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アクション プラン テンプレート: 内容、使用理由、使用方法、使用例

By Joe Weller | 2016年5月25日 (更新 2025年9月18日)

Excel、Microsoft Word、Adobe PDF、PowerPoint、Google スプレッドシート形式の最も便利なアクション プラン テンプレートを集めました。

この記事では、以下の内容を紹介します。

シンプルなアクション プラン テンプレート

シンプル アクション プラン テンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング:この基本的なアクション プラン テンプレートを使用して、プロフェッショナルまたは個人的な目標を達成するための重要なステップを概説します。シンプルな表形式により、進捗を追跡しやすく、整理された状態を保ち、次に何が来るかをレビューできます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、アクション ステップ、タスクの担当者(個人またはチーム)、リソース、および各ステップの期限を記録するための専用の列が含まれています。アクション アイテムの優先度レベルとステータスのためのドロップダウン メニューを含む列もあります。

シンプルなタスクをTo-Doリストで追跡するには、アクションアイテムテンプレートを使用します。 

是正措置計画テンプレート

是正措置計画テンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: この是正措置計画テンプレートを使用して、会社の安全性や品質に関するネガティブな状況を改善するためのアクションプランを管理します。これには、コンプライアンスのギャップ、製品やサービスの苦情、従業員の離職、またはパフォーマンスの低いマーケティングキャンペーンが含まれる場合があります。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、問題の声明、根本原因、結果評価のためのフィールドが含まれています。また、アクションステップ、各タスクの説明、タスクの所有者、ステータス、期限、望ましい結果のための列を持つテーブルも提供します。

緊急アクションプランテンプレート

緊急行動計画テンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: この緊急アクションプランテンプレートを使用して、緊急時の連絡先情報、避難経路、および従業員を安全に保つために必要な行動を記録します。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、主要な担当者とその連絡先情報、緊急電話番号(消防署、警察署、ビル管理者を含む)、避難経路、アクションプランテーブル、トレーニングおよび訓練スケジュールをリストするセクションが提供されます。

従業員アクションプランテンプレート

従業員アクションプランテンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: この従業員アクションプランテンプレートを使用して、新入社員のオンボーディング、キャリア開発の支援、新しい役割への従業員の移行、またはチームをリモートまたはハイブリッドワークに変換するための計画を詳細に説明します。 

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、アクションステップ、必要なリソースまたはサポート、ステータス、開始日と終了日、成功指標、およびメモのための列を持つテーブルが提供されます。プログラムレビューの日付をリストして、従業員の進捗状況を把握し、最終結果を文書化するための要約を追加します。

インシデントアクションプランテンプレート

インシデント アクション プラン テンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: このカスタマイズ可能なインシデントアクションプランテンプレートを使用して、インシデント中および後に必要なタスクを概説します。インシデントには、火災、停電、自然災害、アクティブシューター、盗難、またはサイバーセキュリティ侵害が含まれる場合があります。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、計画の目的、タイムライン付きのアクションプランテーブル、コミュニケーションプラン、およびインシデントマップを記載するセクションが提供されます。これらの重要な要素は、どんな事件が発生しても従業員を安全に保つための効果的な計画を作成します。

フィードバック付き相互アクションプランテンプレート

相互アクションプランテンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: この相互アクションプランテンプレートを使用して、顧客と売り手の間の共有目標に向けた進捗を追跡します。これには、共同マーケティングキャンペーン、共同製品開発、またはベンダーがクライアント向けに新しいソフトウェアを展開することが含まれる場合があります。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、顧客に提供するソリューションの価値を思い出させるための価値声明と、売り手と顧客の名前および役割情報を入力するセクションが含まれています。テーブルには、計画のタスクを詳細に記述するための列が含まれており、顧客のフィードバック列があり、継続的なコラボレーションを促進します。 

Excelプロジェクトアクションプランテンプレート

プロジェクトアクションプランテンプレートの例

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このテンプレートを使用するタイミング: このプロジェクトアクションプランテンプレートを使用して、複数のチームや部門が関与するプロジェクトの計画を整理します。このテンプレートには、各フェーズの進捗状況を追跡するための特定のプロジェクトアクションプラン要素が含まれており、チームが整合性を保ち、責任を持ち、予算内に収まるのを助けます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、各プロジェクトフェーズのための別々のテーブルがあります。すべてのテーブルには、アクションアイテム、KPI、開始日と終了日、所有者、リソース、自動入力される期間列、および予算を追跡するための推定コスト列が含まれています。

