Excel でタイムラインを作成してカスタマイズする方法: 4 つの簡単な方法

Excel でタイムラインを作成しカスタマイズする方法を、順を追って説明します。時間を節約できるよう、既成の Excel 用タイムラインテンプレートもご用意しました。

この記事では、以下の内容を紹介します。

Microsoft テンプレートを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

Microsoft Excel 用テンプレートでタイムラインを作成するには、既存のテンプレートを検索し、使用するテンプレートを選択します。次に、テンプレートにデータを入力し、フォントと色をカスタマイズして外観を整えます。

Excel 用タイムラインテンプレートを選択する

Microsoft は、プロジェクトのタイムラインの概要を示すように設計された Excel 用タイムラインテンプレートをいくつか提供しています。Excel タイムラインはガントチャートデータには関連付けられていないため、既成のテンプレートのフィールドにはデータを手動で入力します。フィールドは変更可能で、必要に応じて名前を変更したり、フィールドを追加したりすることができます。

Microsoft Excel 用タイムラインテンプレートを検索するには、Microsoft Excel を開きます。メニューバーで、[ファイル]、[新規] の順に選択します。
検索ボックスに「タイムライン」と入力し、使いたいテンプレートをダブルクリックしてスプレッドシートを開きます。注: ここで使用しているテンプレートはプロジェクトタイムラインです。MacOS Sonoma でその最新バージョンの Excel を見つけることができます。

Excel のタイムラインに情報を追加する

テンプレートを開くと、フィールドに情報がすでに入力された、書式設定済みの Excel スプレッドシートが表示されます。このコンテンツはプレースホルダーです。

テンプレートの上部はタイムラインです。下にスクロールするとチャートが表示されます。チャートには計画の詳細と期日を追加できます。

スプレッドシート上部の「プロジェクトタイムライン」フィールド (C1) をクリックし、プロジェクト名を入力します。
タイムラインの見出しの下の「開始日」フィールド (F2) をクリックし、プロジェクトの開始日を入力します。このフィールドを更新すると、タイムラインのほかの部分にあらかじめ設定されている日付が変更されます。
表のところまで下にスクロールします。テンプレートの「アクティビティ」列にはプレースホルダータスクが入力されています。タスクはプロジェクトに合わせてカスタマイズできます。「アクティビティ」列にタスクを追加するには、プレースホルダータスクが入力されているフィールドをクリックしてテキストを更新します。
Tab キーを押して対応する「開始」フィールドに移動し、最初のタスクの日付を入力します。Tab キーをもう一度押し、「終了」フィールドにも日付を入力します。ここに入力するのはタスクの完了予定日です。

注: テンプレートには、先行するタスクの開始日に基づいてすべての開始日と終了日を自動入力する数式が設定されています。数式を削除して各タスクに特定の日付を入力することもできます。また、スケジュールに合わせて数式をカスタマイズすることもできます。
手順 3 と 4 を繰り返して、表の残りの部分を入力します。

この会議計画タイムラインの期間が 1 か月を超える (超える可能性が高いでしょう) 場合は、タイムラインの下にある灰色のバーの矢印をクリックすると、タイムラインでさらにデータを表示できます。この操作を実行する際には、Excel タイムライン全体でスクロールできます。

Excel 用タイムラインをカスタマイズする

すべてのプロジェクトマイルストーンを表に入力したら、タイムラインを色分けして見栄えを整えましょう。

Excel タイムラインの外観をカスタマイズする手順は次のとおりです。

Excel テンプレートのプロジェクトタイムラインのスクロール

テンプレートの全体的な外観を変更するには、[ページレイアウト] タブをクリックして [テーマ] を見つけます。
[テーマ] をクリックしてメニューを開き、タイムラインで使用する色とフォントを選択します。[配色] メニューまたは [フォント] メニューをクリックする方法もあり、その場合は各要素を個別に変更できます。

