ビジネス財務計画テンプレート
ビジネス予算テンプレート - Excel
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このビジネス予算テンプレートは、詳細なスプレッドシートとグラフィックデータレポートを組み合わせたものです。 経費の見積もり、実際の支出の追跡、差異の表示が可能で、そのすべてが月ごとにまとめられ、視覚的にチャートで表示されます。 この情報によって、包括的なビジネス財務計画テンプレートを作成できます。
プロジェクト予算テンプレート - Excel
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プロジェクト向けに設計されたこのテンプレートでは、各タスクのコストを一覧表示できます。 プロジェクトの種類によっては、契約社員の時給、設備費、その他の経費を含める場合があります。 推定予算を作成してから、実際の出費と比較し、今後のプロジェクトの財務計画を立てます。
12ヵ月の販売予測テンプレート - Excel
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この販売予測テンプレートを使用して、月次および年間ベースで個々の製品の財務予測を作成します。 また、経時的に販売実績を追跡し、過去数年間の値を比較することもできます。 セルを色分けすると、毎月のデータが簡単に表示でき、テンプレートでは各月と年の合計を計算します。
イベント予算テンプレート - Excel
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会議、会社のパーティ、資金集めのイベント、または結婚式を計画する場合でも、イベント計画プロセス整理に役立つツールがあれば、ストレスを減らし、イベントを成功に導くことができます。 この予算テンプレートには、会場のレンタル契約からプログラム作成、広告まで、イベントに関わる多くの出費リストが含まれています。 また、入力したデータから視覚的なチャートが作成されるので、イベント予算の割り当てをすばやく把握できます。
ファイナンシャルマネジメント計画 - Word
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このWord テンプレートを使用して、財務戦略アクション計画を作成します。 ビジネスやプロジェクトの概要、仮定、リスク、財務管理方法などのセクションなど、管理する必要がある基本的な項目が含まれています。 全体的な財務計画を作成したら、ビジネス計画と同様に、生きた文書として活用します。 進捗を評価し、説明責任と正確性を提供し、あなたのニーズを満たし続けるには、財務テンプレートを定期的にレビューして更新する必要があります。
財務ダッシュボード テンプレート - Excel
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このテンプレートは、財務データのサマリーレポートをダッシュボードビューで表示するため、簡単に情報を組み合わせて確認できます。 棒グラフ、円グラフ、図表を組み合わせて、経時的に統計を比較します。 テンプレートを使用して製品パフォーマンスを測定し、売上データを表示し、年間収益やその他の財務情報をグラフ化します。
スタートアップ経費テンプレート - Excel
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ビジネスを始める場合、このテンプレートを使えば、起業に必要な資金ソースと出費を特定できます。 予算テンプレートと同様に、推定コストと実際のコストの両方を監視し、必要に応じて調整できます。 スタートアップ費用を特定することで、ビジネス計画プロセスを支え、目標達成に十分な財務資源を確保するのを助けます。
損益分岐点分析テンプレート - Excel
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損益分岐点分析では、いつビジネスがすべての出費を満たし、財務的収益性に達し始めるのかが示されます。 この分析を行うには、固定費と変動費をテンプレートに入力し、事前設定されている数式によって、企業が損益分岐点に達するための収益を計算します。
財務レポートテンプレート - Excel
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ビジネスの主要な指標を読みやすい形式で表示する、年間財務報告を作成します。 財務状況の概要を把握することで、一定期間の業績を追跡でき、サマリーレポートにより関係者とのコミュニケーションが簡素化されます。 このExcelテンプレートは、PDFドキュメントとして簡単に印刷して共有できます。
マーケティング予算テンプレート - Excel
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1つのテンプレートに月間、四半期、年間のビューを表示する総合的なマーケティング予算計画を作成します。 最初の列には、広報、SNS、広告、オンラインコンテンツなどを含むマーケティング費用のリストがあります。 また、特定のマーケティングキャンペーンをリストアップして、それぞれのコストを見積もり、比較できるセクションもあります。
個人財務計画テンプレート
ワンページ財務計画テンプレート
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個人も、戦略的な財務計画を活用することができます。 この1ページのテンプレートを使用すると、簡潔でありながら包括的な個人の財務計画を作成できます。 現在の財務状況を判断し、目標を達成するための行動計画を作成し、その実施と進捗を追跡します。 必要に応じて、生保や不動産計画に関する数値を含めることができます。
ファミリー予算プランナーテンプレート - Excel
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一般の世帯は、このプランナーを使って家計費を追跡し、毎月のバランスのとれた予算を作成できます。 住宅、交通、医療、エンターテインメントなどの一般的な出費のリストが用意されていますが、これらのカテゴリーを編集して、各家庭の毎月のコストに合わせることもできます。 テンプレートには、退職の計画、緊急資金の作成、投資の追跡に役立つ貯蓄のためのセクションもあります。
財務目標ワークシート
個人の月間予算 - Excel
この月次のファイナンシャルプランナーテンプレートは、データの視覚的な要約により、予算の詳細を表示します。 すべての収入源、異なる貯蓄口座、そしてあなたのライフスタイルをサポートするために必要な、すべての基本的な出費をリストアップするセクションが含まれています。 このテンプレートを使用して毎月の計画を立てるだけでなく、収益と支出を経時的に追跡することもできます。
投資計画テンプレート
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このテンプレートを使用して財務状況を分析し、投資戦略を評価し、投資目標を決定します。 このワークシートは、現在の戦略をどこで変更するかを明確化し、さまざまな投資アプローチであなたのコンフォートゾーンを特定するのに役立ちます。 何も投資しなくても、このテンプレートは投資について考察し、目標を計画するための出発点となります。
退職計画ワークシート - Excel
このテンプレートは、インフレを考慮しながら退職の計画に使用できる、退職計算ツールと予算ワークシートとして機能します。 すでに退職している場合は、テンプレートを使用して、現在の収入と出費に基づいて週、月、または年間の予算を作成します。 収入を最大限に活かし、退職後に十分に節約できるよう、ファイナンシャルプランナーに相談することが望ましいですが、このテンプレートが提供する基本的な財務計画と管理ツールにより、話し合いに役立ちます。
個人の財務報告書 - Excel
このシンプルでありながら詳細なテンプレートで個人の純資産を判断します。 現金、退職金からクレジットカードの負債や住宅ローンまで、資産と負債を入力すると、テンプレートによって自動的に純価値が計算されます。 これらの詳細は、現在の財務状況をすばやく確認するのに便利です。 起業し、貸し手や投資家に資金を求めている場合は、このテンプレートで収集した情報を提供する必要があるかもしれません。
シンプルな財務テンプレート - Excel
合理的な予算を作成する場合は、このシンプルな財務テンプレートを使用して、所得と支出の差を確認します。 各セクションはそれぞれのリストを項目別に示し、円グラフにはその2つの間のバランスが表示されます。 このテンプレートは、初めて予算を立てる人や、毎月の支出を確認したいだけの、複雑な財務作業を避けたい人に便利です。
大学生の予算テンプレート - Excel
このテンプレートには、大学生の出費の一覧が含まれています。 明確化された詳細から、各項目の支払い方法やコストを削減する箇所を決定します。 また、各学期の予算を立て、収入と出費の重み付けを行い、十分な資金が確保できるようにします。 バランスのとれた予算を作ることで、大学生は財政に気を取られずに学業に集中でき、また、エンターテイメントや健康維持に使う金額を確保できます。
Smartsheetのワークマネジメントによる財務計画の改善
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