Excel でのロードマップの作成
ロードマップは、ビジネスの全体的な目標と目的をクライアント、経営陣、その他のチーム メンバーなどに明確に伝えるのに役立つ視覚的なツールです。ロードマップではスプレッドシートの要素を多く使用するため、Excel で作成されることが多いです。
ロードマップは、製品またはプロジェクト戦略の包括的な概観です。その中には製品戦略、リリース スケジュール、機能、目標、開始日と終了日、予測コストなどが記載されます。ロードマップには主に、製品ロードマップとプロジェクト ロードマップの 2 種類があります。
製品ロードマップは、製品戦略の概要と、組織目標との整合性を示すものです。ロードマップは、製品提供の戦略的側面と実際的な側面の両方、製品提供を進める理由、そのロードマップを実施するための戦略を示す必要があります。製品ロードマップには、具体的な製品の機能と仕様、各イテレーション、予定リリース サイクルを記載します。製品ロードマップに含めるべきすべての項目の詳細については、こちらの製品ロードマップの詳細に関する記事をご覧ください。
プロジェクト ロードマップは特定のプロジェクトの戦略の概要であり、プロジェクト期間を通じて達成するべき主要な目標と成果物を明らかにします。これには、関連のプロジェクト タスク、マイルストーン、目標、成果物をすべて記載します。プロジェクト ロードマップを使用すると、関係者の同意や承認を得たり、全体的なビジョンを他のチーム メンバーや経営陣に伝えたりすることができます。
効果的なロードマップを作成する手順は、次の通りです。
- 戦略を定義する: そのプロジェクトで達成したいこと、成功を判断する指標を決定します。
- 要件を把握する: プロジェクトを問題なく実施するために必要なすべてのリソースと資料を特定します。
- タイムラインを明らかにする: どのようなプロジェクトでも、開始日と終了日が明確に示された予想タイムラインが必要です。関連するすべてのプロジェクト タスクには必ず明確な日付を割り振ります。
- 関係者に共有し、フィードバックをもらう: ロードマップをすべての主要な関係者と共有し、タイムライン、費用、リソースなどの詳細に関してフィードバックをもらい、承認を得ます。
- ロードマップを関係者と共有する: グループがロードマップを承認し確定したら、ロードマップをすべての関係者とチーム メンバーで共有し、プロジェクトの進捗を全員が把握できるようにします。
Excel でロードマップを作成する方法
ードマップ テンプレート - Microsoft Excel をダウンロード
テンプレートの使用は、Excel で効果的なロードマップを作成するための便利で簡単な方法です。このロードマップ テンプレートは無料でダウンロードでき、Microsoft Excel で自由にカスタマイズできます。テンプレートをダウンロードし、以下の手順に従って、Excel で基本的なロードマップを作成しましょう。
Excel で最適なロードマップを作成する方法については、手順を分かりやすく解説しているこちらの短い動画をご覧ください。
Microsoft Excel 形式のプロジェクト ロードマップ テンプレートを開く
上記のテンプレートをダウンロードすると、新規の Excel シートでテンプレートが自動的に開きます。
プロジェクトにタイトルを付ける
- テンプレートの一番上にあるタイトルをダブルクリックして、置き替えるテキストを選択します。
- プロジェクトの名前をテキスト ボックスに入力します。
プロジェクト ロードマップの日付を調整する
最も効果的なロードマップにするには、ロードマップに沿ってタスクを正確に配置できるように、タイムラインを日付で分割する必要があります。ロードマップの日付を調整するには、次の手順を実行します。
- シート上部にある、特定の四半期を示すセルをダブルクリックします。
- プロジェクトに適用される四半期に合わせてテキストを修正します。
タスクに名前を付ける
プロジェクトの日付を追加したら、次にタスクをロードマップに入力していきます。以下の手順に従って、ロードマップのタスクに名前を付けます。
- タスク セル内をダブルクリックします。
- 各タスクに名前を入力します。
サブタスクに名前を付けて移動させる
ロードマップにタスク、サブタスク、日付を入力したら、開始日と終了日に応じてサブタスク バーを動かして調整できます。これで、開始から終了までのロードマップの概要を視覚的に表示できるようになります。
