セールス パイプライン テンプレート
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このセールス パイプライン テンプレートを使用して、会社の四半期ごとの売上に関連するリード、財務、アクションを追跡できます。[財務] セクションの下の列に、取引の規模、成立確率、重み付け予測を入力します。[アクション] セクションを使用して、取引のステータスと成立の日付を追跡します。この情報をセールス チームのメンバーと共有することで、成立の確率に基づいてリードに優先順位を付けることができます。
セールス パイプラインのベスト プラクティスに関する情報については、この記事をご覧ください。
セールス パイプライン ファネル テンプレート
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このセールス パイプライン ファネル テンプレートは、分析から提案されたコミットメントまで、事前に入力されたアクション アイテムのリストを提供します。取引が成立する全体的な確率を計算するには、各アクション アイテムの確率を入力します。総売上額を予測するには、各アクション アイテムの予想売上額を入力します。ファネルは、販売プロセスを最適な形で視覚化します。このテンプレートの PowerPoint バージョンを使用して、チームとメトリックを共有できます。
セールス パイプライン レポート テンプレート
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空白のセールス パイプライン レポート テンプレートをダウンロード - Excel
この整理されたセールス パイプライン レポート テンプレートを使用して、企業の製品収益を追跡できます。各製品の名前、単価、合計販売数を入力します。このテンプレートでは、製品あたりの総収益が自動計算されます。配送料とコストを入力すると、製品あたりの総収入が表示されます。この情報を使用して利益を測定することで、それに応じてコストとマークアップ率を調整できます。
セールス計画テンプレートを使用するメリットとベスト プラクティスについては、こちらをクリックしてください。
セールス ダッシュボード テンプレート - Excel
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このセールス ダッシュボード テンプレートを使用して、セールス メトリックをリアルタイムで視覚化できます。各リードのソース (SNS、メール マーケティング、紹介など) を入力すると、テンプレートによってそのような情報を示すグラフが作成されます。このテンプレートには、各取引の現在の進捗レベルを記録するセクションも含まれています。このテンプレートは、リードを追求するための最適な戦略を決定し、最も収益性の高いリードを特定するために役立ちます。
セールス パイプライン管理テンプレート
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Excel
このセールス パイプライン管理テンプレートを使用して、セールス プロセスの段階を追跡できます。取引の名前、取引の段階、規模、成立する確率を入力します。このテンプレートは、収益を評価し、損失を最小限に抑えるために役立ちます。この情報をチーム メンバーと共有して確認することで、メンバーは会社の財務状況を把握できます。
シンプルなセールス パイプライン テンプレート
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Excel
このシンプルなセールス パイプライン テンプレートを使用して、セールス チームを管理できます。各営業担当者はこのテンプレートを使用して、見込み客、各取引の価値、各取引の結果の詳細な記録を保持できます。このテンプレートを使用すると、チームの統率を保ち、メンバーに最新の情報を提供できます。このテンプレートを PowerPoint で共有して、チームに損益についての十分な情報を提供できます。
セールス パイプライン分析テンプレート
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このセールス パイプライン分析テンプレートで、販売プロセスを四半期ごとに簡単に整理できます。取引の名前、担当者、取引の段階、取引の数量、成立の確率、重み付け予測、予想クローズ日などのデータを入力することで、四半期ごとの販売動向を包括的に把握できます。このツールは、時間とリソースを最適化しようとしている新しいビジネス オーナーに最適です。
セールス リード パイプライン テンプレート
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セールスを担当するのが初めてで、見込み客の管理を始めたばかりの場合は、このテンプレートがセールス リードとその連絡先情報の追跡に役立ちます。このセールス リード パイプライン テンプレートではコミュニケーション プロセスも文書化できるため、各リードのステータスを簡単に管理し、次に実行するアクションを判断できます。各担当者の名前、役職、組織をリストアップして、リードを整理します。
セールス パイプライン テンプレートとは
「セールス パイプライン テンプレート」で、見込み客からクローズ日まで、セールス プロセスのすべての段階を視覚化できます。このテンプレートを使用すると、クライアントに費やす時間を最適化し、損失を最小限に抑え、収益を最大化できます。
ビジネスオーナーや営業担当者は、販売プロセスを追跡してコンバージョン率を評価し、成長のための最適な機会を特定できる必要があります。ダッシュボードによって顧客の購入経路を異なるフェーズに分割することで、財務状況に関するリアルタイムのインサイトを得ることができます。
セールス パイプライン テンプレートでは通常以下の用語が使用されます。
- 見込み客/リード: サービスを使用する可能性のある人物または企業です。
- リード: サービスに関心を示した人です。
- 取引: クライアントとの間の合意です。
- 顧客/クライアント: サービスを購入する人です。顧客/クライアントとの間には関係性が確立されており、取引に取り組んでいるか、すでに成立しています。
- 成立確率: この数字は、取引を成立できる可能性を表します。
- クローズ日: 取引が成立するか、それ以上の交渉を続けるのが有益ではないと判断した日付です。
- 成立: 企業の利益につながる形で取引が終了したことを意味します。
著者、基調講演者、 Breakthrough Sales Performance® LLC (ブレークスルー セールス パフォーマンス LLC) の創設者兼 CEO であるマーク・セラーズ (Mark Sellers) 氏によると、セールス チーム の成功は詳細、特にセールス パイプライン管理の細かい点にかかっています。Sellers 氏はこう言います。「セールス パイプライン管理とは、単に 1 つの販売機会を見つけ、取り組み、成立させるだけでなく、年間を通して適切な行動を取ることで営業担当者が期待されること、つまり販売のノルマを達成することを実現する総合的なタスクです」
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