このページの一部は機械翻訳されている場合があります。

無料のスタートアップファイナンシャルプランテンプレート

By Kate Eby | 2017年9月12日 (更新 2025年9月17日)

エクセル、マイクロソフトワード、アドビPDF形式の最も便利なシナリオプランニングテンプレートを集めました。

このページには、次の内容が含まれています。

スタートアップ ビジネス プランニング テンプレート

競合分析テンプレート - Excel

競合分析テンプレート 9026

競合分析テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この競合分析テンプレートを使用すると、価格、機能、市場ポジショニングなどの主要なビジネス要因に基づいて、複数の競合他社を並べて比較できます。

注目すべきテンプレート機能:このテンプレートは整理されたレイアウトになっているため、簡単にインサイトを得ることができ、競合状況を明確に把握できます。

SWOT 分析テンプレート - Excel

SWOT 分析テンプレート 9026

SWOT 分析テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:このSWOT分析テンプレートを使用すると、ビジネスの強み、弱み、機会、脅威を1つのビューで評価できます。これは、ビジネス戦略を改善したり、ビジネスプランに深みを加えたりしたいスタートアップにとって強力なツールです。

注目すべきテンプレート機能:すっきりとした四分円スタイルのレイアウトにより、洞察をすばやく把握して整理できます。編集が容易で、社内の能力と外部の市場要因にわたる戦略的優先事項を視覚化するのに理想的です。

マーケティング プラン テンプレート - Excel

マーケティング計画テンプレート9026

マーケティングプランテンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:最初のマーケティングイニシアチブを計画しているスタートアップ企業は、このマーケティング計画テンプレートを使用して、複数のキャンペーンにわたる戦略、タイムライン、および予測コストを計画できます。マーケティングプランの長期ロードマップを策定している成長中の企業にとって、このロードマップは特に役に立ちます。

注目すべきテンプレート機能:このテンプレートは、マーケティングカレンダーと予算追跡ツールを組み合わせたもので、週次、月次、四半期ごとのビューを提供します。組み込みフィールドでは、実際の費用と予測費用を記録できるため、マーケティング活動をビジネス目標に合わせることができます。

ビジネス スタートアップ チェックリスト テンプレート - Excel

ビジネス スタートアップ チェックリスト テンプレート9026

ビジネススタートアップチェックリストテンプレートをダウンロード 
Excel | Smartsheet

このテンプレートを使用するタイミング:起業家はこのチェックリストを使用して、市場調査やビジネスライセンスから資金の確保や事業の立ち上げまで、新会社を立ち上げる際の重要なステップを追跡できます。

注目すべきテンプレート機能:カスタマイズ可能なチェックリスト構造により、許可からパートナーシップまで、スタートアップの主要なアクションに優先順位を付けることができます。シンプルなレイアウトにより、重要な初期段階のステップを見逃すことはありません。

ビジネス プランニング スケジュール - Excel

事業計画スケジュール 9026


ビジネスプランニングスケジュールのエクセルをダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:このビジネス計画スケジュールテンプレートは、戦略的計画、業務目標、または主要なビジネスイニシアチブの体系的なタイムラインを作成するのに最適です。また、期限を設定したり、マイルストーンを視覚化したり、部門やチーム全体でタスクを調整したりするのにも使用できます。

注目すべきテンプレート機能:視覚的なカレンダーと階層的なタスクレイアウトにより、計画段階と主要なマイルストーンを簡単にマッピングできます。この柔軟なテンプレートにより、ユーザーはタイムラインを調整して、時間の経過とともに進捗状況を追跡できます。

ターゲット市場比較テンプレート - Excel

ターゲット市場比較テンプレート9026

‌ ターゲット市場比較テンプレートのダウンロード-Excel

このテンプレートを使用するタイミング:このターゲット市場比較テンプレートは、計画の初期段階で使用して、製品またはサービスの潜在的な顧客セグメントを評価および比較してください。収集した情報は、優先すべき最も有望なオーディエンスを特定するのに役立ちます。

主なテンプレート機能:比較フィールドを並べて表示すると、顧客の人口統計、購買行動、および競合環境を分析するのに役立ちます。構造化されたフォーマットは、より適切な市場細分化の意思決定をサポートします。

スタートアップ ビジネス プラン テンプレート - Word

スタートアップ ビジネス プラン テンプレート9026


スタートアップビジネスプランテンプレートワードをダウンロード | Smartsheet

このテンプレートを使用するタイミング:このスタートアップビジネスプランテンプレートを使用して、会社のビジョン、目標、業務、および財務戦略の概要を示す正式な計画を作成します。投資家への売り込みや資金調達の申請の準備をしている初期段階の新興企業に最適です。