- テンプレートの、調整したいサブタスク バーの中をダブルクリックします。
- タスク バーをドラッグして、特定の日付範囲内に合わせます。
- タスク バーを長くしたり短くしたりするには、タスク バーの任意のコーナーをクリックして左右にドラッグし、タスク バーの反対側の端に近づけたり遠ざけたりします。
サブタスク バーの色を変更する
色分けしてサブタスクを整理し、誰がどの任務に取り組んでいるか、またはどのサブタスクがどのタスクの一部であるかを確認します。サブタスク バーの色を変更するには、次の手順を実行します。
- 任意のサブタスク バーをクリックします。
- 上部のナビゲーション バーで、塗りつぶしの色アイコンをクリックし、使用したい色を選択します。このアクションにより、サブタスク バー全体の色が自動で変更されます。
ロードマップの凡例またはステータス キーを作成する
テンプレートの上部には部門キーがあります。部門バーを更新してバーの名前と色を変更すると、特定のチームや部門に割り当てられたタスクをすばやく識別できるようになります。
- いずれかの部門キーのタイトルをダブルクリックし、プロジェクト名に合わせて部門の名前を変更します。
- 既存の部門キーのボックスの色を変更するには、キー ボックスをダブルクリックし、上部のナビゲーション バーにある塗りつぶしの色アイコンをクリックします。部門キーのボックスに使用したい色をクリックします。
Excel でプロジェクトのロードマップを作成する方法
プロジェクト ロードマップ テンプレート - Microsoft Excel をダウンロード
Excel でプロジェクト ロードマップを作成するには、このダウンロード可能なテンプレートを使用します。次に、以下の手順に従って、ロードマップに必要なすべての詳細を入力し、プロジェクトのニーズに合わせてカスタマイズします。
その他のプロジェクト ロードマップ テンプレートについては、さまざまなロードマップの使用事例、例、テンプレートを紹介しているこちらの記事をご覧ください。
Microsoft Excel 形式のプロジェクト ロードマップ テンプレートを開く
リンクをクリックして、上記のプロジェクト ロードマップ テンプレートをダウンロードします。このアクションによりテンプレートがダウンロードされ、新規の Excel シートでテンプレートが開きます。
プロジェクトにタイトルを付ける
- テンプレートの上部にあるタイトル上でダブルクリックし、既存の名前を削除します。
- テキスト ボックスにプロジェクト名を入力します。
プロジェクト ロードマップの四半期と日付を調整する
- シート上部の、特定の四半期を示すセル上でダブルクリックします。
- プロジェクトに適用される四半期に合わせてテキストを修正します。
- 特定の月を示すセル上でダブルクリックします。
- プロジェクトに適用される月に合わせてテキストを修正します。
プロジェクト ロードマップのタスクに名前を付ける
ロードマップにタスクを入力します。以下の手順に従って、ロードマップのタスクに名前を付けます。
- タスク セル内でダブルクリックして、タスクの名前を入力します。
- すべてのプロジェクト タスクに対して、これを繰り返します。
サブタスクに名前を付けて移動させる
タスク、日付、サブタスクをロードマップに追加した後は、開始日と終了日に応じてサブタスク バーを動かして調整できます。これで、開始から終了までのロードマップの概要を視覚的に表示できるようになります。
- テンプレートのいずれかのサブタスク バーをダブルクリックし、プロジェクトに合わせて名前を変更します。
- タスク バー上でクリックしてドラッグし、特定の日付範囲に合わせます。
- タスク バーを長くしたり短くしたりするには、タスク バーの任意のコーナーをクリックして左右にドラッグし、タスク バーの反対側の端に近づけたり遠ざけたりします。
サブタスク バーの色を変更する
色分けでサブタスクを整理することにより、誰がどの任務に取り組んでいるか、またはどのサブタスクがどのタスクの一部であるかを簡単に確認できます。サブタスク バーの色を変更するには、以下の手順を実行します。
- サブタスク バーの上でクリックします。
