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ビジネス ケース テンプレート

By Kate Eby | 2018年7月25日 (更新 2025年9月22日)

Excel、Microsoft Word、Adobe PDF、PowerPoint、Google Docs、Sheets、Slides用の最も効果的な無料ビジネス ケース テンプレートをまとめました。

この記事では、以下の内容を紹介します。

シンプル ビジネス ケース テンプレート

シンプル ビジネス ケース テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: このシンプルなビジネスケーステンプレートを使用して、完全な財務モデルやビジネス正当化デッキを構築することなく、プロジェクトの価値を概説します。特に計画の初期段階や、小規模から中規模のイニシアチブの内部承認を求める際に役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、プロジェクト概要、背景/現状、提案されたソリューション、および実施計画などの明確なセクションが含まれています。このテンプレートには、技術要件と統合、セキュリティとコンプライアンスの考慮事項、コスト見積もり (CapEx/OpEx)、パフォーマンス指標、およびリスクと制限と呼ばれる専用のフィールドもあり、情報に基づいた意思決定をサポートします。

無料の実際のビジネスケース分析の例を探求して、成功した提案が業界全体で財務論理と戦略的影響をどのように調整しているかを発見してください。

ビジネス ケース プレゼンテーション テンプレート

ビジネス ケース プレゼンテーション テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: このビジネスケースプレゼンテーションテンプレートを使用して、利害関係者、取締役会メンバー、またはリーダーシップに視覚的に提案を提示します。計画会議、経営者レビュー、または明確さと簡潔さが重要な資金要求の際に使用できます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートは、ビジネスケースの問題文、提案された解決策、推定コスト、利益またはROIのスライドを含むトピック別にスライドを整理します。また、データテーブルやチャートから引き出されたビジュアルを含む要約スライドがあり、意思決定ポイントの迅速なスナップショットを提供します。

プロジェクトチャーターテンプレートを使用して、目標を明確にし、ステークホルダーの賛同を得て、実際の結果を得るための基盤を築くことで、アイデアを集中した行動に変えるイニシアチブを開始します。

1 ページ ビジネス ケース テンプレート

1 ページ ビジネス ケース テンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: この1ページビジネスケーステンプレートを使用して、限られたリソースを持つ経営者やステークホルダーにプロジェクトの要点を迅速に伝えます。これは、パイロット提案、迅速な承認、または狭い範囲のプロジェクトに適しています。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートは、問題と機会、提案された解決策、コスト見積もり、期待される利益を1ページに詳細に記載するための主要なセクションを特徴としています。また、推奨事項や次のステップ、実施計画とタイムラインのセクションも含まれており、詳細に圧倒されることなく実行可能性を確保します。

プロジェクト管理、財務、人事などの計画、運営、報告をサポートするために設計された無料ビジネステンプレートを閲覧します。

リーンビジネスケーステンプレート

リーンビジネスケーステンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: このリーンビジネスケーステンプレートは、アイデアを検証し、イニシアチブを確認し、早期段階のコンセプト承認を迅速かつ最小限のオーバーヘッドで取得する必要があるアジャイルチーム、スタートアップ、または部門に役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、ビジネスケースの問題、機会、提案された解決策、目標成果と利益、主要なリスクと緩和策を詳細に記載するためのセクションが含まれています。また、マイルストーンのタイムラインおよびコストスナップショット(CapEx/OpEx)と呼ばれる構造化されたセクションも含まれています。

ビジネス分析ビジネスケーステンプレート

ビジネス分析ビジネスケーステンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: プロセスアナリスト、プロダクトオーナー、またはオペレーションリードに最適なこのビジネス分析ビジネスケーステンプレートは、既存のシステムと提案された変更の詳細な評価をサポートします。これは、最適化イニシアチブや変革計画の際に適しています。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、現在の状態評価、ギャップ分析の根本原因、プロセスの影響、コスト便益分析を記録するための詳細なフィールドが含まれています。明確な推奨事項のセクションで締めくくられます。

