無料の契約管理テンプレート

By Kate Eby | 2021年12月6日

マネージャー、請負業者、その他の専門家向けの、効果的な契約管理のための無料テンプレートをまとめました。 

このページでは、シンプルな契約管理契約の追跡契約管理における問題のログ建設契約管理契約管理の監査用など、多種多様なテンプレートの数々を紹介します。

契約管理テンプレート

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こちらの包括的な契約管理テンプレートを使用すると、契約の管理、詳細の追跡、パフォーマンス指標の設定、予算の監督を簡単に行うことができます。 

  • 成果物のセクションには、契約項目、メモ、期日、納品日、予算ステータス、例外の詳細、さらに健全リスクあり進捗停止などのパフォーマンスの指標をリストします。
  • 支払いのセクションには、請求書の提出日、支払いの受領日、インセンティブ/リベートなど、支払い条件やステータスを書き留めます。また、契約修正の履歴の詳細 (修正番号や変更の要約など) もこのセクションに含めることができます。
  • レポートと監査のセクションには、契約上の義務と目標を確実に満たすための進捗状況を記録します。 

この包括的な契約管理テンプレート セットを使用して、すべての契約の管理に必要なツールをチームに提供しましょう。

契約追跡テンプレート

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ビジネスの成功と顧客満足度は、契約上の義務と成果物を正確に追跡することにかかっています。自由にカスタマイズ可能なこの包括的なテンプレートは、マネージャーが契約管理における以下の重要な要素を追跡するのに役立ちます。  

  • 財務データ: 契約のタイトル、参照番号、アカウント コード、コスト センター、支払条件、契約コスト、承認された契約予算合計をリストアップします。このテンプレートには、総累積コストが自動的に計算され、契約が予算内にあるかどうかを示すセクションが含まれています。 
  • 成果物とパフォーマンス: 契約の成果物、期日、マイルストーン、正式なレビューとパフォーマンス基準をリストアップします。 
  • リスク: 問題、リスクのレベル、潜在的な影響、軽減のためのアクションまたは解決の詳細を記載します。 

このテンプレートを使用すると、すべてのチーム メンバーが契約の詳細を簡単に確認し、ステータスを追跡できます。その結果、チームは契約の成果物と管理を確実に成功させることができます。 

詳細については、こちらの効果的な契約管理に関するガイドに関する記事をご覧ください。

シンプルな契約管理テンプレート

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このシンプルな契約管理テンプレートは、契約ごとの詳細を記録するのに最適なツールです。契約のタイトル、契約番号、範囲、対象範囲情報、契約条件、成果物、支払い情報を入力します。そうすることで、契約固有の項目を確実に文書化することができます。この使いやすいテンプレートにより、契約の詳細とステータスを包括的に記録できるようになります。

契約管理フレームワーク テンプレート

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この契約管理フレームワーク テンプレートを使用すると、重要な契約情報を取得し、項目を進捗に合わせて追跡できます。信頼性の高い方法で契約情報を記録する必要のある企業は、このテンプレートを使用して、すべての契約の重要な詳細と成果物を特定できます。

契約管理ログ テンプレート

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契約を締結する際には、マネージャーが契約の詳細を綿密かつ正確に記録することが重要です。それを怠ると、将来的なアップセルの機会が脅かされるだけでなく、クライアントの信頼を失いかねません。この包括的な契約管理ログ テンプレートにより、マネージャーは、新規契約、既存契約、見込み契約の詳細を把握し、相互に有益で永続的なビジネス パートナーシップを確保できます。

契約管理計画テンプレート

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この動的な契約管理計画テンプレートは、マネージャーが契約情報を予測して記録し、ビジネス契約をより適切に追跡するのに役立ちます。マネージャーがクライアントから契約に関する詳細情報を集めてテンプレートに記録したら、複数の契約を単一のシンプルなフレームワーク内で確実に管理できます。

契約管理ポリシー テンプレート

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この契約管理ポリシー テンプレートを使用して、正確な契約記録を保持しましょう。スペースに余裕のある契約の条件と特記事項のセクションを使用して、ポリシー固有の詳細を記録します。個々の契約項目のステータスを監視するために、パフォーマンス ステータスのセクションには健全、リスクあり、進捗停止などを記録します。

契約管理ダッシュボード テンプレート

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契約の重要業績評価指標 (KPI) を念頭に置いて設計されたこの契約管理ダッシュボード テンプレートは、チームが契約のパフォーマンス、傾向、予算の詳細、利益率を正確に記録するのに役立ちます。自由にカスタマイズ可能なこのテンプレートを使用すると、負債対自己資本比率、製品またはサービスの詳細、純経費、収益などの KPI を追跡できます。自動化された棒グラフや折れ線グラフを使用して、チーム メンバーと関係者の両方にシンプルで視覚的な概要を提供しましょう。

契約管理監査テンプレート

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この包括的な契約管理監査テンプレートを使用すると、契約の詳細を最新かつ正確に保ち、契約管理の役割を割り当て、必要なすべての承認を確保できます。その結果、マネージャーは契約を詳細にレビューし、その有効性を高め、契約記録を整理し正確に保つことができるようになります。この動的なテンプレートにより、すべての契約チーム メンバーが最新情報を把握し、クライアントとベンダーのパートナーシップを改善するために適切なアクションを判断できます。