- 上部のナビゲーション バーにある塗りつぶしの色アイコンをクリックし、使用したい色を選択します。このアクションにより、サブタスク バー全体の色が自動で変更されます。
凡例またはステータス キーを作成する
テンプレートの上部にあるステータス キー バーをプロジェクトのニーズに合わせて更新し、バーの名前と色を変更することで、各フェーズのタスクをすばやく特定できるようになります。
- 既存のステータス キーのタイトル上でダブルクリックし、プロジェクトに合わせて名前を変更します。
- 既存のステータス キーのボックスの色を変更するには、キー ボックスをクリックし、上部のナビゲーション バーの塗りつぶしの色アイコンをクリックします。使用したい色を選択します。
Excel で製品ロードマップを作成する方法
製品ロードマップ テンプレート - Microsoft Excel をダウンロード
Excel で製品ロードマップを作成するには、このダウンロード可能なテンプレートが便利です。以下の手順に従って、製品戦略のニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズできます。テンプレートに必要な詳細をすべて入力し、タイミングよく製品を製造しリリースしましょう。
その他の製品ロードマップ テンプレートについては、こちらの製品発売、リリースなどに向けたロードマップ テンプレートの包括的なリストに関する記事をご覧ください。
Microsoft Excel 形式の製品ロードマップ テンプレートを開く
リンクをクリックしてテンプレートをダウンロードします。これにより、新規の Excel シートでテンプレートが開きます。
プロジェクトにタイトルを付ける
- テンプレートの一番上にあるタイトルをダブルクリックして、置き替えるテキストを選択します。
- テキスト ボックスにプロジェクト名を入力します。
プロジェクト ロードマップの四半期と日付を調整する
最も効果的なロードマップにするには、日付および四半期でタイムラインを分割し、ロードマップに沿ってタスクを正確に配置します。ロードマップの四半期と日付を調整するには、次の手順を実行します。
- テンプレート上部の、特定の四半期を示すセル上でダブルクリックします。
- プロジェクトに合わせて四半期を入力します。
- シート上部の、特定の月を示すセル上でダブルクリックします。
- プロジェクトに適用される月に合わせて入力します。
タスクに名前を付ける
プロジェクトに日付を追加したら、製品ロードマップにタスクを入力します。以下の手順に従って、ロードマップのタスクに名前を付けます。
- タスク セル内をダブルクリックします。
- タスクの名前を入力します。
作業ストリームに名前を付ける
プロジェクトに関わる日付とタスクが決まったら、次に作業ストリームをロードマップに追加します。作業ストリームとは、作業を迅速に行うために同時に発生する可能性のある、ロードマップのさまざまなフェーズに関連するタスクです。以下の手順に従って、ロードマップに作業ストリームを追加します。
- ロードマップの作業ストリーム バー内でダブルクリックします。
- 各作業ストリームのタイトルを入力します。
Excel の製品ロードマップで作業ストリームを調整する
開始日と終了日に応じて作業ストリーム バーを調整し、ロードマップの開始から終了までの概要を視覚的に確認できるようにします。手順は次の通りです。
- 作業ストリームをクリックしてテンプレート上でドラッグし、特定の日付範囲に合わせます。
- 作業ストリームの任意のコーナーをクリックしてドラッグし、期間を延長したり短縮したりします。
作業ストリーム バーの色を変更する
色分けして作業ストリームを整理し、誰がどの任務に取り組んでいるのか、どの任務または作業ストリームが製品ロードマップのどのフェーズの一部となっているかを把握しやすくします。作業ストリーム バーの色を変えるには、次の手順を実行します。
- サブタスク バーの上でクリックします。
- 上部のナビゲーションで、塗りつぶしの色アイコンをクリックし、使用したい色を選択します。このアクションにより、サブタスク バーの色が自動で変更されます。
製品ロードマップの凡例またはステータス キーを作成する
プロジェクトのニーズに合わせて、テンプレートの上部にあるステータス キーのバーを更新します。このステップでは、バーの名前と色を変更することで、各フェーズのタスクをすばやく特定できるようにします。
