マーケティング キャンペーンの段階的な作成方法とスターター キット

By Joe Weller | 2024年5月8日 (更新 2024年9月11日)

マーケティング キャンペーンは、ブランドの露出やプロモーションを通じて収益を増加させることを目的とした戦略計画です。これは企業の広範なマーケティング戦略の一環であり、目標の定義から結果の分析まで、具体的な手順があります。 

このページでは、マーケティング キャンペーン スターター キットマーケティング キャンペーンを計画して実行するためのベスト プラクティス、そしてマーケティング キャンペーンの成功事例を紹介します。

マーケティング キャンペーンの作成方法

1. 目標を確立する

効果的なマーケティング キャンペーンを作成する最初の段階は、会社の全体的なマーケティング戦略に沿った SMART (具体的、測定可能、達成可能、関連性がある、期限付き) 目標を設定することです。目標は明確な方向性を確立し、意思決定の基礎となります。これらの目標を定義するには、キャンペーンで何を達成したいかを考えます。重点を置くのは、売上の増加、ブランド認知度の改善、それとも顧客ロイヤルティの向上ですか?過去のマーケティング キャンペーンのメトリックをレビューして改善すべき領域を特定し、関係者とミーティングを行い、強み、弱み、機会、脅威 (SWOT) の分析を行うことで、戦略的目標をしっかりと立てます。 

たとえば、あるスポーツ用品会社がファッショナブルなスポーツ シューズを新たに発売するとします。この会社のマーケティング キャンペーンにおける SMART 目標の例は次の通りです。

  • 最初の 3 か月以内に 5 店舗に拡大する。
  • アスリートの推薦を確保する。
  • 最初の四半期に 2 万足を販売する。
     

専門家からのアドバイス:  SMART 目標ワークシート を使用して、SMART の各要素を考慮した強力な目標を作成しましょう。  

2. ターゲット オーディエンスを判断する

マーケティング キャンペーンを成功させるには、明確に定義されたターゲット オーディエンスが不可欠です。ターゲット オーディエンスを特定するには、現在どのような人が製品やサービスを使用しているか、またどのような人が使用する可能性があるかを分析します。キャンペーンの目標に応じて、ターゲットとするオーディエンスの具体的なセグメントを決定します。

このキャンペーンでリーチを目指す理想的な顧客の詳細なプロファイルを作成することが重要です。年齢、性別、居住地、平均収入などの属性を定義し、顧客の興味、ニーズ、価値観、恐れ、行動を理解しましょう。たとえば、顧客が消費するメディアの種類、お金の使い方、時間の使い方、および現在バイヤー ジャーニーのどの段階にいるかなどを把握します。

ターゲット オーディエンスに関する情報を集める方法の 1 つに、既存の顧客ベースを調査するというものがあります。ギフト カードが当たるチャンスといったインセンティブを使用して、簡単なアンケートへの協力を顧客に促します。属性、ニーズ、悩んでいることについて質問してください。このフィードバックは、現在自社の製品を使用している人々をよりよく理解し、新しい顧客を惹きつける上で役立ちます。 

スポーツ シューズの新発売の例では、ターゲット オーディエンスは流行に敏感な、都市部に住む 18 ~ 25 歳の大学生であるかもしれません。潜在顧客はスポーツを重視し、有名アスリートに憧れ、TikTok を見たり、友人とモールでショッピングしたりすることに時間を費やしています。 

3. 競合他社を調査する

競合他社を調査して、その会社の製品を購入している客層と、自社のターゲット オーディエンスと重複する可能性のある細部を突き止めます。また、他社が最近実施したマーケティング キャンペーンを評価して、成功したチャネルと、自社のキャンペーンに採用できる戦略を判断します。さらに、他社の弱点を利用して、自社のポジションを戦略的に強化し、競争力を獲得します。 

キャンペーンを成功させるには、市場を理解して製品を際立たせることが重要です。競合状況分析を実施して、競合他社の製品、機能、価格、マーケティング コンテンツ、販売戦術を評価します。また、ギャップを特定してマーケティング活動の焦点を決定します。 

