Excel でタイムラインを作成してカスタマイズする方法: 4 つの簡単な方法

Excel でタイムラインを作成しカスタマイズする方法を、順を追って説明します。時間を節約できるよう、既成の Excel 用タイムラインテンプレートもご用意しました。

この記事では、以下の内容を紹介します。

Microsoft テンプレートを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

Microsoft Excel 用テンプレートでタイムラインを作成するには、既存のテンプレートを検索し、使用するテンプレートを選択します。次に、テンプレートにデータを入力し、フォントと色をカスタマイズして外観を整えます。

Excel 用タイムラインテンプレートを選択する

Microsoft は、プロジェクトのタイムラインの概要を示すように設計された Excel 用タイムラインテンプレートをいくつか提供しています。Excel タイムラインはガントチャートデータには関連付けられていないため、既成のテンプレートのフィールドにはデータを手動で入力します。フィールドは変更可能で、必要に応じて名前を変更したり、フィールドを追加したりすることができます。

Microsoft Excel 用タイムラインテンプレートを検索するには、Microsoft Excel を開きます。メニューバーで [ファイル] を選択し、[テンプレートから新規作成...] を選択します。
検索ボックスに「タイムライン」と入力し、お好みのテンプレートをダブルクリックしてスプレッドシートを開きます。注:ここで使用されているテンプレートはプロジェクトタイムラインと呼ばれ、macOS Sonoma の最新バージョンの Excel で使用できます。

Excel のタイムラインに情報を追加する

テンプレートを開くと、フィールドに情報がすでに入力された、書式設定済みの Excel スプレッドシートが表示されます。このコンテンツはプレースホルダーです。

テンプレートの上部はタイムラインです。下にスクロールするとチャートが表示されます。チャートには計画の詳細と期日を追加できます。

スプレッドシートの上部にある「プロジェクトタイムライン」フィールド (C1) をクリックし、プロジェクト名を入力します。
タイムラインの見出しの下にある [開始日] フィールド (F2) をクリックし、プロジェクトの開始日を入力します。このフィールドを更新すると、タイムラインの残りの部分で事前にフォーマットされた日付が変わることに気付くでしょう。
表のところまで下にスクロールします。テンプレートには、アクティビティ列にプレースホルダータスクが含まれており、プロジェクトに合わせてカスタマイズできます。プレースホルダータスクのあるフィールドをクリックし、テキストを更新して、アクティビティ列にタスクを追加します。
Tab キーをクリックして対応する [開始] フィールドに移動し、最初のタスクの日付を入力します。Tab キーをもう一度クリックして、「終了」フィールドに日付を入力します。これは、タスクを完了すると予想される日付でなければなりません。

注:テンプレートには、すべての開始日と終了日の計算式が含まれており、それぞれが前のタスクの開始日に基づいています。数式を削除して各タスクの特定の日付を入力することも、スケジュールに合わせて数式をカスタマイズすることもできます。
手順 3 と 4 を繰り返して、表の残りの部分を入力します。

この会議計画タイムラインの期間が 1 か月を超える (超える可能性が高いでしょう) 場合は、タイムラインの下にある灰色のバーの矢印をクリックすると、タイムラインでさらにデータを表示できます。この操作を実行する際には、Excel タイムライン全体でスクロールできます。

Excel 用タイムラインをカスタマイズする

すべてのプロジェクトマイルストーンを表に入力したら、タイムラインを色分けして見栄えを整えましょう。

Excel タイムラインの外観をカスタマイズするには、次の手順に従います。

Excel テンプレートのプロジェクトタイムラインのスクロール

テンプレートの全体的な外観を変更するには、[ページレイアウト] タブをクリックし、[テーマ] を選択します。
[テーマ] をクリックしてメニューを開き、タイムラインで使用する色とフォントを選択します。[色] または [フォント] メニューをクリックして、各要素を個別に変更することもできます。

Excel タイムラインのカラーパレットを変更する

タイムラインをクリックします。
[チャートデザイン] タブをクリックし、[色の変更] というラベルの付いたペイントパレットアイコンをクリックします。
このメニューの色のオプションは、選択したテーマに対応しています。気に入ったものが見つかったら、それをクリックすると、そのスタイルを反映するようにタイムラインが更新されます。

このタイムラインテンプレートには最も基本的な情報のみが表示されます。関係者や経営陣と共有してプロジェクトに必要なタスクの概観を伝える場合に最適です。ただし、予算などの要素は表示されません。また、期限内に完了予定のタスクや各タスクの責任者も表示されません。

さらに詳細なプロジェクト計画タイムラインを作成する場合は、ガントチャートを使用することをお勧めします。Excel でガントチャートを作成するためのこのガイドで詳細をご覧ください。

テンプレートを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

プロジェクトタイムラインテンプレート

Excel 用タイムラインテンプレートをダウンロードする

Excel でタイムラインを作成する場合、最も簡単なのは既成のテンプレートを使用することです。プロジェクトタイムラインの作成に慣れていない場合は特に、Excel テンプレートが役立ちます。プロジェクト情報と日付を表に入力するだけで、Excel タイムラインに変更が自動的に反映されます。

ただし、表に独自の日付を追加すると、タイムラインの間隔がずれてしまう場合があります。その場合は、次の手順に従うだけで修正できます。

ガントチャートの上部にある任意の日付をクリックします。すべての日付の周りにボックスが表示されるはずです。
右クリックして [軸のフォーマット...] を選択します。
右側に表示されるポップアップウィンドウで、「軸オプション」タブを選択し、「境界」というラベルの付いた最初のセクションに移動します。
「最小」というラベルの付いたボックスで数値を調整します。値を少しずつ増やして間隔を調整し、希望の表示になるように整えます。