マーケティング アクション プラン テンプレート

マーケティング アクション プラン テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: このテンプレートを使用して、マーケティングキャンペーンを成功裏に実行します(例: 新製品を紹介する)。イベントを促進したり、季節キャンペーンを実施したり、ウェブサイトのリブランドを行ったりするためにも使用できます。PowerPoint形式を使用して、視覚的に魅力的な方法で計画を提示します。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、基本的なアクションプランテンプレートのすべての要素と、ターゲットオーディエンス、戦略、マーケティングKPIなどのマーケティング特有の要素が含まれています。これは、チームがマーケティング目標を測定可能な成果と予算の考慮事項に整合させるのを助けるように設計されています。

ビジネス アクション プラン テンプレート

ビジネス アクション プラン テンプレート

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このテンプレートを使用するタイミング: 新しい市場に進出する、新しいイニシアチブを開始する、または他の会社と合併するためにこのビジネスアクションプランテンプレートを使用します。特定の目標に沿ってクロスファンクショナルチームを調整し、チームが必要なすべてのステップ、期限、責任を文書化することを確実にするためにも使用できます。

注目すべきテンプレートの特徴: このテンプレートには、上部にビジネス目標をリストするスペースがあり、その下にアクションステップがあります。必要なリソース、潜在的な課題、成果を記録するためのセクションも提供されており、進捗を追跡するためのKOI専用の列もあります。この簡素化されたフォーマットは、戦略的計画と実行の監視の両方をサポートします。

アファーマティブアクションプラン(APP)テンプレート

アファーマティブアクションプランテンプレートの例

アファーマティブアクションプラン(APP)テンプレートの空白およびサンプルバージョンをダウンロードする
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このテンプレートを使用するタイミング: このテンプレートを使用して、組織が平等な雇用機会と差別のない職場にコミットしていることを確認します。このテンプレートは、連邦契約者要件の対象となる組織や、DEIイニシアチブを正式化しようとする組織に特に役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートには、明確に定義された組織プロファイル、職務グループ、利用分析、およびアウトリーチと採用活動のセクションが含まれており、構造化されたアクションプランテーブルもあります。会社のミッション、コアバリュー、平等な雇用機会ポリシーなどのナラティブコンテンツのためのスペースも提供されます。目標ベースのアクションプランは、特定のステップ、責任者、期限、進捗と責任を確保するための追跡方法を概説します。

パフォーマンス改善計画 (PIP) テンプレート

パフォーマンス改善計画アクションプランテンプレートの例

パフォーマンス改善プラン(PIP)テンプレートの空白およびサンプルバージョンをダウンロードする 

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このテンプレートを使用するタイミング:雇用主とマネージャーは、このパフォーマンス改善プラン(PIP)テンプレートを使用して、従業員の成功への明確な道を提供するための実行可能なステップを文書化できます。このテンプレートは、すべての関係者が改善の必要な領域、以前対処した問題、改善目標、PIPプロセスで期待される事項を理解するのに役立ちます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートは、パフォーマンスの懸念、以前の議論、測定可能な成果に結びついた特定の改善目標を文書化するための明確なセクションを概説しています。目標活動、タイムライン、利用可能なリソース、進捗監視のための構造化されたテーブルが含まれており、透明性と責任を確保します。このプランには、組み込まれたフォローアップのマイルストーンと期待も含まれています。

セールスアクションプランテンプレート

販売アクション プラン テンプレート


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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートを使用して、セールス志向の目標ステートメント、必要なアクション、担当者または部門、期日を記入します。営業担当者とマネージャーは、このテンプレートを使用して、セールスアクションプランの要素を明確にし、アクションステップの説明を追加し、各アクションプラン項目の責任者を記入できます。

注目すべきテンプレートの特徴:このテンプレートは、公式なステートメントと望ましい結果を含む複数の目標をリストするためのスペースを提供します。各目標について、アクションステップと説明、責任者または部門、整理されたアクションプランの開始日と終了日をリストします。

アクション プランとは

アクションプランは、特定の目標や目的を達成するために設計されたステップバイステップの戦略です。実行すべき具体的なアクション、必要なリソース、タイムライン、各タスクを担当する個人またはチームの概要を示します。

アクション プランの作成方法

アクションプランを書くには、プロジェクトの全体的な目標を定義することから始めます。次に、目標を小さなタスクに分解し、責任を割り当て、各タスクのタイムラインを設定します。進捗状況を定期的に監視し、必要に応じて計画を調整します。

効果的なアクションプランを作成するには、次の手順に従います:  