Adidas (アディダス)、New Balance (ニュー バランス)、Nike (ナイキ) などのスポーツ用品ブランドによる類似製品を調査することで、シューズを新発売するスポーツ用品会社は競争環境をよりよく理解し、調査結果をマーケティング キャンペーンに役立てることができます。

4. 価値提案を作成する

自社の製品やサービスの利点と、顧客が競合他社よりもその製品やサービスを選択すべき理由を説明する文章を書きます。たとえば、Airbnb は自社の価値提案を「旅行者がその地域の文化を体験し、従来のホテルと比較して出費を抑える方法を提供すること」と定義しています。 

価値提案を作成するには、「私たちは (Z) を行うことで、(X) が (Y) を行えるように支援します」という数式を使用します。たとえば、ファッションを意識した靴を発売するスポーツ用品会社の価値提案は次のようになります。

私たちは、快適性、サポート、耐久性を備えた靴を作り、限界を押し広げ、自信を持って課題を克服する力を与えることで、大学生アスリートが最高のパフォーマンスを達成できるように支援します。その一方で、フィールドの中でも外でも自分を素敵に、スタイリッシュに見せる靴を提供します。

Gayle Kalvert 氏

Gayle Kalvert 氏は、フルサービスの B2B マーケティング エージェンシーである Creo Collective (クレオ コレクティブ) の創業者兼 CEO です。「ターゲット オーディエンスを特定したらすぐに、自社の製品やサービスがそのオーディエンスにどのようなメリットをもたらせるかを特定する必要があります」と同氏は述べています。「それはオーディエンスのどのような問題を解決しますか?それがマーケティング キャンペーンの最も重要な要素です」。

5. メッセージを作成する

マーケティング キャンペーンの効果的なメッセージは、ターゲット オーディエンスの共感を呼び、永続的な印象を残すものでなければなりません。感情に訴えかけるキャンペーン メッセージを作成するには、次の要素を考慮しましょう。

  • ブランドのアイデンティティ: メッセージを、自社のブランドの全体的なボイス、トーン、価値観に合わせます。
  • ストーリーテリング: 製品やサービスの背後にある「なぜ」について明確なストーリーを語り、感情的なつながりを築きます。  
  • オーディエンスの言語: ターゲット オーディエンスに馴染みのある言葉や専門用語を使用して、心に響くわかりやすいメッセージにします。
  • 解決策: 特定の問題に対して自社のプロジェクトやサービスがどのように対処し、解決するかを説明します。
  • 行動喚起 (CTA): リンクのクリック、フォームへの入力、投稿の共有、イベントへの参加など、オーディエンスに次にしてほしいことを明示します。


ここまでのすべての所見を考慮に入れると、このスポーツ用品会社のマーケティング キャンペーン メッセージは次のようになるでしょう。

コートを制し、トラックを駆け抜け、ストリートを自分のものにする準備はできましたか?最高のパフォーマンスと一段上のスタイルを融合した当社の最新スニーカーをお試しください。フィールドの内外であなたを際立たせます。このシューズで、あなたのプレイもスタイルもレベルアップ。靴ひもを締め、ギアを整え、あなたの実力を世界に見せつけましょう!

Matt Bailey 氏

デジタル マーケティングの講師として 25 年以上の経験を有する Matt Bailey 氏は、世界有数のブランドで指導とコンサルティングを行ってきました。「私は進行状況を見ます」と同氏は言います。「私たちは人々に何をするよう求めているのか?人々はどのようにしてそれを達成するのか?そこでは、自分たちがメッセージと行動喚起を通じて行う約束に目を向けます。その後、彼らはどこに行くのか?ランディング ページや Web サイトに向かうのか、それとも別の行動を取るのか?進行の各段階を定義し、それらを確実に連携させる必要があります」と同氏は付け加えます。「ランディング ページが不十分なために優れたキャンペーンが台無しになってしまうのを、私は数多く見てきました」。