プロジェクト ビジネス ケース テンプレート

プロジェクト ビジネス ケース テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートを使用して、特定のプロジェクトが実行可能かどうかを評価します。範囲、リスク、リターンを分解してから進めます。これは、プロジェクト管理オフィス(PMO)やクロスファンクショナルな設定で頻繁に使用されます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、プロジェクトの説明、目的、範囲、予算とリソース、およびプロジェクトリスクと呼ばれる主要なセクションがあります。また、ステークホルダー分析と呼ばれるセクションも含まれており、この形式は特に整合性と賛同を得るのに役立ちます。

スタートアップ ビジネス ケース テンプレート

スタートアップビジネスケーステンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング:このスタートアップビジネスケーステンプレートは、創業者や初期段階のチーム向けに設計されています。投資家、助成金委員会、または内部のステークホルダーに提案するための優れたツールであり、新しいコンセプトやMVPを紹介するのに役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、市場の問題、製品/サービスの概要、ターゲット市場、および財務予測(12〜24ヶ月)と呼ばれるフィールドが含まれています。市場投入戦略と主要なマイルストーンのための明確なセクションが、その戦略的価値を補完します。

小規模ビジネス ケース テンプレート

スモールビジネスケーステンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング:機器、雇用、または地域的な文脈での拡張の承認を得ようとしている小規模チームやビジネスは、この小規模ビジネスケーステンプレートを使用できます。これは、大企業のフォーマットの優れた代替手段であり、小規模ビジネスの文脈では過剰すぎる場合があります。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートの重要なフィールドには、ビジネスの説明、現在の課題または機会、ソリューションの概要、および財務概要が含まれています。また、実用的な実現可能性を示すために、地域市場の適合性および成功指標というタイトルのフィールドも含まれています。

戦略的ビジネスケーステンプレート

戦略ビジネスケーステンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング:この戦略的ビジネスケーステンプレートを使用して、イニシアチブを長期戦略に整合させます。エグゼクティブスポンサーや企業計画チームは、賛同を得て、明確なビジョンを確保し、自信を持たせ、ステークホルダーを整合させ、大胆なステップを踏む際に真剣なリソースを獲得するために使用できます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、戦略的文脈、目標、成功指標、そして複数年の実施ロードマップを詳細に記述するセクションが含まれています。また、チームが大規模な障害を予測するのに役立つリスクと依存関係の評価も含まれています。

ビジネスケーススタディテンプレート

ビジネスケーススタディテンプレート サンプル

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このテンプレートを使用するタイミング:このビジネスケーススタディテンプレートを使用して、完了したイニシアチブを文書化し、教訓、ROI、または再現可能な戦略を引き出します。内部の知識共有と外部のマーケティングの両方に役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、ビジネスの課題、背景、実施されたソリューション、結果または測定可能な成果を記録するセクションが含まれています。一部のフォーマットには、重要な学びやオプションのステークホルダーの証言も含まれています。

新製品ビジネス ケース テンプレート

新製品ビジネス ケース テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: R&Dまたはローンチ計画を開始するための承認を求める製品マネージャーは、この新製品ビジネスケーステンプレートを使用して、特に複数の部門が関与する場合に、新しい提供を開発のために提案できます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、製品概要、戦略的適合、市場および競争環境、顧客インサイトという詳細なセクションが含まれています。このテンプレートには、完全な財務モデルとビジネスケースのためのスペース、さらにローンチ&市場投入計画というセクションも含まれています。

マーケティングビジネスケーステンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング:このマーケティングビジネスケーステンプレートを使用して、創造的な計画を戦略的でステークホルダーに支持された行動に変えます。市場シェアを増やしたり、リブランディングの取り組みに取り組んだりするのに役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、ビジネス目標、提案されたマーケティングイニシアチブ、市場および顧客分析を詳細に記述するための構造化されたエリアが含まれており、ROIおよび成功指標というセクションもあります。推奨事項と次のステップのための最終セクションは、迅速な意思決定を促進します。 