  1. アクションプランテンプレートをダウンロード:  シンプルなアクションプランテンプレート をダウンロードして、タスクを整理し、優先順位を設定し、目標に対する進捗を追跡します。
  2. プロジェクトの詳細を入力: プロジェクト名、プロジェクトマネージャー、開始日と終了日を含むプロジェクトの詳細を入力します。
  3. 目標を定義: 達成したい目的や目標を明確に述べます。具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限がある (SMART) ことを確認してください。
  4. アクションステップを特定:目標を分割し、全体的な目標を達成するために必要なより小さく管理可能なタスクにします。
  5. 責任を割り当てる:各アクションステップの責任を特定の個人またはチームに割り当てます。
  6. タスクの優先度レベルを決定:タスクが高、中、または低の優先度であるかを決定します。
  7. タスクのステータスを示す: 各タスクのステータスを選択します (完了、進行中、または未開始)。
  8. リソースを特定する: 各タスクを効果的に完了するために必要なリソース、例えばツール、設備、人員を決定します。
  9. 期限を設定する: 各タスクの期限を設定し、全体のタイムラインを考慮します。
  10. 進捗を監視する: 目標に向けた進捗を定期的に監視し、必要に応じてアクションプランを調整します。

アクション プラン テンプレートの種類

是正措置、緊急、インシデント、マーケティング、PIPなど、さまざまなタイプのアクションプランテンプレートが利用可能です。すべては、個人またはチームが目標を達成するための構造化されたアクションプランを作成するのを支援するように設計されています。 

次のアクション プラン テンプレートを確認して、現在のプロジェクトや目標に最適なテンプレートをお選びください:

  • 是正措置計画テンプレート: 是正措置計画テンプレートを使用して、プロジェクトやビジネスプロセスで発生した問題を診断し、解決します。これらのテンプレートは、問題を迅速に解決し、将来の合併症のリスクを減少させ、全体的なパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
  • 緊急アクションプランテンプレート: 従業員の安全を確保するために、緊急アクションプランテンプレートを実施し、主要な人員、緊急電話番号、避難経路、緊急時の具体的なアクションステップのリストを提供します。
  • 従業員アクションプランテンプレート: 従業員の目標を明確に設定し、目標を達成するためのアクションステップとリソースをリストし、成功指標を追跡するために従業員アクションプランテンプレートを使用します。
  • インシデントアクションプランテンプレート: 職場のインシデントや緊急事態における対応を調整するために、インシデントアクションプランテンプレートを使用します。これらのテンプレートは、インシデントを効果的に管理し、混乱を最小限に抑えるために、主要な役割、コミュニケーションプロトコル、安全手順、対応タイムラインを概説するのに役立ちます。
  • 相互アクションプランテンプレート: 相互アクションプランテンプレートを使用して、共通の目標を持つ個人またはチーム間の協力と合意を促進します。これらのテンプレートは、特定のタスク、タイムライン、各関係者が必要とするリソースを詳細に設定し、責任を割り当て、共通の目標に対する進捗状況を追跡できるように構造化された形式になっています。
  • プロジェクトアクションプランテンプレート: プロジェクトを完了するために必要な主要なステップ、マイルストーン、成果物を整理し追跡するために、プロジェクトアクションプランテンプレートを使用します。これらのテンプレートは、チームが目標を定義し、責任を割り当て、プロジェクトライフサイクル全体でスケジュールを守るのに役立ちます。
  • マーケティングアクションプランテンプレート: マーケティングの目標と目的を達成するための包括的な計画を作成する際に、マーケティングアクションプランテンプレートを活用します。これらのテンプレートは、目標を達成するために必要なマーケティング戦略、戦術、タイムライン、リソースを詳細に設定できるように構造化された形式を提供します。
  • ビジネスアクションプランテンプレート: 戦略的目標を概説し、運用目標を特定し、それらを達成するために必要なステップを定義するために、ビジネスアクションプランテンプレートを実施します。これらのテンプレートは、成長イニシアチブ、再構築の取り組み、新しい市場への参入に最適です。
  • アファーマティブアクションプランテンプレート: 職場での平等な雇用機会と多様性を促進するために、アファーマティブアクションプランテンプレートを使用します。これらのテンプレートには、現在の労働力の人口統計の分析、アウトリーチ戦略、コンプライアンス措置、改善のための測定可能な目標が含まれています。
  • パフォーマンス改善計画テンプレート: パフォーマンスが思わしくない従業員の作業のパフォーマンスが向上するようにサポートするには、パフォーマンス改善計画 (PIP) テンプレートの使用を検討します。PIP テンプレートを使用すると、従業員は特定の改善領域に集中でき、マネージャーはパフォーマンスの向上を促進するためのサポートとガイダンスを行うことができます。
  • 営業アクションプランテンプレート: 営業目標を達成し、チームのパフォーマンスを向上させるための戦略を策定するには、営業アクションプランテンプレートを適用します。これらのテンプレートは、リード生成を追跡し、クォータを定義し、タイムラインを設定し、より効果的に取引を成立させるための戦術を概説するのに役立ちます。

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