実装戦略とは
実装戦略は、特定の目標の達成や意思決定に使用される戦略を定義した戦略計画に基づいています。組織/団体は、組織の方向性、特定の部門の取り組み、または任意のプロジェクトやイニシアチブを導くための戦略計画を立てることができます。
実装戦略は、戦略計画を実現する方法を定義するプロセスです。戦略計画で示された目標を実行するには、資金や人材から組織や成果物に至るまで、各側面をどのように実装するかを定義する必要があります。したがって、実装戦略がなければ、記載された各目標と目的をどのように達成するかを特定することは困難です。
Ray McKenzie is the Founder and Managing Director of Red Beach Advisors. He breaks down the differences between strategy, implementation, and execution: “Implementation planning is the act of developing a tactical plan to complete a strategic initiative. Strategy is the overarching plan to move the organization, department, or project forward. Implementation is the act of putting the strategy into place utilizing resources within an organization or department. Execution is completing the tasks as part of the implementation plan to complete the strategic initiative through resources of the organized team.”
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戦略的実装プロセスとは
戦略的実装プロセスとは、戦略計画を実行に移すための具体的なステップを指します。使用する実装戦略や実行する手順は、特定の事業、組織/団体、目標によって異なります。
戦略的導入計画 (SIP) は、実装戦略の定義に使用するドキュメントです。通常、リソース、前提条件、短期的および長期的な結果、役割と責任、予算の概要を説明します。(後で作成方法を紹介します。) SIP は実行計画と統合されることが多いとはいえ、この 2 つは別物です。
SIP は戦略目標を実現するために必要な活動や意思決定の概要を示し、実行計画は目標を達成し、成功を推進するための具体的なアクションや活動のスケジュールです。戦略上のニーズを満たすために必要なリソースがあると判断した時点で、戦略を「実装済み」と見なすことができますが、実際に行動を起こして目標を達成するまでは「実行済み」とは言えません。戦略、実装、実行の違いについては、『ハーバード・ビジネス・レビュー』のこの記事で詳しく説明されています。
戦略的実装プロセスは、しばしば以下のアクティビティと比較されます。
- 組織計画: 組織設計や組織構造とも呼ばれ、組織の一般的な運営目標を特定し、それを達成するための具体的な戦略を構築する高レベルのプロセスです。戦略計画が組織の既存の強みと弱みを評価し、改善のための具体的な目標を特定することに重点を置くのに対し、組織計画は特定のタスク、プロセス、意思決定が組織内でどのように流れるかに重点を置きます。
Jennifer Hancock is the author of several books and Founder of Humanist Learning Systems, an organization that provides online personal and professional development training in humanistic business management, along with science-based harassment training. She describes the difference between organizational and implementation planning: “Organizational planning is the structure of the organization: What work needs to be done? How does it relate to the other work that needs to be done? Who is responsible for getting it done? How are the parts of the organization going to work together to accomplish shared objectives? Implementation planning has to do with specific projects and processes. For instance, an organization may have an HR department — that is, organizational planning. Implementation is when the HR department rolls out a new set of benefits or a new health care plan.”