Excel で SmartArt を使用してタイムラインを作成する方法

シンプルなタイムライングラフィックだけが求められる場合は、Excel で SmartArt を使用して作成することができます。SmartArt を使用してタイムラインを作成すると迅速かつ容易に作成できますが、タイムラインは比較的基本的なものになります。プロジェクト計画を詳細または動的に示すのではなく、概要を提示したり主要なマイルストーンを追跡したりする場合に最適です。

スプレッドシートの [挿入] タブで、SmartArt アイコン (テキストボックスの図が付いた緑色の山形のアイコン) をクリックします。
「プロセス」をクリックすると、タイムライングラフィックやその他のプロセスイラストが表示されます。
基本的なタイムラインのグラフィックをクリックしてスプレッドシートに挿入します。
タイムライングラフィックの横に、SmartArt のテキストボックスが表示されます。[Text] を自分のイベントまたはタスクに置き換えてください。
タイムラインの中のイベントを増やす場合は、+ (プラス) アイコンをクリックします。マイナスアイコンでイベントを削除したり、矢印を使用してイベントの順序を変更したりすることもできます。
タイムラインのグラフィックをカスタマイズするには、SmartArt デザインタブをクリックします。タイムラインのカラーパレットまたはスタイルを変更できます。

ピボットテーブルを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

Excel のピボットテーブルは、データを要約、分析、提示するための汎用性の高いツールです。ピボットテーブルのタイムラインはデータをガント形式で可視化するわけではありませんが、データセットを変更しなくても月、四半期、年などの期間別にデータをフィルタリングできる、ダイナミックなツールです。

ピボットテーブルを使用してタイムラインを作成するには、次の手順を実行します。

Excel シートにデータを入力します。練習用のサンプルデータが必要な場合は、2 年間の販売取引が記録されているこちらのサンプルデータセットをダウンロードしてください。
ヘッダーを含むデータセット全体を強調表示して、[挿入] タブをクリックします。
[挿入] タブで、ピボットテーブルアイコンをクリックします。
ポップアップウィンドウが表示されます。ピボットテーブルの参照範囲が正しく選択されていることを確認し、既存のワークシートに表示するか、新規ワークシートに表示するかを選択します。この例では、新規ワークシートにピボットテーブルを表示します。「OK」 をクリックします。
テーブルヘッダーを適切なボックスにドラッグアンドドロップして、ピボットテーブルフィールドウィンドウでテーブルを構成します。日付を [行] ボックスに、[売上] を [値] にドラッグします。カテゴリまたは製品を [列] ボックスにドラッグして、データをさらに細かく分類することもできます。ピボットテーブルはシートに自動的に入力されます。
このピボットテーブルではデータの年別の明細を示しています。「行ラベル」の横にある小さなプラス (+) 記号をクリックすると、その項目が展開されます。たとえば、2023 年を拡張して個々の月または四半期を表示できます。
[ピボットテーブル分析] タブをクリックし、[タイムラインの挿入] をクリックします。
「タイムラインの挿入」ダイアログで、「日付」のチェックボックスをオンにして、「OK」 をクリックします。ワークシートにタイムラインが表示されます。
タイムラインのハンドルをドラッグして期間を調整します。ピボットテーブルは、フィルターを反映して更新されます。
データを別の方法で視覚的に表現したい場合は、ピボットグラフを作成することもできます。ピボットテーブル内の任意のセルをクリックし、リボンの [挿入] タブに移動します。次に、[ピボットグラフ] をクリックします。
シート内に縦棒グラフ形式のピボットグラフが自動的に表示されます。グラフの種類を変更するには、ピボットグラフを右クリックし、[グラフの種類の変更] にカーソルを合わせ、オプションから選択します。このサンプルデータセットでは棒グラフが適しています。
グラフの種類を選択したら、グラフをクリックしてドラッグし、シート内に配置します。タイムラインを調整して、選択した期間に基づいてチャートが更新されることを確認します。
グラフの設定が終わったら、引き続きタイムラインを調整し、各期間を調査して販売傾向を分析します。カテゴリや製品別にフィルターしてさらに詳細なデータを表示することもできます。

Smartsheet でタイムラインを作成する方法

Smartsheet のタイムライン機能は、ガントビュー、ボードビュー、カレンダービュー、グリッドビューを選択する場合と同じ方法でアクセスできる新しいビューです。1 つ以上の日付列があるシートのタイムラインにアクセスできます。

Smartsheet でタイムラインを作成して使用するには、次の手順を実行します。

Smartsheet で、少なくとも 1 つの日付列がある既存のシートを開きます。この例では、機能のカスタマイズ方法を示すシンプルなプロジェクト計画テンプレートを使用しています。ビューを切り替えて、「タイムライン」を選択します。画面がグリッドビューからタイムラインビューに変わります。
タイムスパンは上部に水平に表示されます。

タスクをグループ化して、仕事の進捗状況をよりよく把握できます。上部のナビゲーションバーから [グループ] をクリックし、[First by] のドロップダウンメニューで [Assigned To] を選択し、[Then By] のドロップダウンメニューで [Status] を選択します。

注:「Then By」のフィルターを選択する必要はありません。グループ化できるフィルターは 1 つだけです。
このタスクは期日を過ぎているため、タイムラインでは [予算計算] が赤色で表示されます。赤いバーの上にマウスを置くと、タスクの詳細が表示されます。
タイムラインビューでタスクの詳細を編集できます。タスクの上にカーソルを置き、右クリックして [詳細の編集] をクリックします。詳細ビューが右側に表示されます。任意のフィールドをクリックして変更できます。変更はタイムラインに保存されます。
上部ナビゲーションバーのタイムスケールアイコンをクリックし、[日]、[週]、[月]、[四半期]、または [年] をクリックして、タイムラインにタスクを表示するタイムスケールを変更します。