6. メディア チャネルを選択する

次に、オーディエンスへ確実に届くよう、キャンペーン メッセージの配布方法を決定する必要があります。オンラインかオフラインかを問わず、ターゲット オーディエンスはどこで時間を費やすか、情報をどのように受け取るかに基づいて、マーケティング チャネルを選択します。さまざまなチャネルに関連するコストを念頭に置いてください。また、競合他社を調査して、どのチャネルが最も成功しているかを調べます。 

一般的なマーケティング チャネルは次のとおりです。

  • コンテンツ: ホスト先がブログであろうと、企業の Web サイトであろうと、あるいは YouTube など他のプラットフォームであろうと、オリジナル コンテンツを作成することで、自社のブランドによってオーディエンスを惹きつける機会を増やすことができます。
  • 電子メール: 電子メールによるダイレクト マーケティングを活用し、パーソナライズされたコンテンツ、最新情報、ニュースレターを送信することで、顧客に対する自社ブランドのリーチが可能になります。
  • オンライン広告: ターゲットを絞った広告やスポンサー付きの投稿は、検索エンジンや SNS で一般的に見られます。
  • 検索エンジン最適化 (SEO): Web サイトのコンテンツを最適化することで、自社ブランドを検索結果の上位にすることができます。
  • SNS: これには、Instagram、LinkedIn、Facebook、TikTok などのさまざまなプラットフォームが含まれます。 
  • 従来メディア: テレビ、ラジオ、印刷広告によって、オフラインのオーディエンスにリーチできます。

スポーツ用品会社は、ターゲット オーディエンスが TikTok に時間を費やしていることを発見し、そのプラットフォームに合わせてマーケティング活動を調整することを計画しています。 TikTok のキャンペーン動画では、大学生のアスリートが日々の練習で新しいスニーカーを履いている様子を紹介するとともに、明るい音楽とダイナミックな場面転換で、このシューズの洗練されたデザイン、履き心地、汎用性を強調します。 TikTok 動画の後半では、ファッショナブルな服装に身を包んだ同じアスリートがそのシューズを履き、街で過ごす様子が映し出されます。 

Bailey 氏のアドバイスによると、メディアとメッセージは一致している必要があり、また異なるチャネルに合わせてメッセージをカスタマイズしなければならない場合があります。「メッセージは効果的に伝える必要があります」と同氏は言います。「多くの場合は動画を選択しますが、SNS のプラットフォームにはそれぞれ違いがあるため、同じメディアでも異なる表現や編集が必要となります」。

プロからのヒント: キャンペーン開始後、特定のチャネルのパフォーマンスが低いことがデータによって示された場合は、そのチャネルをキャンペーンから外しましょう。これにより、投資収益率 (ROI) がプラスのチャネルに、より多くの予算を割り当てることができます。

7. タイムラインを決定する

タイムラインは、キャンペーンを順調に進め、チーム メンバーに責任を持たせる上で不可欠です。タイムラインがなければ焦点がずれて、目標に達する前にキャンペーンが的外れなものになってしまう可能性があります。キャンペーン開始日、開始後のチェックポイント、およびエンドポイントを指定したタイムラインを作成します。また、立ち上げ計画に基づいて成果物の期限を決定します。

タイムラインは、目標やリソースに合った現実的なものである必要があります。非現実的なタイムラインはすぐに無理が生じ、チーム メンバーは挫折してしまいます。潜在的な失敗を考慮に入れ、今後の祝祭日や行事を考慮するとともに、必要に応じて期限を延長する余地を残すことが重要です。遅れるよりも、時間が余ったほうがよいでしょう。 

マーケティング プロジェクト管理について学び、専門家のインサイトを得ましょう。

8. 予算を設定する 

財務チームとミーティングを行い、会社のマーケティング予算のどの部分をキャンペーンに割り当てるかを決定します。以前のキャンペーンのデータを分析して、スタッフの給与、フリーランサー、Web サイトのドメイン、資材、および広告にかかる費用など、必要なリソースを判断します。 

販売チャネルに沿った、詳細かつ現実的な予算を立てることが重要です。たとえば、有料メディアを使用し、Web サイト デザイナーを雇う予定であれば、コストを調べて各経費に割り当てる予算を決定します。

