セール スリード 追跡テンプレートをダウンロード
このテンプレートは、中小企業のセールス リードを追跡するための CRM ソフトウェアの代替手段です。リードの詳細と予想される販売価値、コミュニケーション ログ、連絡先情報の 3 つのセクションで構成されています。連絡先の日付、リード ステータス、計画されたフォローアップ アクションを追跡できます。
セールス追跡テンプレートをダウンロード
リードと機会の追跡テンプレート
このダッシュボード テンプレートは、進捗状況を追跡しながら、リードと販売機会の合計のスナップショットを提供します。機会や予想収益とともに、ソースやステータスを含むセールス リードを確認します。サンプル データを使用して、グラフの表示方法を確認します。また、このテンプレートは、販売段階に基づいて取引と予測収益を分割しています。
セールス パイプライン リード追跡スプレッドシート
このリード トラッカーを使用して、セールス パイプラインを作成し、四半期ごとの進捗を追跡し、連絡先の詳細、販売価値と確率、予想終了日、計画されたアクション ステップを記録しましょう。また、テンプレートを編集して、その他の追跡情報を含めることができます。このテンプレートでは、データを入力した後、各四半期の潜在的な売上が自動的に計算されます。
セールス パイプライン リード追跡スプレッドシートをダウンロード - Excel
リード創出ダッシュボード トラッカー
リード創出データを追跡し、マーケティング活動を強化しましょう。このダッシュボード テンプレート例は、さまざまなソースから生成されたリードの数と、各ソースのリード値を示しています。
どのチャネルがビジネスに最も価値をもたらすかを確認し、テンプレートをカスタマイズして、追跡および比較するソースを表示しましょう。テンプレートの上部には、30 日間の総売上リードが目標とどのように一致しているかを確認できます。
不動産向けリード追跡テンプレート
この追跡テンプレートは、買い手と売り手のリードに個別のスプレッドシートを提供します。不動産のリードを監視して、効果的な関係を育み、優先順位を付けられるようにしましょう。
各シートには、リード ソース、連絡先情報、コミッション率、最近のコミュニケーション、必要なアクションなどの詳細が含まれています。また、リード ステータスの列には、未連絡、返信待ち、ミーティング準備完了、クライアントへの変換、興味がないなどのオプションを含むドロップダウン メニューがあります。
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セールス プランニングとパイプライン管理
売上予測と計画の違いは何か？セールス パイプラインとセールス ファネルとは何か？販売計画の利点と課題については、販売計画のガイドでご確認ください。
セールス パイプライン管理に関する包括的な記事では、パイプラインが非常に重要で、ベスト プラクティスを管理する理由と、セールス プロセスを定義する方法について説明しています。
Smartsheet でセールス リードを簡単に管理および追跡
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。