注目すべきテンプレート機能:要約、市場調査、財務予測のセクションがあらかじめ用意されているので、さまざまな業界に簡単に適応できます。このレイアウトは、ビジネス戦略を明確に伝えるのに役立ちます。

この無料のスタートアップビジネスプランテンプレートのまとめで、スタートアップに最適なリソースを見つけてください。 

1 ページのビジネスプランテンプレート

1 ページ ビジネス プラン テンプレート 9026


ページのビジネスプランテンプレートをダウンロードする Excel Word | PDF | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この1ページのビジネスプランテンプレートは、ビジネス戦略をコンパクトで読みやすい形式で要約するのに最適です。ベーシックプランは、簡単なプレゼンテーションや社内計画だけでなく、大まかな概要を必要とする利害関係者との共有にも使用できます。

特筆すべきテンプレート機能:簡略化された単一ページのフォーマットは、目標、市場、独自の価値など、ビジネスの必需品を強調しています。クイックリファレンスや利害関係者の概要を確認したり、社内の計画文書に追加したりするのに最適です。

スタートアップ向け財務テンプレート

中小企業予算テンプレート-Excel

中小企業予算テンプレート 9026

中小企業向け予算テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この中小企業予算テンプレートを使用すると、年間を通じて収入、支出、資金源を計画および追跡できます。財務管理を維持し、成長に伴う情報に基づいた意思決定を支援したい中小企業の経営者にとって理想的です。

注目すべきテンプレート機能:固定費と変動費の明確なカテゴリにより、組み込みの数式を使用してカスタマイズされた予算を簡単に作成できます。このレイアウトは、ビジネスの成長に合わせて毎月の追跡と調整をサポートします。

売上予測テンプレート - Excel

売上予測テンプレート 9026

売上予測テンプレート 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この売上予測テンプレートは、過去の業績と予想される傾向に基づいて月次および年間売上高を予測するのに最適です。予算を準備したり、販売目標を設定したり、季節的な需要シフトを計画したりする企業に役立ちます。

主なテンプレート機能:予測テーブルには、製品ライン、顧客グループ、および自動合計による季節調整が含まれます。組み込みの数式により、月次および年次の合計が自動的に計算され、分析が効率化されます。

ビジネス スタートアップ コスト テンプレート - Excel

事業立ち上げ費用テンプレート 9026

ビジネススタートアップ費用テンプレートの 
Excel をダウンロード | Smartsheet

このテンプレートを使用するタイミング:この起業費用テンプレートを使用すると、初期段階の経費を追跡できます。起業家は、事業を立ち上げる前に初期費用を見積もったり、投資家や貸し手のための財務計画を立てたりするために使用できます。

注目すべきテンプレート機能:概要ダッシュボードと項目別リストにより、推定経費と実際の経費を簡単に比較できます。整理されたレイアウトにより、実際のコストと予測コストを追跡できるため、財務の可視性が高まります。

スタートアップ予算テンプレート - Excel

スタートアップ予算テンプレート9026

スタートアップ予算テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:キャッシュフローの管理や資金調達ラウンドの準備を検討している新規事業者は、このスタートアップ予算テンプレートを使用して、毎月の費用を計画し、実際の支出を追跡し、財務計画を成長目標に合わせることができます。

注目すべきテンプレート機能:毎月の内訳と、収入、支出、資金源の編集可能なフィールドがダイナミックプランニングをサポートします。組み込みの計算により、スタートアップ企業は初期のキャッシュフローを正確に管理し、経費削減や資金の再配分が必要な分野を特定できます。

新規事業のためのファイナンシャルプランニングのリソースをさらに探すには、このスタートアップ予算テンプレートのコレクションをご覧ください

スタートアップ財務予測テンプレート - Excel

スタートアップ財務予測テンプレート9026

スタートアップ財務予測テンプレートの 
Excel をダウンロード | Smartsheet

このテンプレートを使用するタイミング:このスタートアップ財務予測テンプレートを使用して、12か月間の損益、キャッシュフロー、および貸借対照表のパフォーマンスを予測します。ピッチデッキ、融資申請、または社内成長計画を準備する起業家に最適です。

注目すべきテンプレート機能:収益、キャッシュフロー、貸借対照表の事前入力テーブルは、ユーザーが財務実績をモデル化するのに役立ちます。予測可能な設計により、投資家への売り込みと長期計画の両方が簡単になります。

個人財務諸表 - Excel

個人財務報告書 9026


個人財務諸表のエクセルをダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この個人財務諸表を使用して、融資申請や財務レビューのために、資産、負債、および総純資産を文書化してください。これは、貸し手が事業記録とともに個人の財務状態の全体像を把握したい場合に特に役立ちます。

注目すべきテンプレート機能:資産フィールドと負債フィールドが整理されているため、純資産が明確に表示されます。テンプレートには、署名用のスペースがある証明書セクションも含まれているため、貸付業者が公式に提出するのに適しています。