プロのヒント: マーケティング予算テンプレートのいずれかを使用すると、計画された支出を包括的に把握でき、ROI を判断するのに役立ちます。

9. メトリックを選択する

重要業績評価指標 (KPI) を選択して、ライフサイクル全体を通じたキャンペーンの成果を数値化します。KPI は、目標と使用するチャネルに対応している必要があります。たとえば、インフルエンサーとのパートナーシップによって Instagram のフォロワー数を 10% 増やすことが目標であれば、フォロワーの増加数が最適な KPI となります。 

マーケティング キャンペーンにおける一般的な KPI のリストを次に示します。

  • クリック率 (CTR): このメトリックは、ページ、電子メール、または広告を閲覧したユーザーの総数に対する、特定のリンクをクリックしたユーザーの比率を指します。 
  • リード獲得単価 (CPL): CPL は新しい見込み客を獲得するコストを指し、顧客ベースの拡大に焦点を当てたキャンペーンに役立つメトリックです。 
  • 顧客獲得コスト (CAC): この KPI では、見込み客を新規顧客に転換することに関連する総コストが計算されます。
  • 顧客生涯価値 (CLV): 単一の顧客が会社との関係を通じて生み出す総収益を表します。   
  • 顧客維持率 (CRR): 特定の期間にわたって会社とのエンゲージメントを維持している既存顧客の割合を測定します。  
  • メール開封率: 電子メール キャンペーンの場合、特定の電子メールを開封した受信者の割合を測定することが重要です。 
  • イベント参加率: 対面イベントや仮想イベントを中心としたキャンペーンでは、参加者数を追跡することが非常に重要です。 
  • フォロワーの増加: SNS のアカウントで獲得した新しいフォロワーの数です。 
  • マーケティング認定リード (MQL): このメトリックは、ブランドのマーケティング活動へのエンゲージメントに関する特定の基準を満たし、製品やサービスに関心を示している潜在的な顧客を数値化したものです。 
  • 広告費用対効果 (ROAS): マーケティング広告に費やした金額と、それによって生み出された利益との比率を示します。 
  • 投資収益率 (ROI): ROI は収益性を評価するための重要なメトリックであり、キャンペーンの純便益とそのコストの比率です。
  • セールス認定リード (SQL): エンゲージメントの準備ができているとセールス チームによって特定された見込み客を指します。つまり、見込み客は購入ジャーニーを進んでいて、製品またはサービスの購入意図を示していることを意味します。
  • 売上収益: 製品やサービスの販売から生まれた収入を指します。 
  • サブスクライバーの増加: このメトリックは、メーリング リスト、ニュースレター、またはその他のチャネルを購読する新規顧客の割合を追跡するのに役立ちます。  
  • Web サイト訪問者: Web サイトを訪問したユーザーの数です。
     

スポーツ用品会社が新しいシューズのマーケティング キャンペーンを測定する際に用いる KPI として、売上収益、マーケティング認定リード、顧客獲得コスト、フォロワーの増加、広告費用対効果などが挙げられます。

10. カレンダーを作成する 

SNS への投稿、電子メールの文面、広告資料など、キャンペーンの成果物を管理するためのカレンダーを作成し、それぞれの担当者を割り当てましょう。カレンダーには、素材を準備するための開始前フェーズ、データ収集のためのテスト フェーズ、そして開始前に最後の調整を行うための分析フェーズを含める必要があります。キャンペーンのライフサイクルを通じてすべてのメディアがスケジュールどおりにリリースされるように、各チャネルの投稿頻度を含むプロモーション カレンダーを作成します。 

プロのヒント: マーケティング キャンペーン カレンダーのテンプレートを使用して、キャンペーンの成果物とマイルストーンをリスト化し、整理と追跡を行うことで、キャンペーンを順調に進めることができます。

11. マーケティング キャンペーン計画テンプレートをダウンロードする 

キャンペーンの要素が確定したら、マーケティング計画文書を完成させてチームと共有することができます。キャンペーン計画には、各成果物の責任者など、戦略的情報とロジスティクス情報の両方を含める必要があります。このタスクでテンプレートを使用すると、詳細を見落とすことがなくなり、今後使用できる一貫したフォーマットを作成するのに役立ちます。