実装計画と同様、組織計画もアクション プランを作成する必要があります。テンプレートを使用すると、この複雑な計画を作成するプロセスを簡単に行うことができます。この記事では、さまざまな計画作成のための、無料でダウンロード可能な各種テンプレートを紹介します。
- 戦略的管理プロセス: これは、組織戦略から派生する意思決定とアクションの両方を含む、組織を管理するための継続的な取り組みです。継続的な戦略的管理は、組織の目標を概説する戦略を提供することにより、組織計画に反映させることができます。
- 変更管理: 変更管理は、高レベルのプロセスや文化から個人の役割に至るまで、組織計画を準備して管理する方法です。効果的な変更管理には、変更に対応するのではなく、変更を計画できるような戦略や注意深い監視が必要です。
変更管理プロセス テンプレートのダウンロード
- 差別化された計画: これは、通常使用する頻度に基づいて必要なリソースを識別するために使用できる並べ替え方法です。並べ替えリストの項目を、ルーチン、レギュラー、レアの 3 つのカテゴリに分けます。これにより、リソースごとに異なる需要レベルを大まかに把握できるため、補充するかどうかを検討する時間を費やす必要はありません。リソースの特定と蓄積は実装計画の重要な要素であるため、差別化された計画を理解すると便利です。
実装が重要な理由
実装計画がプロジェクトの成功を大きく左右するのは、それがなければ戦略目標が実行不可能になるからです。したがって、実装は目標達成のための戦略計画を実行に移すために必要なステップとなります。
実装計画がプロジェクトの成功を高めた例は数多くあります。実際、『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌によると、実装と実行の計画を立てた企業は 70% 以上の利益を上げています。
McKenzie 氏は、実装計画はプロジェクトの成功に不可欠であると言います。「これは、計画された戦略を実行できるようにする段階です」と彼は言います。「実装と実装計画の主な利点は、プロジェクトを完了するために必要なタスクの概要を説明し、必要な人員とリソースを特定し、プロジェクト完了のタイムラインを文書化して、戦略目標を確実に達成できることです。」
Hancock 氏も同意して、「計画を実行しなければ、何も成し遂げられません」と述べます。「したがって、実装は非常に重要です。世界最高の計画があっても、実行に移さなければ意味がないのです」と彼女は付け加えます。
Fiona Adler writes about entrepreneurship at DoTheThings.com and is the Founder of Actioned.com, a productivity tool for individuals and teams. With an MBA, multiple business successes, and a family living in a foreign country, she enjoys pushing the envelope to get the most out of life and loves helping others do the same. Adler explains that implementation is often more crucial than the strategy itself. She says, “In my opinion, implementation is far more important than strategic planning. After all, it doesn't matter if you have the best plan in the world. All that really matters is what you end up doing!”
実装計画の実践は、今日の組織の変化のいくつかにおいても重要です。最も注目すべきは、実装が現在の反動的な企業から戦略的な企業への移行、つまり、変化と適応に対応するのではなく、変化と適応を計画する組織への移行に一役買っていることです。さらに、実装はコミュニケーションを重視し、相互に支援し合う目標を奨励し、説明責任を強調することによって、従業員志向の組織への移行をサポートします。実装計画は必然的に個人 (およびチーム) の努力で行われるものであり、それを日常のプロセスの一部に組み込むことで、プロジェクト チームのメンバーから経営幹部に至るまでコラボレーション、信頼、透明性を確保できます。
プロジェクト実装計画とは