- 既存のステータス キーのタイトルをダブルクリックし、プロジェクト名のニーズに合わせて名前を変更します。
- 既存のステータス キーのボックスの色を変更するには、キー ボックスをクリックし、上部のナビゲーション バーの塗りつぶしの色アイコンをクリックします。使用する色をクリックして選択します。
その他のベスト プラクティスのヒントやコツについては、最も効果的な製品ロードマップの作成方法に関するガイダンスに関するこちらの記事をご覧ください。
Microsoft Excel 形式のロードマップ テンプレート
いくつかの使用事例に合わせて書式設定された無料の Microsoft テンプレートをダウンロードすると、ロードマップをより早く作成して使い始めることができます。以下に、ロードマップの作成と管理に役立つさまざまなテンプレートを紹介します。
テクノロジー ロードマップ テンプレート
テクノロジー ロードマップ テンプレート - Microsoft Excel をダウンロード
このテンプレートを使用して、テクノロジー インフラストラクチャのプロジェクトやイニシアチブを文書化します。このテンプレートは、ロードマップを四半期と月の両方に分解し、プロジェクトのマイルストーン、フェーズ、納品日を計画できるようにします。
IT ロードマップ テンプレート
IT ロードマップ テンプレート - Microsoft Excel をダウンロード
この IT ロードマップ テンプレートでは、アプリのアップグレードや製品の発売など、IT イニシアチブに関連するプロジェクト タスクを容易に計画および追跡できます。マイルストーン、拡張可能なタスク バーによる開始日と終了日、稼働開始日などの重要な詳細を追加するスペースがあるため、すべての関係者と IT ロードマップを正確に計画、追跡、共有できます。
戦略的オペレーション ロードマップ テンプレート
戦略的オペレーション ロードマップ テンプレートをダウンロード
このダウンロード可能なテンプレートを使用して、戦略的オペレーション計画を構成する主要なマイルストーンについて視覚的な概要を作成しましょう。このテンプレートを使用してイニシアチブやプロジェクトを提示することで、成長している事業の真のビジョンを提供できます。このテンプレートには、主要なマイルストーンや四半期ごとの評価、すべてのオペレーションを構成する個々のタスクを追跡するスペースが含まれています。
さまざまな使用事例で使用できるその他のロードマップ テンプレートについては、ロードマップ テンプレートの包括的なリストに関する記事をご覧ください。
Excel がロードマップの作成に最適ではない理由
Excel は使い慣れたスプレッドシート ツールですが、関係者やチーム メンバーと更新、評価、共有する共同作業のためのリアルタイム ロードマップの作成には最適ではない場合があります。
ロードマップを作成する際に Microsoft Excel を選択すべきでないその他の理由を次に示します。
- ビューの変更が難しい: ロードマップは、プロジェクトのさまざまな部分を強調したり、大まかな概要を示したりできるように、調整可能である必要があります。Excel はこのように対応可能なビューを提供しません。それどころか、すべてのビューは全体的に同じで、固定された列と行が含まれています。個別のビューを作成するには、さまざまな詳細レベルを示す新しいシートを作成する必要があります。これは、素早い対応が求められている場合には現実的ではありません。
- 共同作業に適していない: チーム メンバーや関係者間で Excel ファイルを電子メールで送信することはできますが、このようなプログラムはリアルタイムの可視性やフィードバックを促進するものではありません。他の人が簡単に閲覧できるファイルに直接コメントを残す方法がないため、ロードマップ内で行うことのできる共同作業の量が制限されます。
- 永続的なバージョン管理の問題: 1 つの Excel スプレッドシートで複数の人が同時に作業することはできないため、どのファイルが最新バージョンかを追跡して特定するのは容易ではありません。この混乱により、一部の人が古い情報で作業するという状況に至り、最終的にはプロジェクトのタイムラインや製品の開発を遅らせてしまう可能性があります。
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