シンプルなプロジェクト引き継ぎテンプレート
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このシンプルなプロジェクト引き継ぎレポート テンプレートを使用して、プロジェクトの引き継ぎ成功までのすべての構成要素を考慮します。プロジェクト全般の情報、詳細事項、範囲、スケジュール、コスト、メリット、顧客、リスク、制約、前提条件を入力します。このテンプレートは、プロジェクトを別のマネージャー、チーム、またはクライアントに正常に引き渡す方法を探しているプロジェクト マネージャーに最適なツールです。
より役に立つプロジェクト管理のヒントやリソースについては、この無料でダウンロード可能なプロジェクト管理テンプレート集に関する記事をご覧ください。
建設/建築プロジェクト引き継ぎチェックリスト テンプレート
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この建設プロジェクト引き継ぎチェックリスト テンプレートは、あるプロジェクト マネージャーから別のプロジェクト マネージャー、または請負業者からクライアントへの建設プロジェクトの引き渡しのための包括的な文書です。このカスタマイズ可能なテンプレートを使用すると、どの建設プロジェクトのタスクが完了しているかを提示し、期日、完了日、優先順位、ステータスを明確化して監視できます。テンプレートには、既成の必須テスト、担保/保証、証明書、最終提出書類のセクションも含まれています。各セクションに入力して、建設/建築プロジェクトのすべての内容を確実に説明します。
プロジェクト引き継ぎ計画テンプレート
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このダイナミックなプロジェクト引き継ぎ計画テンプレートを使用して、プロジェクトのハンドオフに向けて事前に準備します。プロジェクトの目標、リスク、前提条件を入力して、プロジェクト マネージャー、プロジェクト チーム、またはクライアントにプロジェクトの目的の概要を提供します。テンプレートのタスク/割り当てセクションを使用して、各移行の役割、プロジェクト タスク、プロジェクトの引き継ぎを成功させるために提案されたトレーニング、または必須のトレーニングを指定します。
プロジェクト計画の成功に関する役立つヒントについては、「プロジェクト計画に最も役立つ Excel テンプレート」をご覧ください。
プロジェクト引き継ぎチェックリスト テンプレート
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このプロジェクト引き継ぎチェックリスト テンプレートを使用して、プロジェクトの移行成功までのすべての構成要素を考慮します。各プロジェクト アクティビティの固有の ID 番号と説明、所有者、期日、ステータス、その他のコメントを入力します。テンプレートには、計画上の作業完了日、実際の作業完了日、計画上のプロジェクト終了日、実際のプロジェクト終了日のフィールドが含まれています。これらのフィールドに入力して、新しいチームがプロジェクトの完了や終了日など、関連するすべてのプロジェクト アクティビティの情報を確実に把握していることを確認します。
プロジェクト終了に関連するその他のリソースについては、こちらのプロジェクト終了に関する包括的なガイドに関する記事をお読みください。
プロジェクト引き継ぎレポート テンプレート
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このプロジェクト引き継ぎレポート テンプレートを使用して、プロジェクト スポンサー、クライアント、その他のプロジェクト関係者に包括的なプロジェクトの詳細を提供して、プロジェクトのハンドオフを成功させましょう。プロジェクトの要約、役割と責任、成果物、経費、スケジュール、新しいプロジェクト マネージャーやチーム向けの教訓や提案を入力します。そうすることで、シームレスなプロジェクト移行を実現できます。このテンプレートは、プロジェクト実行チームがプロジェクトをプロジェクト メンテナンス チームに引き渡したり、プロジェクト マネージャーがプロジェクトを別のプロジェクト マネージャーやクライアントに引き渡したりするのに最適なソリューションです。
プロジェクト クライアント受け入れ承認フォーム
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このプロジェクト クライアント受け入れ承認フォームを使用して、クライアントに包括的なプロジェクト引き継ぎ文書を提供します。このフォームには、プロジェクト サマリー、契約データ、プロジェクト スケジュール、最終的なプロジェクト コスト、プロジェクト資金ソース、最終的な成果物のフィールドが含まれます。この独自のテンプレートを使用すると、関連ドキュメントをリスト表示できます。また、 プロバイダーやクライアントがプロジェクトの承認時に日付付きの署名を追加できるプロジェクト受け入れセクションも含まれています。
ソフトウェア プロジェクト引き継ぎドキュメント テンプレート
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ソフトウェア チームを念頭に置いて設計されたこのプロジェクト引き継ぎドキュメント テンプレートは、新しいプロジェクト マネージャー、スクラム マスター、プロジェクト チーム、クライアントに、プロジェクトのスムーズなハンドオフのために必要なすべての情報を提供します。組織の詳細、連絡先情報、プロジェクト概要の詳細、背景、リソース要件、作業範囲、成果物、マイルストーンを入力します。このテンプレートにはソフトウェア固有の関係者リストが組み込まれており、新しいマネージャー、チーム、またはクライアントがハンドオフ後にプロジェクトを正常に実装できるようにします。
IT プロジェクト引き継ぎテンプレート