契約管理問題ログ テンプレート

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このオールインワンの契約管理問題ログ テンプレートを使用すると、契約上の義務についての最新情報を常に把握できます。問題の番号、説明、ステータス、優先度、担当者を入力し、各問題がオープンかクローズ済みかをメモします。そうすることで、マネージャーは契約に関連する各問題を簡単に追跡できます。ステータス集計と優先度集計のセクションで生成される円グラフは、すべての契約の問題の詳細を直感的かつ視覚的に管理するのに役立ちます。

契約管理レポート テンプレート

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この契約管理レポート テンプレートは、複数の契約の詳細を整理し管理するのに役立ちます。このテンプレートの合理化されたレイアウトはカスタマイズ可能であり、マネージャーは、契約アカウント チームのメンバーに、契約のタイトル、範囲、管理者、成果物、支払い、支払い履歴など、契約ごとの詳細を提供できます。このテンプレートを使用することで、マネージャーは契約の開始日と有効期限をより効果的に管理し、契約をより積極的に監督できるようになります。

建設契約管理テンプレート

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この建設契約管理テンプレートを使用すると、クライアントとの契約の詳細を追跡し、契約管理チームに最新情報を提供し、顧客満足度を向上させることができます。契約プロジェクト サマリー、契約データ、最初の締め切りや完了日などの契約プロジェクト スケジュール情報を入力することで、建設契約の最新情報が確実に得られるようになります。建設プロジェクト マネージャー、現場監督、請負業者などは、この動的なテンプレートを使用して、完全な契約コンプライアンスを保証できます。

契約管理ストラテジー テンプレート

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このカラフルなダッシュボード テンプレートを使用して、予算やその他の契約上の義務を全体的なビジネス戦略と一致させましょう。この動的なテンプレートを使用すると、契約ごとの詳細を監視し、時間の経過とともに進捗を追跡できます。この自由にカスタマイズ可能なサンプル入りテンプレートには、予算情報、利益率、負債対自己資本比率を記録するセクションがあります。契約に最も関連する重要業績評価指標を挿入すると、進捗状況が一目で監視できるようになります。

契約管理テンプレートとは?

契約管理テンプレートは、契約の範囲、契約条件、成果物、ステータス、支払いの詳細、期日、リスク、解決策、修正履歴を追跡するのに役立ちます。この効果的なテンプレートを使用すると、契約上のニーズを予測し、進捗状況を積極的に記録してグラフにすることができます。 

契約管理に成功すると、契約の詳細を把握し、時間の経過とともに進捗を追跡し、契約管理プロセスの継続的改善に役立つインサイトを得ることができます。効果的な契約管理テンプレートを使用すると、契約上の義務を整理して簡単に参照できるようになります。 

契約管理テンプレートの種類は多岐にわたりますが、そのほとんどに次のセクションが含まれています。 

  • タイトル: 契約の一意のタイトルを入力します。 
  • 番号: 将来参照できるように、問題の一意の番号を入力します。
  • 対象や適用の範囲: ベンダー、サービス プロバイダー、契約の延長オプションなど、契約範囲の詳細を入力します。
  • 開始日: 契約が開始する日付を入力します。 
  • 有効期限: 契約が有効である最後の日を入力します。   
  • 契約条件: 契約に関連する各当事者の契約上の義務と権利を入力します。 
  • 成果物: 成果物の名前、期日、例外、説明、納品日など、各契約成果物の詳細を入力します。 
  • 支払い: 条件、支払い受領日、請求書の提出日と受領日、インセンティブやリベートなど、契約の支払いの詳細を入力します。 
  • 変更履歴: 契約の変更履歴を追跡し、今後の参照用に一意の変更番号と説明を追加します。 

さらに、契約管理テンプレートには多くの場合、契約と関連する成果物をさらに定義するために以下の項目が含まれています。 

  • パフォーマンス ステータス: 契約全体または各成果物に対するパフォーマンス指標のステータスを入力します (健全、リスクあり、進捗停止など)。 
  • 基準の遵守: 予算関連の契約基準を満たすためのステータス (予算内、予算通り、予算オーバーなど) を入力します。 
  • 主要な問題とリスク: それぞれの可能性、影響、全体的な影響など、契約に関連する問題やリスクを入力します。また、それぞれの問題やリスクの軽減措置に関する詳細も含めます。  
  • 納品日: 契約成果物の完了日を入力します。 
  • レポートと監査: レポート名、説明、期日、納品日など、契約のレポートや監査の詳細を入力します。 
  • 承認の署名: 必要な署名者からの承認を得て契約を確定します。 

業界を問わず、契約を効果的でシームレスに管理するには、契約の詳細を特定して記録することが不可欠です。契約チームとビジネスの成長に合わせ、契約管理テンプレートを使用することで、契約管理プラクティスを標準化し、契約上のニーズを簡単に予測できます。

プロジェクト管理で Smartsheet の契約管理を最大限に活用する

シンプルなタスク管理やプロジェクト プランニングから、複雑なリソース計画やポートフォリオ マネジメントまで、Smartsheet は共同作業の改善と作業速度の向上に役立ち、より多くの成果を上げるのに効果的です。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。

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