Excel タイムラインのカラーパレットを変更する

タイムラインをクリックします。
[グラフのデザイン] タブをクリックし、[色の変更] というラベルの付いたペイントパレットアイコンをクリックします。
このメニューの色のオプションは、選択したテーマに対応しています。気に入った色が見つかったら、その色をクリックします。するとタイムラインが更新され、そのスタイルが反映されます。

このタイムラインテンプレートには最も基本的な情報のみが表示されます。関係者や経営陣と共有してプロジェクトに必要なタスクの概観を伝える場合に最適です。ただし、予算などの要素は表示されません。また、期限内に完了予定のタスクや各タスクの責任者も表示されません。

さらに詳細なプロジェクト計画タイムラインを作成する場合は、ガントチャートを使用することをお勧めします。詳細については、こちらの Excel でガントチャートを作成するガイドに関する記事をご覧ください。

テンプレートを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

プロジェクトタイムラインテンプレート

Excel 用タイムラインテンプレートをダウンロード

Excel でタイムラインを作成する場合、最も簡単なのは既成のテンプレートを使用することです。プロジェクトタイムラインの作成に慣れていない場合は特に、Excel テンプレートが役立ちます。プロジェクト情報と日付を表に入力するだけで、Excel タイムラインに変更が自動的に反映されます。

ただし、表に独自の日付を追加すると、タイムラインの間隔がずれてしまう場合があります。その場合は、次の手順に従うだけで修正できます。

ガントチャートの上部にある任意の日付をクリックします。すべての日付を囲む長方形が表示されます。
右クリックして [軸の書式設定] を選択します。
右側に表示されるポップアップウィンドウで [軸オプション] タブをクリックし、[境界値] というラベルの付いた最初のセクションに移動します。
[最小値] ボックスの値を調整します。値を少しずつ増やして間隔を調整し、希望の表示になるように整えます。

Excel で SmartArt を使用してタイムラインを作成する方法

シンプルなタイムライングラフィックだけが求められる場合は、Excel で SmartArt を使用して作成することができます。SmartArt を使用してタイムラインを作成すると迅速かつ容易に作成できますが、タイムラインは比較的基本的なものになります。プロジェクト計画を詳細または動的に示すのではなく、概要を提示したり主要なマイルストーンを追跡したりする場合に最適です。

スプレッドシートの [挿入] タブで、横向き矢印とテキストボックスのイラストのアイコンが付いた [SmartArt] をクリックします。
[手順] をクリックし、タイムライングラフィックやその他のプロセスのイラストを探します。
基本的なタイムラインのグラフィックをクリックして選択し、スプレッドシートに挿入します。
タイムライングラフィックの横に、SmartArt のテキストボックスが表示されます。ボックスの中の [テキスト] を独自のイベントやタスクの名前に置き換えます。
タイムラインの中のイベントを増やす場合は、+ (プラス) アイコンをクリックします。また、- (マイナス) アイコンを使用するとイベントを削除でき、矢印を使用するとイベントの順序を変更できます。
タイムラインのグラフィックをカスタマイズするには、[SmartArt のデザイン] タブをクリックします。タイムラインのカラーパレットやスタイルを変更できます。

ピボットテーブルを使用して Excel でタイムラインを作成する方法

Excel のピボットテーブルは、データを要約、分析、提示するための汎用性の高いツールです。ピボットテーブルのタイムラインはデータをガント形式で可視化するわけではありませんが、データセットを変更しなくても月、四半期、年などの期間別にデータをフィルタリングできる、ダイナミックなツールです。