技術ビジネスケーステンプレート

テクノロジー ビジネス ケース テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: この技術ビジネスケーステンプレートを使用して、情報技術(IT)インフラのアップグレード、新しいシステム、または技術投資を提案します。CIO、ITリーダー、または複雑な実装のサポートを構築する必要があるオペレーションマネージャーに適しています。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートは、現在の状態または環境、提案された技術ソリューション、ソリューションのコスト便益分析、および技術的および運用上の要件を記録するためのスペースを提供します。テンプレートには、実施計画とタイムライン、評価および成功指標のセクションも含まれています。

HRビジネスケーステンプレート

HR ビジネス ケース テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: このHRビジネスケーステンプレートを使用して、人材に投資してビジネス成果を推進するための説得力のあるデータに基づいたケースを作成します。例えば、採用を再考したり、エンゲージメントを高めたり、職場文化を再構築するためのツールとして機能します。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、現在のHR状態/文脈、提案されたHRイニシアチブ、戦略的整合性、およびコスト–便益分析/財務的正当化と呼ばれる詳細なフィールドが含まれています。実施計画とタイムラインおよび成功指標/KPIと呼ばれる追加のセクションが、責任を確保します。

資本支出ビジネスケーステンプレート

資本支出ビジネスケーステンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: 財務チーム、オペレーションリーダー、および部門長は、この資本支出ビジネスケーステンプレートを使用して、新しい機器から大規模なシステムまでの主要な投資を正当化できます。これを使用して、明確なROIを提供し、説得力のあるデータを提示し、資金要求に信頼性を追加します。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、概要、コスト内訳、便益と正当化のためのスペースが含まれており、ROIを計算し、回収を分析するための数式があります。リスクと緩和および承認とメモのような他のタブが、財務レビューと承認をサポートします。

説得力のあるビジネス ケースを作成するためのヒントとビジネス ケース テンプレート

説得力のあるビジネスケースを構築する最良の方法は、明確さ、成果、データ駆動のソリューション、および戦略的価値に焦点を当てることです。ビジネスケーステンプレートのような適切なツールは、問題を枠組み、解決策を正当化し、利害関係者を説得するための便益を強調するのに役立ちます。

説得力のあるビジネスケースとビジネスケーステンプレートを作成する際は、次の点に焦点を当ててください:

  • データ駆動型ソリューション: 優れたビジネスケースは、実際の課題を信頼できる、十分に裏付けられたソリューションに結びつけることで信頼を得ます。ビジネスケーステンプレートを使用して、コスト、タイムライン、ROIを具体的なデータとクリーンなビジュアルでマッピングします。 
  • 成果重視: すべてのポイントを、収益の増加、コスト削減、効率の向上、または競争優位性のような測定可能な結果に結びつけます。これにより、影響に焦点を当て、利害関係者が成功が何を達成するかを正確に見るのを助けます。
  • 明確さ: ビジネスケースを作成する際は、エグゼクティブやチームにアピールするために、最終的な影響と実現可能性に焦点を当てます。専門用語を避け、あなたの提案を明確に述べます:何が重要で、なぜそれが機能し、成功がどのように見えるか。 
  • 戦略的整合性: あなたの提案が、より広範な組織の目標、市場のポジショニング、または長期的な成長をどのようにサポートするかを示し、利害関係者がそれを会社の方向性に自然に適合するものとして認識できるようにします。これには、代替案に対するあなたのケースの利点を明確に示す価値提案を含めることができます。
  • リスク認識: 潜在的な懸念を予測し対処し、障害を克服するための戦略を構築したことを示します。
  • ツール: 説得力のあるケースを作成するために、適切なツールとテンプレートを使用して、整理された構造を持たせます。各セクション(予算、リスク、実施など)は、あなたのアイデアが賢明で、スケーラブルで、実行可能であることを示すために協力する必要があります。

プロジェクト管理のための Smartsheet でビジネスケースを改善

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