リーダーシップ、セールス、オペレーション間の正確で効率的な連携

Smartsheet Salesforce コネクタは、セールスとパイプラインのデータを可視化し、情報に基づいた意思決定を行い、セールスチームと実装チームを調整して、製品やサービスを効率的かつ成功裏に提供するお手伝いをします。

Smartsheet でレポートやダッシュボードを作成し、組織全体の Salesforce の可視性を高めます。
Salesforce と Smartsheet 間の各フィールド (新しいレコードの作成を含む) の情報同期 (一方向および双方向) を制御し、自動化されたワークフローを改善します。
Salesforce データを用いてプロジェクト資産を迅速に生成することで、顧客への納品プロセスを改善します。
プロジェクト計画をセールスサイクルで収集済みの情報とリンクさせることで、要件の変更や重複収集を削減します。

「プロジェクトを一度設定すれば、コネクタが日付やその他のデータを Salesforce にプッシュして最新の状態に保つので、経営陣と会社の他のメンバーは常にプロジェクトの状態を把握できます。」

Borrego Solar Systems (ボレゴソーラーシステム)、IT およびインフラストラクチャ担当ディレクター、Emily Tam 氏

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主なメリット

セールスとパイプラインのレポート作成

Smartsheet のレポートとダッシュボードにより、Salesforce の可視性を提供し、より良いデータ主導の意思決定を可能にします。

納品の調整

Smartsheet と Salesforce 間の自動同期によりプロセス効率を高めることで、よりスムーズなハンドオフ、より迅速な取引成立、プロジェクトの短縮が実現し、従業員とより多くの成果を上げることができます。

業務効率

Smartsheet Salesforce コネクタでは、入力やコピー/貼り付けのミスは過去のものとなり、双方向 (または一方向) の同期でプロセスが自動化されます。

よくある質問

Smartsheet Salesforce コネクタは Smartsheet と Salesforce の間でデータを同期するもので、双方向にも一方向にもデータを同期できます。Smartsheet で Salesforce データを表示することで、適切な意思決定を下せるようになり、営業チームと実行チームの連携を維持できるようになります。どちらのシステムでも業務を進めることができるので、重複した作業を行ったり、別途 Salesforce にアクセスしたりする必要がなくなります。

Smartsheet Salesforce コネクタは、Smartsheet と Salesforce の間で情報を同期する場合にお勧めです。

Smartsheet Salesforce コネクタは有料のプレミアムサービスとして提供されており、Smartsheet Advance に含まれています。プランと価格に関する詳細については、こちらからお問い合わせください。

お客様のアカウントで Smartsheet Salesforce コネクタが利用可能な場合は、connectors.smartsheet.com/c/salesforce/login (または、Commercial EU 環境の場合は connectors.smartsheet.eu/c/salesforce/login) から、ログインしてアクセスできます。システム管理者は、ユーザー管理センターで、Smartsheet Salesforce コネクタやその他のプレミアムアプリへのアクセスを制限できます。

Smartsheet Salesforce コネクタは、Smartsheet Commercial US インスタンスで使用できます。Smartsheet Salesforce コネクタは、EU でホストされているバージョンの Smartsheet での利用はできますが、現時点では Smartsheet Gov 内ではサポートされていません。Salesforce データを Smartsheet Gov インスタンスにインポートするには、Data Shuttle の使用をご検討ください。Smartsheet Commercial と Smartsheet Gov との違い、Smartsheet リージョンとの違いに関する詳細情報は、弊社の比較記事をご確認ください。

アカウントで Smartsheet Salesforce コネクタを購入している場合は、接続の初期設定手順に従って Smartsheet と Salesforce インスタンス間の接続を初期設定できます。

Smartsheet と Salesforce インタンス間の接続を作成するユーザー、および Smartsheet と Salesforce 内のオブジェクト間のワークフローを作成するユーザーには、Salesforce ライセンスが必要です。ただし、コネクタ経由で Smartsheet に移植された Salesforce データを利用するユーザーについては、Salesforce ライセンスは不要です。

このコネクタは、次にあげるような API アクセスに対応している Salesforce バージョンすべてと互換性があります。