マーケティング キャンペーン管理テンプレート

Excel 形式のマーケティング キャンペーン管理計画テンプレートをダウンロード

その他の便利なツールは、マーケティング キャンペーン テンプレートのコレクションをご覧ください。 

12. キャンペーンを開始する 

キャンペーンの開始は、キャンペーンに命を吹き込むことを意味します。開始日の前にミーティングを開催して、チームがキャンペーンとその目標を明確に理解できるようにしましょう。また、この時間を使って質問に答えるとともに、マーケティング キャンペーン カレンダーをチーム メンバーや関係者と共有して、全員が自分の責任とキャンペーンのタイムラインを認識できるようにします。 

キャンペーンの実施状況を監視するプロセスを定め、KPI に関連するデータを収集します。さらに、最初の立ち上げ後に戦術を適応できるよう準備を整えます。

13. 結果を分析する

キャンペーンが終了したら、データを評価します。期限と予算を守って目標を達成しましたか?KPI はどのような情報を示していますか?キャンペーンのパフォーマンスを評価することで、今後のキャンペーンのための貴重なインサイトが得られます。メッセージが効果的に伝わっていない場合は、ターゲット オーディエンスを絞り込むか、別のマーケティング チャネルを使用する必要があります。

KPI から得られたインサイトを、リソースの割り当てや今後のマーケティング活動の指針にしましょう。キャンペーンが成功した場合は理由を分析し、それらの結論を次のマーケティング キャンペーンに活かします。

マーケティング ダッシュボード テンプレートをダウンロードして使用すると、キャンペーンのパフォーマンスを一目で確認できます。 

マーケティング キャンペーン スターター キット

マーケティング キャンペーン スターター キット

マーケティング キャンペーン スターター キットをダウンロード


無料のマーケティング キャンペーン スターター キットをご利用ください。マーケティング キャンペーンの作成に必要なすべてのものが、簡単にダウンロードできる 1 つのファイルに収められています。

キットの内容は以下の通りです。

マーケティング キャンペーンの計画と実行のためのベスト プラクティス

マーケティング キャンペーンのベスト プラクティスに従って、戦略的な意思決定を行い、リスクを管理し、作業を合理化しましょう。これらのベスト プラクティスを適用すると、マーケティング キャンペーンの効果を最大化できます。 
 

  • 関連する目標を選択する: SMART 目標は互いに有機的に関連している必要があります。たとえば、ターゲットを絞ったロイヤルティ プログラムを通じて、第 4 四半期までに顧客維持率を 10% 増加させることが目標の場合は、ロイヤルティ プログラムのメンバーシップを 5% 拡大したり、第 3 四半期までに階層化されたロイヤルティ レベルを導入したりすることが、追加の目標として考えられます。 
  • ターゲット オーディエンスを調査する: どのような人が自社の製品やサービスに興味を持っているか、わかったつもりになってはいけません。現在の顧客に関する調査を行い、それらの顧客が優先しているプラットフォームを把握し、競合他社を調べ、購買者のペルソナを完成させ、SNS のアカウントと Web サイトからインサイトを収集しましょう。 
  • 明確な行動喚起 (CTA) を用意する: キャンペーンにおける CTA が複雑だったり、複数の手順を伴っていたりすると、潜在顧客を混乱させます。ターゲット オーディエンスをシンプルかつ具体的なアクションに誘導し、購入者のジャーニーをスムーズに進められるようにします。すべてのチャネルとメッセージにわたって、CTA の一貫性を保ちましょう。 
  • 効果的なツールを活用する: テンプレートなどのツールを使用すると、整理された状態を維持し、貴重な情報を一元化された場所からチームと共有できます。適切な支援ツールを使用することで、時間を節約し、チームの効率を向上させることができます。 
  • ストーリーを伝える: ブランドのストーリーを使って、オーディエンスと感情的につながりましょう。説得力があり記憶に残るストーリーがあれば、顧客はブランドの差別化要因を理解して信頼を築けるため、製品やサービスを購入する可能性が高くなります。   
  • 柔軟に対応する: メッセージやメトリックのパフォーマンスが低い場合は、変更しましょう。戦術を適応させ、リスクを管理し、キャンペーンの成功率を向上させることができるよう、市場の変動を監視します。 

