。このテンプレートはシンプルな年間計画と似ていますが、各成果物のタイムラインを視覚的に示すガント チャートが追加されています。それぞれの目標の開始日と期日を入力すると、テンプレートによって日付がガント チャートに自動的に入力されるため、各目標の進捗状況を簡単に追跡し、計画を順調に進めることができます。
カレンダー付き年間計画テンプレート
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こちらの年間計画カレンダー テンプレートを使用して、重要な期限を追跡しましょう。このテンプレートには、シンプルな年間計画テンプレートのすべての機能に加え、カレンダーが追加されています。カレンダー形式であるため、詳細情報を入力できるスペースが、その年のすべての日に対して用意されています。このテンプレートをチームと共有することで、タイムラインの透明性を高め、成果物の期日を守ることができます。
年間計画の作成方法
年間計画を作成するには、最初に前年度の成果と損失をレビューして、翌年の取り組みをどこに集中させるかを決定します。それから年間目標についてブレインストーミングを行い、それを達成するためのアクションを列挙して、チーム メンバーにアクション措置を割り当てます。
第 4 四半期に年間計画の立案を開始して、翌年に備えます。あらゆるビジネスの収益と成長を推し進める効果的な年間計画を作成するには、以下の手順に従います。
- 昨年を振り返る
関係者とミーティングを行い、昨年の計画と成果を確認します。また、改善が必要な領域を特定します。このレビュー プロセスは、翌年の取り組みをどこに集中させるかを決定するのに役立ちます。年間計画を初めて作成する場合は、この手順を省略できます。 - 年間計画テンプレートをダウンロードする
シンプルな年間計画テンプレートをダウンロードします。テンプレートを使用することで、計画に不可欠なセクションを残らず網羅できます。 - 会社のビジョン ステートメントを記入する
ビジョン ステートメントは会社の長期的な目標を記述したものなので、常に意思決定プロセスと目標設定プロセスの先頭に置きます。 - 年間目標についてブレインストーミングを行う
関係者と協力して、翌年に達成を目指すことを決定します。昨年の成果と損失を使用して、会社のビジョン ステートメントに沿った現実的な目標を設定します。 - 目標を列挙する
目標を達成するために必要となるアクション措置を列挙します。マーケティング、財務、カスタマー エクスペリエンス、製品などのセクションに分類します。 - タイムラインを設定する
各目標の開始日と終了日を設定します。多くの場合、年間計画は四半期に分割されますが、月次や週次のタイムラインを設定することも珍しくありません。 - 予算を決定する
財務予測に基づいて予算を決定します。この手順は、チームや部門が利用できるリソースを割り当てるのに役立ち、計画がより現実的になります。 - メトリックを特定する
結果の追跡と監視に使用するメトリックを決定します。これらによって得られるデータは、目標が達成されているかどうかを測定する上で重要です。 - 責任を割り当てる
それぞれの成果物にチーム、部門、個人を割り当て、見落としがないようにします。 - チームメンバーと共有する
年間計画をチーム メンバーと共有して意見をすり合わせ、特定の目標に向かって取り組むモチベーションを高めます。
年間計画の要素
年間計画の各要素には、企業の包括的な成長計画をまとめる上で必要となるすべての内容が含まれています。一般的な年間計画に含まれる要素のリストを次に示します。
- 予算: それぞれの目標に割り当てる資金です。
- KPI: 目標の成功を測定するために用いるツールとメトリックです。
- 中間目標: 目標を達成するためのアクション措置です。
- 所有者: 目標の完了に責任を負うチーム、部門、または個人です。
- SMART 目標: 目標設定の一種であり、それぞれが具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限付きであるようにします。詳しくは SMART 目標の設定に関する記事をご覧ください。
- 戦略: マーケティング戦略、運用戦略、販売戦略を列挙することで、調整された取り組みを推進する包括的なフレームワークを提供します。
- タイムライン: それぞれの成果物に割り当てる時間の長さです。通常、成果物のタイムラインは四半期単位ですが、月単位や週単位の場合もあります。
- バリュー ステートメントとミッション ステートメント: 意思決定と目標設定の基礎を文書化したものです。
年間計画の種類
年間計画にはさまざまな種類があり、予算編成、マーケティング、運用など特定の分野をサポートします。以下のリストから、会社のニーズと成長戦略に最適な年間計画を選択してください。
無料の年間セールス レポート テンプレート
年間セールス レポート テンプレートは、販売に関する年間の活動と傾向を追跡するために使用します。
無料の年間ビジネス予算テンプレート
年間ビジネス予算テンプレートは、ビジネスに関する 1 年間の支出と収益を評価するために使用します。
無料の業務計画テンプレート
業務計画テンプレートは、特定のマイルストーンを達成する上で必要となる具体的なアクションとリソースをレイアウトするために使用します。
年間レポート テンプレート
年間レポート テンプレートは、会社の年間の成果、インパクト ストーリー、財務データ、寄付者リストを文書化するために使用します。
年間マーケティング レポート
年間マーケティング レポート テンプレートは、デリバリーしたプロジェクトの合計件数、KPI、およびマーケティングに関する財務概要を文書化するために使用します。
Smartsheet で年間計画を作成し、ガント チャートとカレンダー ビューを提示する
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。