ピボットテーブルを使用してタイムラインを作成するには、次の手順を実行します。

Excel シートにデータを入力します。練習用のサンプルデータが必要な場合は、2 年間の販売取引が記録されているこちらのサンプルデータセットをダウンロードしてください。
ヘッダーを含むデータセット全体を選択して強調表示したら、[挿入] タブをクリックします。
[挿入] タブをクリックし、[ピボットテーブル] アイコンをクリックします。
ポップアップウィンドウが表示されます。ピボットテーブルの参照範囲が正しく選択されていることを確認し、既存のワークシートに表示するか、新規ワークシートに表示するかを選択します。この例では、新規ワークシートにピボットテーブルを表示します。[OK] をクリックします。
[ピボットテーブルのフィールド] パネルでテーブルを設定するには、テーブルのヘッダーを適切なボックスにドラッグアンドドロップします。「日付」を [行] ボックスに、「売上」を [値] ボックスにそれぞれドラッグします。「カテゴリ」または「製品」を [列] ボックスにドラッグして、データをさらに細分化することもできます。ピボットテーブルはシート上に自動的に作成されます。
このピボットテーブルではデータの年別の明細を示しています。「行ラベル」の横にある小さなプラス (+) 記号をクリックすると、その項目が展開されます。例えば、「2023 年」を展開すると、各月や各四半期を表示できます。
[ピボットテーブル分析] タブをクリックして、[タイムラインの挿入] をクリックします。
[タイムラインの挿入] ダイアログボックスで、「日付」ボックスにチェックを入れて [OK] をクリックします。ワークシートにタイムラインが表示されます。
タイムラインのハンドルをドラッグして期間を調整します。ピボットテーブルが更新され、設定したフィルターが反映されます。
データを別の方法で視覚的に表現したい場合は、ピボットグラフを作成することもできます。ピボットテーブル内の任意のセルをクリックして、リボンの [挿入] タブをクリックします。次に、[ピボットグラフ] をクリックします。
シート内に縦棒グラフ形式のピボットグラフが自動的に表示されます。グラフの種類を変更するには、ピボットグラフを右クリックし、[グラフの種類の変更] をクリックして、オプションからグラフの種類を選択します。このサンプルデータセットの場合は縦棒のグラフが適しています。
グラフの種類を選択したら、グラフをクリックしてドラッグし、シート内に配置します。タイムラインを調整し、選択した期間に基づいてグラフが更新されることを確認します。
グラフの設定が終わったら、引き続きタイムラインを調整し、各期間を調査して販売傾向を分析します。カテゴリや製品別にフィルターしてさらに詳細なデータを表示することもできます。

Smartsheet でタイムラインを作成する方法

Smartsheet のタイムライン機能は、ガントビュー、ボードビュー、カレンダービュー、グリッドビューを選択する場合と同じ方法でアクセスできる新しいビューです。1 つ以上の日付列があるシートのタイムラインにアクセスできます。

Smartsheet でタイムラインを作成して使用するには、次の手順を実行します。

Smartsheet で、少なくとも 1 つの日付列がある既存のシートを開きます。この例ではシンプルなプロジェクト計画テンプレートを使って、機能をカスタマイズする方法を説明します。ビューの切り替えボタンを押して[タイムライン] を選択します。画面がグリッドビューからタイムラインビューに変わります。
期間は画面上部で横方向に表示されます。

タスクをグループ化すると、作業の進行状況が把握しやすくなります。上部のナビゲーションバーで [グループ] をクリックし、1 つ目のドロップダウンメニューで「割り当て先」を選択し、2 つ目のドロップダウンメニューで「ステータス」を選択します。

注: 2 つ目のフィルターは必ずしも選択する必要はありません。グループ化で適用できるフィルターは 1 つのみです。
このタイムラインでは、「予算を計算」タスクは期限が過ぎているため赤色で表示されています。赤いバーにカーソルを合わせると、タスクの詳細が表示されます。
タイムラインビューでタスクの詳細を編集できます。タスクにカーソルを合わせて右クリックし、[詳細を編集] をクリックします。詳細ビューが右側に表示されます。任意のフィールドをクリックして変更できます。変更はタイムラインに保存されます。
タイムラインでタスクを表示するタイムスケールを変更するには、上部のナビゲーションバーにあるタイムスケールアイコンをクリックし、日、週、月、四半期、または年のいずれかをクリックします。