貸借対照表テンプレート - Excel

貸借対照表テンプレート9026

貸借対照表テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:貸借対照表には、特定の時点における会社の財政状態のスナップショットが記録されます。初日の残高を把握しているスタートアップ企業や、将来の業績を予測する企業に役立ちます。

主なテンプレート機能:テンプレートには、資産、負債、資本を文書化するためのわかりやすいラベルの付いたフィールドと、貸借対照表が正確であることを保証するために合計を自動的に計算する組み込み式が含まれています。レポート期間を選択し、関連する財務データを入力するだけです。

初年度予算カリキュレーター- Excel

初年度予算カリキュレーター9026

初年度予算計算ツール 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この初年度の予算計算ツールでは、スタートアップの初年度における事業費と個人経費の両方を見積もることができます。立ち上げを計画する際に、運用コストと収益予測の全体像をすばやく把握できます。

注目すべきテンプレート機能:スタートアップ費用、経常経費、支出などのビジネス予算と個人予算セクションが統合されているため、財務全体像を把握できます。行ごとの見積もりにより、個人経費と初期費用の両方を簡単に計画できます。

12 か月キャッシュ フロー予測 - Excel

12 か月キャッシュ フロー予測9026

12 
か月間のキャッシュフロー予測エクセルをダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:この12か月間のキャッシュフロー予測テンプレートを使用して、月次および年次ベースでのキャッシュインフローとキャッシュアウトフローを予測して比較します。事業主は、年間を通じて現金の傾向を把握し、流動性を管理するために使用できます。

注目すべきテンプレート機能:このテンプレートは、手持ち現金、領収書、および支払いのカテゴリに分かれています。毎月のコラムと色分けされたセクションでは、流入と流出がはっきりと強調されています。

年間ビジネス予算テンプレート - Excel

年間事業予算テンプレート 9026

年間事業予算テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:年間ビジネス予算テンプレートは、月ごと、四半期ごと、および年ごとの期間にわたる大まかな財務計画を作成します。既存の新興企業や成長中の企業が財務目標に向けた進捗状況を追跡するのに役立ち、戦略的な予算計画をサポートします。

注目すべきテンプレート機能:収益と支出の詳細なカテゴリは、正確な前年比比較に役立ちます。複数期間のレイアウトにより、四半期ごとおよび年次の追跡が容易になります。

これらのビジネス予算テンプレートをチェックして、スタートアップにぴったり合う無料のダウンロード可能なリソースを見つけてください。

財務ダッシュボード テンプレート - Excel

財務ダッシュボード テンプレート9026

財務ダッシュボードテンプレートのダウンロード-Excel

このテンプレートを使用するタイミング:ダッシュボードを使用して、財務に関する洞察を明確で魅力的な形式で利害関係者に提示します。このテンプレートは、収益、経費、売上傾向などの主要なパフォーマンス指標を時系列で視覚化します。

注目すべきテンプレート機能:組み込みのビジュアルチャートやグラフには、販売実績、製品収益、地域トレンドなどの主要な指標が自動的に表示されます。ダッシュボードスタイルのレイアウトにより、データをすばやく解釈し、関係者と最新情報を共有することが容易になります。

マーケティング予算計画 - Excel

マーケティング予算計画 9026

マーケティング予算計画の 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:予算配分を明確に把握して、キャンペーンの支出を計画および管理できます。マーケティングチームはこのテンプレートを使用して、四半期または年次計画の策定、キャンペーン費用の追跡、チャネル間での資金配分、マーケティングROIの監視を行うことができます。

主なテンプレート機能:デュアルフォーマットのレイアウトでは、詳細なコスト内訳が円グラフとともに表示され、予算をすばやく視覚化できます。組み込みのコメントフィールドは、チーム間のコラボレーションと戦略的計画をサポートします。

Web サイト予算テンプレート - Excel

ウェブサイト予算テンプレート 9026

ウェブサイト予算テンプレートの 
Excel をダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:このWebサイトの予算テンプレートを使用して、3年間にわたる設計、開発、および保守のコストを見積もります。新しいウェブサイトに投資したり、サイトの再設計を計画したりする新興企業や中小企業に最適です。

主なテンプレート機能:先行開発費と3年間の予測を並べて表示すると、財務全体像がわかります。明確な構造により、ウェブサイトへの投資が長期目標に沿ったものになります。

ローン償却スケジュール - Excel

ローン償却スケジュール9026


ローン償却スケジュールのエクセルをダウンロード | スマートシート

このテンプレートを使用するタイミング:スタートアップ企業の創業者は、元本と利息の両方を考慮したこのローン償却スケジュールテンプレートを使用して、返済計画を長期的に追跡できます。