実装計画は、個別のプロジェクト、企業内でのテクノロジの展開、在庫計画などによく使用されます。また、目標に向かって実行可能なステップを整理するのに役立つ場合は、個人的に使用するために実装計画を作成することもできます。
プロジェクト実装計画は、プロジェクト計画を正常に実行に移すために作成する計画です。プロジェクト実装計画では、目標と目的 (短期的と長期的の両方) を特定し、プロジェクトのタスクをリストアップし、役割と責任を定義し、予算と必要なリソースの概要を説明し、前提条件を挙げます。プロジェクト実装計画に大まかなスケジュールを記載することもありますが、通常、チームは実行計画で厳しいタイムラインを設定します。
以下のセクションでは、実装計画の各要素について詳しく説明し、独自の実装計画の作成方法を紹介します。
実装計画の構成要素
以下は、実装計画を成功させるための重要な構成要素や質問です。
- 目標/目的を定義する: 何を達成したいですか？目標の範囲は、事業の規模によって異なります。
- マイルストーンのスケジュールを立てる: タスクの期限やプロジェクトのタイムラインは実行計画で正式に設定されますが、実装フェーズでスケジュールの概要を決めておくことをお勧めします。
- リソースを配分する: 実装計画の主な目的の 1 つは、実行を成功させるための十分なリソース (時間、資金、人員) を確保することです。そのため、必要なデータや情報をすべて収集し、十分なリソースがあるかどうかを判断し、不足しているものをどのように調達する方法を決定する必要があります。
- チーム メンバーの責任を指定する: 役割を割り当てます。必ずしも個々のタスクの実行者を決めなければならないわけではありませんが、各チーム メンバーが果たすべき全体的な役割を定めた、一般的なチーム プランを作成する必要があります。
- 成功のための指標を定義する: 成功したかどうかをどのように判断しますか？どのようなデータ (定量的または定性的) を使って成果を測定し、必要なデータをどのように収集するのでしょうか？
- 適応方法を定義する: 計画の変更があった場合、どのように対応するか計画を立てましょう。プロジェクトのスケジュールや成功を大きく変える可能性のある制御不能な要因を考慮し、事前に緊急時の戦略を立てておくことで、途中で脱線することがなくなります。また、柔軟性、敏捷性、迅速な行動の文化を構築できます。
- 成功を評価する: 成功の指標を定義することに加えて、進捗状況を評価する頻度 (四半期ごとのレビューなど) を決めます。
次のセクションでは、成功した実装計画の各要素を詳しく説明し、実装計画の作成方法を示します。
実装計画の書き方
実装計画はセクションに分かれています。各セクションは、戦略計画の情報を組み合わせ、目標を実行可能なものにするために必要な調査やデータを組み込んで、詳細に記述する必要があります。以下は、実装計画の各構成要素の書き方です。
- はじめに: 実装計画の「はじめに」では、プロジェクトやイニシアチブの目的、ビジョン、ミッション ステートメントを説明します。また、高レベルのリスク領域を特定し、仮定を含め、提案する作業でバリュー ストリームを特定する方法を記述する必要があります。
- 管理の概要: このセクションでは、実装の管理方法について説明します。これには、誰が管理するのか、基本的な役割と責任、および主要な連絡先といった情報が含まれます。戦略を策定し、舵取りをする戦略ディレクター (実装を主導している人物と同じ人物である場合とそうでない場合があります) を特定する必要があります。
- 主要なタスク: ここでは、実装における具体的なタスク、アクション、目標をリストアップし、説明します。また、既に進行中のタスクのステータスも記載しておく必要があります。
- 実装スケジュール: 実装計画では、詳細で柔軟性に欠けるタスク スケジュールを作成する必要はありません。なお、実行計画でスケジュールを作成する方法については、後ほど説明します。この段階では、タスクの順序と予測されるフェーズの期間を単純にリストアップし、可動部分すべてに対して大まかなアウトラインと割り当てを行うのが適切です。
- セキュリティとプライバシー: 実装に使用する可能性のあるソフトウェア ツール、プロセス、情報のプライバシー機能と考慮事項について説明します。セキュリティの問題や、機密情報 (個人データ、病歴、財務など) の取り扱い方についても触れてください。
- 実装サポート/リソース リスト: 実装を成功させるために必要なさまざまなツール、アクティビティ、部門/部署について説明します。これには、ハードウェアやソフトウェアのツール、施設、外部の人材やサービスなどが含まれる場合があります。