マーケティング キャンペーン管理の決定版ガイドを使用して、マーケティング キャンペーンを管理する方法を学びましょう。

マーケティング キャンペーンの例

マーケティング キャンペーンの実例を見ることで、効率的なリソース、共同作業、組織化が結果につながる過程がわかります。ここでは、適切なシステムとテクノロジーを使用してキャンペーンを管理することの効果を示す成功事例を紹介します。  
 

Deveney Kowalczyk 氏、PTC、シニア マーケティング オートメーション スペシャリスト

Deveney Kowalczyk 氏は PTC のシニア マーケティング オートメーション スペシャリストです。同社はデジタル技術を使用して世界的メーカーを支援し、製品ライフサイクル全体を通じてデータを管理できるようにしている SaaS 企業です。PTC のマーケティング チームは、テクノロジー ソリューションを使ってキャンペーンの効果を高めています。 
 

  • 課題: 合理化されたプロセスがない状態で複数のチームやシステムと共同作業を行うのは、複雑で混乱を招き、時間がかかるものでした。マーケティング チームは、マーケティング活動の開始プロセスを体系化することをはじめ、キャンペーンの計画と実行を効率化する方法を必要としていました。 
  • 解決策: マーケティング オートメーション担当シニア ディレクターの Anna Poulakis 氏は、優れたデータ収集リクエスト プロセスを構築しました。重要なデータ ポイントをダッシュボードに組み込み、プロジェクトのライフサイクルとステータスを一元化された場所で更新できるようにしたのです。  
  • 成果: システムのさまざまな手順を一貫した単一のリクエスト プロセスに統合することで、効率が大幅に向上しました。「マーケティング キャンペーンの計画と実行にかかる時間が 30% 短縮されました」と Kowalczyk 氏は言います。また、情報が 1 か所で入手でき、リアル タイムで更新されることも評価しています。データは年ごとにレビューできるため、PTC は重要なマーケティングの傾向を追跡できるようになりました。 
     
Customer-Story-Pip-Hare-Ocean-Racing-Headshot-Lou-Adams

Lou Adams 氏は Pip Hare Racing (ピップ・ヘア・レーシング) のオペレーション ディレクターです。Pip Hare 氏は、世界一周航海レース Vendée Globe (ヴァンデ グローブ) を完走した 8 人目の女性です。 
 

  • 課題: Pip 氏のチームは、メディア関連プロジェクトを整理したり、自分の進捗状況をファンに伝える方法を考えたりするなど、航海について計画し、マーケティング活動を行う必要がありました。チーム メンバーの中には、一緒に働いたことがないボランティアの人もいました。彼らが必要としていたのは、データを集め、リモートで情報を共有し、共通の言語で話すことができるプラットフォームでした。
  • 解決策: Adams 氏はタスクを割り当て、予算とタイムラインを追跡し、チームとリアル タイムでコミュニケーションを取りました。この解決策によって、ボートや Pip 氏自身から歩数や心拍数などの重要なデータも引き出されたため、チームはファンと最新情報を共有して、女性アスリートとして何が必要かを世界に示すことができました。
  • 成果: 彼女が使用するツールにより、さまざまなチームが効率的に共同作業を行い、Pip 氏の素晴らしい航海をリアルタイムで可視化できるようになりました。

Smartsheet でマーケティング キャンペーンのあらゆる側面を簡単に管理する

Smartsheet は、有能なマーケティング チームが重要視する 3 つのポイントである「効果的なキャンペーン管理」、「一貫したクリエイティブ オペレーション」、および「強力なイベント ロジスティクス」をすべて支援しており、より効果的に作業してより多くのことを実現するのに役立ちます。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。

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