無料のQBRとビジネスレビューテンプレート

QBRミーティングは、サプライヤーと顧客が双方に利益をもたらす戦略的関係を構築する場となります。 このサプライヤーQBR テンプレートを使用して、管理サービスプロバイダーとベンダーパートナーが、ビジネスにもたらす価値を測定します。 あなたがサプライヤーの場合は、次の QBR でこのテンプレートを使用して、顧客の投資収益率を確立することで、貴重なビジネスパートナーとして積極的な姿勢を示します。

Excel テンプレートをダウンロードする‌

この年次ビジネスレビューテンプレートを使用して、四半期ごとのビジネスレビューミーティングの主要な実績を編集し、プレゼンテーションの準備をします。 このテンプレートは、重要なビジネス目標と結果について話し合う、正式なプレゼンテーション用に考案されています。 アウトライン化されたスライドをカスタマイズして、過去のパフォーマンスを簡潔かつインパクトのあるレビューで確認し、翌年の目標を明確にします。

‌年間ビジネスレビューテンプレートをダウンロードする – PowerPoint

小規模ビジネスを運営するには、時間とお金の最適化は必須です。あなたのサプライヤーにこのテンプレートを導入してもらい、同じスタンダードに沿うようにしましょう。 このフォームを使用して、あなたの主要ベンダーが提供する製品やサービスに関する情報を整理します。 また、結果に基づいて関係を評価する、四半期ごとの重要なチェックポイントミーティングを促進するためにも使用します。

スモール ビジネスQBR テンプレートをダウンロードする

Excel | Word

このカスタマイズ可能なQBRパワーポイント資料集を使用して、エグゼクティブリーダーシップ層にプレゼンテーションします。 最も重要な情報を前もって提示し、スケジュールが詰まった忙しい経営陣に対して目標と主要な結果を要約するように設計されています。 このテンプレートは、ビデオ会議ソフトウェアを使用するリモートオンラインミーティングに最適です。 また、集中力の続きにくい会議にも向いています。

‌ エグゼクティブQBR テンプレートをダウンロードする – PowerPoint

営業担当者は、四半期ごとの販売目標を実行し、セールスチームの取り組みの結果を測定するために、効果的なQBR ビジネス計画プロセスを必要としています。 このカスタマイズ可能なQBRパワーポイント資料集の概要をチームと共有して、パフォーマンスを高め、報告責任を確立します。 各スライドを簡単に変更して、市場や顧客に関する重要な情報を提示し、次回のQBR ミーティングでレビューする次のステップを計画できます。 スライドを調整すれば、顧客向けのQBR プレゼンテーションが作成できます。  

‌セールスQBR テンプレートをダウンロードする – PowerPoint

QBR ミーティングの目的は、ビジネス関連の目標を伝え、成功を測定するOKRを定義し、顧客や従業員との関係を構築することです。 会議は対面で行われる場合に最も効果的ですが、テクノロジー、グローバルビジネスの成長、地理的に分散したチームの増加により、リモートQBR ミーティングがより選ばれるようになっています。

社内のQBRミーティングは、エグゼクティブリーダーシップ層から製品チームまで、あらゆるレベルで開催されます。 QBRミーティングは、外部とのコミュニケーションツールとして、カスタマーサクセスマネージャー （または戦略アカウント管理を使用する営業およびマーケティングの専門家）が KPI や投資収益率 （ROI） について話し合い、販売契約を締結したり、顧客とのサービス更新契約を交渉したりする場です。

ビジネス目標を決定し、主要な顧客を活用して取り組みの望ましい結果を特定することは、効果的なQBR 計画の出発点となります。 パワーポイント資料集を作成する際、一人で考えたいと思う衝動に負けないでください。 顧客について考えましょう。 QBR ミーティングは、クレームや過去のパフォーマンスの見直しなどに焦点を当てている、他の営業電話と同様に扱ってはいけません。 代わりに、顧客志向のアジェンダを作成し、会議の前に共有します。