- ドキュメント: このセクションには、実装計画をサポートするその他のドキュメントを添付する必要があります。これには、戦略計画、適切な材料やリソースの確認、過去に成功したプロジェクトの履歴などが含まれます。
- パフォーマンスの監視: 成功を測定するための指標を定義します。いつ、どのように進捗状況を確認しますか？
- 合格基準: 実装の「完了」をどのように定義しますか？これはパフォーマンスの監視とは異なり、マイルストーンや適切な実装のための指標を定義するのではなく、実装計画について経営陣の賛同を得たときに、どのようにそれを知ることができるかを記述します。
- 用語集: 実装計画で使用する重要な用語を定義します。
- リファレンス: 情報の入手元を示したり、計画をサポートしてくれる人物をリストアップしたりします。
- プロジェクトの承認: 実行に移す前に経営陣の承認が必要な場合は、このセクションに正式なサインオフのためのスペースを提供します。
簡単にするために、テンプレートを使用して実装計画を作成することもできます。これにより、手順やセクションを見落とさずに済むほか、経営陣、クライアント、その他の利害関係者に提供するために使用できるプロフェッショナルなレイアウトも提供されます。テンプレートを無料でダウンロードし、特定のプロジェクトのニーズ (企業資源計画 (ERP) の場合など) に合わせてフィールドを編集してください。
プロジェクト実装計画テンプレートのダウンロード (Word)
ソフトウェアの導入も、実装計画に値するイニシアチブの 1 つの一般的なカテゴリです。次のテンプレートを使用して、ソフトウェアとシステムの実装計画を作成しましょう。
実装計画のベスト プラクティス
実装計画には上記のような詳細な要素をすべて含める必要がありますが、これらの要素をすべて揃えただけでは、成功は保証されません。むしろ、実装のプロセスに焦点を当て、チーム内で以下の行動を促進する必要があります。
- 指定された実装チームを作成する: 実装チームとは、特定のイニシアチブの実装を確実に成功させる責任を持つチームです。プロセスを監督する特定の組織を作らないまま実装を進めることは可能ですが、組織を作ることで成功の可能性が高まります。
- チーム メンバー全員でビジョンを共有する: 「なぜ」戦略的な変更を行うのかを明確にすることで、チーム メンバーは根本原因をより深く理解し、自分の仕事と深く関わることができるようになります。個々のコンプライアンスを確保して、メンバーが自分の声が届かなかったと感じないようにします。Adler 氏は「計画フェーズでは、実際に変更を実装する人々を巻き込んでください。理想的なのは、彼らからアイデアが出ることです。そうすることで、プロジェクト実装に対するチームの賛同とコミットメントが高まります。」と強調します。
- 強力なチーム リーダーを選ぶ: チーム リーダーは、チーム メンバーを指導および教育し、組織内の既存の実装プロセスを改善するために、過去の実装計画リーダーからガイダンスを仰ぐ必要があります。責任内容が若干異なるチーム リーダーが複数いてもよいと、Adler 氏は述べます。「各イニシアチブにはチームが必要です。チームには『チャンピオン』、つまりそのイニシアチブを成し遂げる最終的な責任がある人がいます。また、チームが障害を乗り越えるのを助けることができる『マネジメント スポンサー』も必要です」と彼女は言います。
- 実行可能な目標を定義する: 具体的に、現在の問題を定義し、根本原因を特定します。現在の問題を定義する方法には、ブレーンストーミング、アンケート、新メンバーの情報フォームなどがあります。また、ノートカード方式を採用することもできます。各チーム メンバーに匿名で 3 つの質問 (チームが直面している最大の問題は何か？今後 5 年間で最も重要な問題は何か？これらの問題にチームが関与する最善の方法は何か？) に答えてもらい 、カードを類似した回答の山に分け、グループ内で最も多い回答を数えるのです。似たような答えの上位にあるものを使って、今後どのようにしたらよいか議論を刺激します。