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IT プロジェクト マネージャーやその他の IT 担当者は、このカスタマイズ可能なプロジェクト引き継ぎテンプレートを使用して、部門やチーム間の包括的で組織的なプロジェクト移行を行うことができます。プロジェクト概要の詳細、範囲、暫定的なスケジュール、リソース、およびコスト削減、生産性の向上、コンプライアンスの改善、メンテナンス コストの削減などのメリットを入力します。このテンプレートを使用して、チーム メンバー、プロジェクトの受取人、その他の関係者がプロジェクトの詳細を 1 つの共有可能なレポートで使用できるようにします。
セールスとカスタマー サクセス ハンドオフ テンプレート
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この包括的なセールスとカスタマー サクセス ハンドオフ テンプレートは、プロジェクト マネージャーにセールス チームとカスタマー サクセス チーム間の移行を促進するのに役立つ使いやすいプロジェクト移行フォームを提供します。顧客情報、顧客チーム情報、社内チーム情報、大まかな目標、会社との共同作業に関する顧客の決定事項に関する詳細を入力します。また、このテンプレートには、成功を測定するための重要業績評価指標 (KPI) と成長機会を含めるスペースもあり、すべてのセールス チームとカスタマー サクセス チームのメンバーが、積極的なカスタマー サービスでクライアントとの関係を強化する方法を認識できます。
プロジェクト引き継ぎテンプレートとは？
プロジェクト引き継ぎテンプレートは、マネージャー間または社内チームからクライアントへのプロジェクトのスムーズな移行を確実に行う文書です。これらのテンプレートには通常、成果物、範囲、スケジュール、マイルストーンなど、プロジェクトの重要な情報が含まれます。
プロジェクト引き継ぎテンプレートに記入することで、すべてのチーム メンバー、ボード メンバー、プロジェクト マネージャー、クライアントが、プロジェクトの目的、目標、ビジネス ケース、プロジェクトが解決する問題や課題を理解できます。プロジェクト引き継ぎテンプレートを使用すると、プロジェクト マネージャーは、プロジェクトで行われた作業と追加の作業に何が必要かをハンドオフ チームに明確に伝えることができます。包括的な引き継ぎ文書を手元に用意することで、すべての関係者はプロジェクトに不可欠なすべての構成要素を確実に説明できます。
プロジェクトの引き継ぎ文書が完了したら、チーム、プロジェクト マネージャー、クライアントは、プロジェクトを成功させるために必要な残りの作業は何かを明確に理解できます。
プロジェクト引き継ぎテンプレートはさまざまですが、ほとんどのプロジェクト引き継ぎテンプレートには次のコンポーネントが含まれています。
- プロジェクト名: 別のプロジェクト マネージャー、プロジェクト チーム、クライアントに引き渡すプロジェクトの名前を入力します。
- プロジェクト マネージャー: 現在プロジェクトのハンドオフを担当しているプロジェクト マネージャーの名前をリストアップします。
- プロジェクト スポンサー: プロジェクトの主なスポンサーまたはプロジェクトの引き継ぎを監督するプロジェクト ボードの名前を提供します。
- 組織単位: プロジェクトを引き継ぐチーム、部門、単位の名前を入力します。
- プロジェクト ステータス: 受領チームに対してプロジェクトの現在のステータスを提供します。
- 引き継ぎ先: プロジェクト チーム、個々のプロジェクト マネージャー、プロジェクトを受領するクライアントの名前を入力します。
- 開始日: プロジェクトの開始日を指定して、受領するプロジェクト チームに作業の開始時期を明確に提示します。
- 完了日: プロジェクトが完了する予定日、または現在のチームが作業の一部を完了した日付をリストアップします。
- プロジェクトの概要: 以下のプロジェクト概要の詳細をリストアップします。
- プロジェクトの目標: プロジェクトの主な目標をリストアップします。何を達成したいか？
- 問題または課題: プロジェクトが解決する主な問題または課題をリストアップします。
- プロジェクトの目的: プロジェクトの目的を簡単に説明します。プロジェクトを引き受けた理由は何か？
- ビジネス ケース: プロジェクトのビジネス ケースを説明します。これが問題に対する最善の解決策である理由は何か？
- 目標とメトリック: プロジェクトの成功を測定する方法を説明します。
- 期待される成果物: プロジェクトの個々の成果物をリストアップします。
- リスク、制約、前提条件: 受領チームに、プロジェクト計画で考慮すべきプロジェクトのリスク、制約、前提条件のリストを提供します。
- プロジェクト範囲: プロジェクトの範囲内の内容を説明します。また範囲外の内容について具体的に説明します。
- プロジェクト移行計画: 受領チームが完了しなければならないプロジェクト タスクと成果物の概要を提供します。
- 暫定スケジュール: プロジェクトの期日を提案します。
- マイルストーン: 受領チームが達成を目指すべき主要なマイルストーンの日付と成果物をリストアップします。
- プロジェクトの役割と責任: 各プロジェクトの役割と責任をリストアップします。
- タスク: プロジェクトの引き継ぎ後に新しいチームが完了しなければならない残りのタスクをリストアップします。
- トレーニング: プロジェクトを成功させるために新しいチーム メンバーが必要とするトレーニングを詳細に説明します。
Smartsheet を使ってプロジェクトを簡単に引き継ぐ
シンプルなタスク管理やプロジェクト プランニングから、複雑なリソース計画やポートフォリオ マネジメントまで、Smartsheet は共同作業の改善と作業速度の向上に役立ち、より多くの成果を上げるのに効果的です。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。