営業四半期ごとのビジネスレビューの議題には、次のトピックが含まれる場合があります：

• 前回会議における未成立契約のステータス

• プログラム目標の見直し

• パフォーマンスの結果と改善

• 製品およびサービスに関するニュースやアップデート

• 今後のビジネスチャンス

• 前回の会議の項目

• セールスおよびマーケティングプログラムの指標

• スコアカードレビュー （カスタマーヘルス指標またはネットプロモータースコア（NPS））

• サポートチケットレビューと解決指標のレビュー

• ベンチマーク

• カスタマーサポートデスクレビュー

• オンボーディングとトレーニング

• プロダクトロードマップと機能の開発

• ライセンス更新・サービス契約

• 会議とコミットメントの要約

• 次のQBR のスケジューリング

Nancy Duarte 氏は、「あらゆる場面で画期的なストーリーとビジュアル プレゼンテーションを書き、デザインし、提供する」ことを支援する、Duarte, Inc. の代表取締役社長です。 以下のヒントは、Duarte 氏の経験と、彼女の著書『Harvard Business Review Guide to Persuasive Presentations』からの提言に触発されたものです。 次の QBR ミーティングで、説得力のあるプレゼンテーションを計画し、お客様にお届けするためにご活用ください。

• 聴者獲得に意欲的に取り組みましょう： Duarteは、あなたでなくあなたの聴者の方に力があると指摘しています。 会議に対する思いを振り返り、参加者、貴重で限られた時間、QBR ミーティングで各顧客が何を必要としているかを考慮したプレゼンテーションを準備します。 Duarteは、顧客に独自のインサイトや情報を与え、ビジネス目標を達成するための新しいスキルや考え方を提供し、製品、サービス、または運用に問題がある場合にはソリューションを利用して「肩の荷を下ろす」方向に検討することを勧めています。   

• 雄大なアイデアをフィルターにかける： その名の通り、QBRは過去のパフォーマンスを見直すのが目的ですが、ほとんどの顧客QBR ミーティングは1時間に設定されています。 だからといって、その時間を利用して顧客との将来のビジネスを構築するアイデアを発表し議論内容を豊かにしようとすべきではありません。 Duarteは大きなアイデのフィルタリングを支持しています。 「プレゼンテーションをフィルターにかけないと、聴者がそうせざるを得なくなり、最も重要なポイントを特定する立場に立たされた人々は気を悪くするでしょう」と彼女は書いています。 このアドバイスは、アイデアを発表する時が来る前に、問題解決や不満の解決セッションにすぐに発展してしまいがちなQBR ミーティングに特に当てはまります。

• 逆境を予測する： Duarteは、あなたがプレゼンターとなるとき、あなたのメッセージやアイデアに抵抗が発生することがよくあると述べています。 QBRミーティングは、カスタマーサービスの問題や、あなたの製品とサービスのパフォーマンスを調停する場ではありません。 Duarteは、顧客の懸念事項が会議の障害になる前に、それを予測し、対処することで、さまざまなタイプの抵抗 （論理的、感情的、実用的）に備えるよう提案します。 会議の議題を、問題を認めるステートメントで開き、プレゼンテーション中にいつ対処するのかを検討します。 「反対の視点を検討したことを示すことで、オープンマインドを肯定し、聴者が穏やかな態度で話し合うように誘います」と彼女は書いています。  

• ゴールデンルール： Duarte社のモットーは、「座って聴き続けたくないようなプレゼンを決して伝えない」ということです。 QBRミーティングの前にプレゼンテーションのリハーサルを行います。 同僚やマネージャーにスライドやデリバリーを分析させ、フィードバックを提供してもらいましょう。 Duarteは、問題が発生し、中断や技術的な障害によって時間が短縮された場合に備えて、より短いバージョンのプレゼンテーションを準備しておくよう、勧めています。 顧客は、あなたが無理にプレゼンを短縮しようと試みていると指摘し、軽蔑されたと感じるかもしれません。 「それは、あなたが彼らの時間を大切にしていない印象を与えます」と彼女は書いています。 「おそらく最も重要なのは、リハーサルを行うことで、あなたのプレゼンに自信を持ち、目の前の人々と十分に意見交換できるようになります」と彼女は続けます。 これにより、将来のビジネスを構築し、推奨事項を求め、顧客との将来のミーティングのスケジュールを立てられるチャンスが増えます。