- アクション指向の計画を作成する: 目標の規模や予測期間に関係なく、(継続的な計画ではなく) 段階的なアクションに焦点を当てた計画を作成します。小さな一歩を積み重ねることで、前向きに、未来に目を向けることができます。とはいえ Hancock 氏は、計画は現実的でなければならないと繰り返し述べます。「あなたの計画が現実に基づいていることを確認してください」と彼女は言います。「代理的な問題 (自分の問題だと思い込んでいるが、実はそうではない問題。例：本当の問題は畑に水やりが必要だということなのに、雨乞いの祈りをしている) を解決してしまうことのないよう、本当に解決すべき問題は何かを知る必要があります。問題に本当に影響を与えるものがわかっていれば、何も影響を与えない雨乞いの祈りはしないでしょう。そして最後に、作業を完了するために本当に必要なことは何かを知る必要があります。どのようなリソースが必要ですか？必要なリソースがありますか？必要なリソースを入手できますか？そうでなければ、あなたの計画はうまくいきません」と彼女は続けます。
- コミュニケーションを重視する: チーム リーダーは、他者の意見を大切にするだけでなく、積極的な参加を期待すべきです。オープンで正直なコミュニケーションは、プロセスの透明性を保ち、新しいアイデアを生み出すのに役立ちます。
- 段階的な成功を継続的に監視する: 展開状況を把握するために、分析を行い、定期的に進捗会議を開催しましょう。進捗状況を綿密に監視することで、危機に見舞われる前に調整を行い、プロセスや期待が固まる前に適応することができます。さらに、段階的なマイルストーンを成功として扱うことで、従業員が自分の貢献が評価されていると感じる文化を育むことができます。Adler 氏は「従業員がプロジェクトが成功裏に実装されることを期待する文化を構築することが重要です。成功を祝い、過去のプロジェクトに頻繁に言及してください。」と述べます。
- 適切なタイミングで適切な人を巻き込む: これには、いつ、なぜ上層部を巻き込むことが適切であるかを定義することが含まれます。McKenzie 氏は「プロジェクトの一部である重要な利害関係者を含めてください。計画の初期段階では、意思決定者のみを含めるべきであり、プロジェクトに参加するすべてのチーム メンバーを含める必要はありません。最初に実行する必要がある重要なタスクの概要を考えます。タスクの概要が決まったら、タスクを担当する人員を決定します。担当者が決まったら、追加のリソースを投入して、より大きなタスクを完了するために必要な他のタスクを確認します。適切な実装計画を策定するには、重要な利害関係者を含めて、そのイニシアチブの概要を説明することが不可欠です。」と述べます。
- 計画を公表する: 実装計画中に常にすべての利害関係者の意見が必要なわけではありませんが、他のチームや経営陣との透明性を確保することは重要です。計画書は上層部にも公開し、チームが責任を果たせるようにしましょう。
実装計画の難しさ
実装計画は実行を成功させるために重要ですが、いくつかのハードルがあります。
- 実行フェーズに移行するための規律を守らない限り、計画フェーズで行き詰まり、プロジェクトを軌道に乗せることができない可能性があります。
- どのプロジェクトでも、主要な利害関係者から賛同を得るのに苦労するかもしれません。
- また、すべての目標を実行可能なステップに分割することが難しい場合があります。目標を具体化しておくと、目標に向かって進むための、ターゲットを絞ったアクションを特定しやすくなります。
- どんなに綿密な計画を立てても、プロジェクトには失敗がつきものです。しかし、落胆しないでください - 献身的で戦略的な実装計画は、プロジェクトの成功の可能性を高めます。
上記のようなハードルは時間と手間がかかるものですが、信頼の文化を創造するための投資です。実装は継続的なチームワークで行われるため、チームのメンバーや直接の利害関係者からの賛同とコミットメントを欠くわけにはいきません。ですから、戦略計画を実装する際は、頻繁かつ正直にコミュニケーションをとり、チームワークを優先させましょう。
インクルージョンとチームワークが戦略成功の鍵であるとはいえ、McKenzie 氏は、あまりにも多くの人々が関与すると実装計画は機能しないと繰り返し述べます。「実装計画は、プロジェクトに関与していないさまざまな人からの意見によって、しばしば頓挫します」と彼は言います。「プロジェクトの実行と最終的な完了に責任を持つ実装チームと、プロジェクトの受け手である社内外の顧客との間には明確な線引きが必要です。顧客は要件の概要を説明できますが、実装、タスク、成果物は実装チームによって導かれるべきです」と彼は結論づけます。
Adler 氏は、別のよくある間違いとして一度に多くのことを引き受けすぎることを挙げます。「大幅に新しいものを実装するには、多くの労力が必要です」と彼女は指摘します。「そのため、同時に取り組むイニシアチブが少ないほど、成功の可能性が高くなります。どのイニシアチブも、チーム メンバーはある程度「通常の」業務から離れることになるので、ビジネスはこれをサポートできる必要があります。実装したいことが 6 つあるのなら、一度に 6 つ全部をやるより、1 つ か 2 つずつ取り組むほうが良いでしょう」と述べています。