注目すべきテンプレート機能:自動計算スケジュールには、各支払いの内訳が元本と利息ごとに示され、時間の経過に伴う総ローン費用も表示されます。合理化されたレイアウトにより、融資条件と残高が透明になり、財務管理が容易になります。

スタートアップ ビジネス プランを書く理由

スタートアップビジネスプランを作成することは、ビジョンを明確にし、リスクと機会を発見し、失敗を避け、資金を集めるのに役立ちます。市場分析と前提条件の検証を通じてデータを収集することで、情報に基づいた意思決定を行い、ビジネスを目標に向けて導くことができます。

スタートアップの設立後、継続的な事業計画は、事業の成長と改善の方法を特定し、リソース配分を導き、開発を支援するのに役立ちます。ビジネス プランを定期的に確認および更新するための生きた文書として使用すると、時間の経過に伴う進捗状況を測定することもできます。効果的な計画は、企業のビジョンを利害関係者に伝え、成長のための基盤と適応可能なロードマップの両方を提供します。

スタートアップが健全な事業計画を策定する主な理由の1つは、資金を確保することです。ほとんどの銀行や投資家は、決定を下す前に、詳細な財務予測と現在の財政状態の記述を確認したいと思うでしょう。十分な資金調達がなければ、スタートアップは成功できないため、資金提供者向けにデータに裏打ちされたピッチを作成することが不可欠です。

ビジネス プランに含めるべき内容

スタートアップのビジネスプランは、種類、業界、目標によって異なります。ただし、ほとんどのプランは、目標を含む会社概要、マーケティング計画、業務計画、経営と組織の概要、およびスタートアップ費用を含む財務計画という同じコアを共有しています。

スタートアップ ビジネス プランに含まれる一般的なセクションをいくつか紹介します。

  • 概要と目標:このセクションでは、背景情報、詳細な企業説明、一般的な業界情報、および短期目標と長期目標の両方について説明します。ビジネスの規模や種類に応じて、これを複数のセクションに分割したり、1つのピッチにまとめたりすることができます。
  • マーケティングプラン:ターゲットオーディエンス、ブランディングアプローチ、流通戦略を深く理解していることを示すために、製品やサービスのマーケティングと販売をどのように計画するかを概説します。徹底的な調査と関連する統計で計画を裏付けるようにしてください。また、競合、顧客特性、製品の特徴、売上予測、マーケティング戦略に関する個別のセクションを含めることもできます。
  • 運用計画:このセクションは、日常業務に関わる機器、プロセス、および人員に関するものです。所在地の要件、製造方法、法的要件(ライセンスや保険など)、人員配置、ベンダーのニーズ、その他の運用要素などの詳細を含めてください。
  • 管理と組織:このセクションでは、主要な管理職の役割、関連する経験、および重要なコンサルタントやメンターについて概説しますビジネスプランがローン申請や投資家への売り込みをサポートしている場合は、主要な従業員やスタートアップオーナーの履歴書も添付します
  • スタートアップ費用と財務計画:経費を慎重に見積もり、予期せぬ費用の不測の事態を含めてください。小さなアイテムでも大きなコストになる可能性があるため、徹底的な調査が不可欠です。包括的な財務計画には、スタートアップの財政状態と将来の見通しを明確に把握するために、損益予測やその他の予算予測を含める必要があります。
     

もちろん、ビジネスプランは、レストラン、ウェブベースのビジネス、テクノロジーサービスプロバイダー、製品メーカーによって見え方が異なります。作業を開始する前に、ビジネス プランで何を実現したいか検討し、それに応じてカスタマイズしましょう。

ビジネス プランのヒント

効果的な事業計画は明確で、目標指向で、十分に調査されています。計画では、データ主導のインサイトを提示し、戦略と目標を一致させ、コンテンツを視聴者に合わせて調整することを目指します。これらのヒントは、改良を加えることから創造性を発揮することまで、しっかりとした計画を立てるのに役立ちます。

ビジネス プランを作成する際に考慮すべきヒントをいくつか紹介します。

  • 創造性を発揮する:ビジネスプランはシンプルな概要に従うこともできますが、計画をクリエイティブなプレゼンテーションに変えることで、声明を出して投資家の注目を集めることができます。
  • データを賢く使う:どのような形式やアプローチをとるにしても、スタートアップビジネスプランは簡潔で、主張を裏付ける説得力のある証拠と確かなデータを含める必要があります。
  • 計画の改良:対象者を考慮し、計画を見直して、提示された情報が適切で、十分で、明確であることを確認します。
  • 目標に焦点を当てる:すべての戦略を中核目標に結び付けて、成功への明確な道筋を示しましょう。

Smartsheet でスタートアップ企業のあらゆる側面をリアルタイム管理

ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。

 

シンプルで使いやすいプラットフォームで、従業員、プロセス、ツールをつなげましょう。

Smartsheet を無料で試す Get a Free Smartsheet Demo