四半期ごとに効果的なビジネスレビューを準備し、発表することは、難しいことでありません。 ここでは、QBRミーティングに関する重要な質問をいくつかご紹介します。

すべての顧客がQBR を得ていますか?

QBR ミーティングは、お客様と顧客との関係を促進し、製品やサービスの価値を強化し、ROI やビジネス契約を更新する可能性について率直な議論を招きます。 全ての顧客が、あなたが定期的に予定している、四半期ごとのビジネスレビューを提案する対象になります。

QBRミーティングを成功に導く最適な戦略は何ですか?

マネージドサービスプロバイダー（MSP）契約の下で活動するサプライヤーとベンダーは、QBR ミーティングを戦略として活用して、期待事項を管理し、改善方法を学び、顧客のビジネス目標と望ましい結果について話し合い、将来のビジネス計画をサポートするために顧客が解決しようとする問題を理解します。 それに従って準備し、実践すれば、QBR ミーティングは競争上の優位性を生み出し、顧客関係をwin-win型パートナーシップに変えることができます。

カスタマーQBR はどこで開催しますか?

顧客の予定に合わせて、一貫した対面のQBR ミーティングを90 日ごとに開催できる可能性は低いです。 会議がキャンセルされたり、顧客側の重要な担当者が変更されたり、経営陣がビデオ会議を通じた柔軟なミーティングを要請したりする場合などがあります。 開催地の適切性を念頭に置いて QBRプレゼンテーションを計画し、柔軟に対応しましょう。 大切な顧客をあなたのオフィスでオンサイトミーティングに招待し、朝食とコーヒーを出して会議を始めましょう。 パワーポイント資料集とオンラインミーティングの議題を用意しておき、忙しいお客様向けホスティングオプションとしてそれらの情報を提供できるようにします。

新規顧客向けQBRはいつスケジュールを設定しますか?

それは、提供する製品やサービスによって異なります。 顧客のオンボーディング後に、顧客があなたのビジネスと価値を評価してから、最初のQBR をスケジュールします。 契約締結時にこの会議の詳細を調整し、顧客が関心を示していると確認できたら契約に署名します。 これは、顧客の投資に対する価値とリターンを提供することにコミットし、その結果を確認するために90日ごと（あるいはその他の時期に）顧客と一緒に話し合う態度を理解してもらいます。

誰をカスタマーQBRに招待しますか?

可能な限りマネージメントやエグゼクティブ層の経営陣を含む双方の意思決定が参加できるよう、顧客QBRミーティングを予定しましょう。 QBRミーティングの参加者を事前に把握し、対象者に基づいてプレゼンテーションを準備します。

QBRプレゼンテーションに画像やグラフを含める必要がありますか?

Nancy Duarteによると、最も効果的なプレゼンターはデザイナーのように考案しています。 「各スライドは、私が”一目テスト”と呼んでいます。 人々は3秒で理解できなければなりません」とDuarteは言います。 「スライドは広告板だと考えてください。 人々が車を運転するとき、主な焦点である「道」からほんの少しだけ目を離して、広告板の情報を処理する状況を想像してください」と、彼女は付け加えます。 画像とチャートは、聴者のメッセージに対する認知的反応を向上させます。 QBRプレゼンテーションでそれらを使用して、時間を最大限に活用し、聴者が記憶しやすい重要な情報を提供します。 Priceonomicsから入手可能なOnomicsチャートツールのような、すぐに使用できる無料のドラッグ アンド ドロップ ソフトウェアを利用して、プロのようなパワーポイント資料集を作成しましょう。

ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。