実装計画を成功させるためのツール
実装計画自体は比較的ローテクな文書ですが、ソフトウェア ツールは進捗状況の追跡と管理に役立ちます。ガント チャートから情報通信技術の進歩まで、一般的な実装計画ツールとその利点を以下に紹介します。
ガント チャートは、プロジェクトのタイムラインとして使用できるグラフィカルな棒グラフで、これらのオンライン チャートを作成できるソフトウェア プログラムが多数存在します。実装から実行に移行する際に、ガント チャートは個々のタスクの進捗状況を把握し、タスク間の関係を確認し、重要なタスクやリスクのあるタスクを特定するために役立ちます。
依存関係付き基本ガント テンプレートのダウンロード
PERT (プログラム評価およびレビュー手法) チャートを使用して、個々のタスクのタイムラインを作成し、依存するタスクを特定することで、プロジェクトの期間を予測できます。PERT では、最短時間、最も可能性の高い時間、最長時間の 3 つのスケジュールを予測する必要があるため、計画を柔軟に立て、プロジェクトの過程で必然的に変化する要因に合わせてスケジュールを調整できます。
計画を正常に実装したら、プロジェクトの実行に移ります。実行計画と監視はこの記事の範囲外ですが、プロジェクトを成功に導くための有用なテンプレートを以下に紹介します。
一般的なアクション プラン テンプレートのダウンロード
プロジェクト タイムライン テンプレートのダウンロード
プロジェクト憲章テンプレートのダウンロード
情報通信技術 (ICT) の進歩により、いつでもどこでもアクセスでき、複数のユーザーが利用できるクラウド ベースのソフトウェアが開発されました。この技術機能は、複数のチーム メンバーがバージョン管理の問題を回避しながら、特定のファイルに同時にアクセスする必要があるグループ作業において特に有用です。たとえば、プロジェクト管理システムやパフォーマンス管理システムの構築には、一般的にクラウド ベースのソフトウェアが使用されています。
ソフトウェアを使用して実装計画を管理すると、次のような利点があります。
- 説明責任を推進できる: プロジェクトの進捗を一元管理することで、透明性 (チーム メンバーとプロセスの両方) や信頼性を高めることができます。
- 全員が最新の情報を入手できる: すべてのユーザーが最新の情報にアクセスできるため、不要なコミュニケーションや誤った二重作業を減らすことができます。
- 柔軟性が向上する: プロジェクト管理ソフトウェアは、ボトルネックや潜在的な問題を早期に発見し、先回りして対応できるようにします。アジャイル プロジェクト管理を試みている場合、柔軟性は非常に重要です。
- 組織のコミットメントをサポートできる: ソフトウェア ツールを使用すると、多くの場合、経営陣がプロジェクトをサポートするために必要な透明性を確保できます。プロセスや進捗を可視化すれば、リソースを調達して成功させるために必要な賛同を得ることができるようになります。
使用するツールを決定する際は、以下の点を考慮してください。
- ツールの購入と社内でのソフトウェア開発: これは、社内開発者の能力や可用性、および予算によって異なります。また、ベンダーと契約し、長期にわたって関係を維持するための余裕があるかどうかも考慮する必要があります。
- オープン ソースと無料版とサブスクリプション: オープン ソース ソフトウェアは、予算や開発リソースが限られている組織が既存のオープン プラットフォームの上に構築する絶好の機会を提供します。また、(オープン ソースではない) 無償のプログラムも多数存在します。ただし、無料のオプションには機能が制限されている場合があるので注意が必要です。予算が大きく、強力な機能を必要とする組織の場合、ほとんどの有料プラットフォームがサブスクリプション ベースで課金されます。
- ユーザビリティの要件: チームのスキル レベルを考慮してください。派手な機能を備えたツールに惹かれるかもしれませんが、チームにとって使用や学習が難しければ、意味がありません (プロジェクトの成功も損なわれるかもしれません)。
最終的に、ソフトウェア ツールはプロジェクトの指標や進捗状況を追跡する精度を高めるだけでなく、時間の節約、柔軟性の構築、チーム内のコミュニケーションの活性化にもつながる素晴らしい方法です。
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