CRM スプレッドシート テンプレート
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Excel
このテンプレートを使用するタイミング:このCRM Excelテンプレートは、見込み客と連絡先情報を整理するためのシンプルなスプレッドシートで構成されています。
注目すべきテンプレート機能:このテンプレートには、リードとの最後の連絡日と次回のコンタクト日、リードのステータス、フォローアップアクションを追跡するためのコミュニケーションログが含まれています。重要な詳細情報を1つのCRMテンプレートにまとめて、顧客とのコミュニケーションを効率化します。
Smartsheet CRM/Sales パイプラインテンプレートを使用すると、ビューを動的に変更したり、行にファイルを添付したり、フォローアップタスクを割り当てたりできます。
クライアントトラッキング CRM
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Excel
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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートを使用すると、取引やインタラクションを含むすべてのクライアント情報を整理して追跡できます。
主なテンプレート機能：このテンプレートには、リード、クオリファイド、トライアル、契約、クローズなどのディールステージカテゴリのドロップダウンメニューが用意されています。また、取引のソースと、取引の内部連絡先とクライアントの連絡先の両方を追跡することもできます。
アクションとステータス CRM テンプレート
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Excel
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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートは、クライアント情報の概要と、クライアントに対して実行する必要のある次のステップを簡単に把握したい場合に使用します。
注目すべきテンプレート機能：このテンプレートには、新しいリードやフォローアップが必要なクライアントを一覧表示するためのセクションがあります。また、「進行中」や「終了」などのラベルやリードソースの視覚化など、取り組みの追跡に役立つリードステータスの概要も表示されます。
月次 CRM ダッシュボードテンプレート
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Excel
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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートは、リードからコンバージョンまでの販売とマーケティングのパフォーマンスを分析する場合に使用します。これにより、ステージごとのリード、前四半期のマーケティング上の取り組み、次の四半期の将来の潜在利益をステージごとに確認することで、戦略的に計画を立てることができます。
注目すべきテンプレート機能：このテンプレートには、未解決の取引の現在の価値と予測値、および連絡先とインタラクションの数を記録する余地があります。また、獲得したオポチュニティや獲得したオポチュニティや成約率を記録するスペースもあります。
セールス パイプライン CRM テンプレート
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このテンプレートを使用するタイミング:このセールスパイプライン CRM テンプレートを使用すると、販売プロセス全体を通じてリードを追跡および分析できます。このテンプレートを使用すると、リードに優先順位を付け、機会を分類し、フォローアップアクションを計画できます。独立系の営業担当者でも中小企業のマネージャーでも、このテンプレートを使用して効率的な販売プロセスを作成し、取引を綿密に追跡することでミスを減らすことができます。
主なテンプレート機能:このテンプレートは、パイプラインステージ、営業担当者名、取引金額、成約予定日、およびその他の重要な注意事項を示す販売ログを作成し、販売パイプラインダッシュボードにまとめることができます。
マーケティング CRM ダッシュボード テンプレート
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このテンプレートを使用するタイミング:このCRMテンプレートは、マーケティング活動をサポートし、効果的な顧客関係の構築に役立つように設計されています。これを使用してマーケティングパフォーマンスを分析し、コンバージョン率を最適化してください。
注目すべきテンプレート機能:このテンプレートには、月ごとのソース別およびトラフィックソース別のリード総数を追跡するのに役立つセクションが含まれています。これにより、マーケティングKPIを評価し、進捗状況をすばやく把握できます。これらのツールは、最も効果的なリードソースを特定し、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンを作成して販売プロセスを強化するのに役立ちます。
顧客満足度ダッシュボード テンプレート
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このテンプレートを使用するタイミング:このテンプレートを使用して、顧客のニーズをどの程度満たしているかを判断してください。顧客満足度などの指標を追跡して改善すべき領域を特定するのに最適です。この Excel CRM テンプレートは、重要なデータを一目で確認できるシンプルなダッシュボードを提供します。
注目すべきテンプレート機能:このテンプレートには、記録された苦情、回答済みの苦情、および未回答の苦情のセクションがあり、フィードバックやアクションアイテムを追跡できます。上部のテンプレートには、ポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックの割合、解決済みの問題と未解決の問題のパーセンテージが表示されます。
CRM テンプレート活用のヒント
CRMテンプレートを使用するときは、ソースが何であるか、どのような情報を追跡するかなど、見込み客や販売プロセスについて質問してください。ピボットテーブルを含めて傾向を特定し、販売目標に関する意思決定に役立てましょう。Excel または Google スプレッドシートでは、データを複数のシートに分けて整理できます。連絡先をCSVファイルでインポートし、セキュリティ設定に優先順位を付けます。
ビジネス ニーズを満たすテンプレートを作成する際に考慮すべき点をいくつか示します。
- 質問:CRM テンプレートに何を含めるかを決める際には、見込み客や販売プロセスについて重要な質問をしてください。どのような情報を追跡したいのか？リード ソースとパイプラインの段階は何か？効果的な CRM システムは、単なる連絡先リスト以上のものを提供します。それは、セールス プロセスを理解して改善し、顧客とのコミュニケーションを改善し、目標に向かって進む機会です。ビジネス上の意思決定を促進する CRM テンプレートを作成しましょう。
- ピボットテーブルを使用する:Google スプレッドシートまたは Excel テンプレートを使用している場合は、ピボットテーブルを使用してデータを分析できます。これにより、傾向の特定、販売目標に関する意思決定、機会の評価を簡単に行うことができます。分析するデータにかかわらず、ピボット テーブルを使用すると、データを効率的に並べ替えて整理し、必要な情報を抽出することができます。Excel では、ピボットテーブルオプションメニューの [ファイルを開くときにデータを更新する] チェックボックスを選択して、ピボットテーブルが最新であることを確認します。このオプションにアクセスするには、Excel ワークブックの任意のピボットテーブルを右クリックし、[ピボットテーブルオプション] を選択し、[データ] タブをクリックします。その後、Excel では、テンプレートを開くたびに、自動的にピボットテーブルにデータの変更が反映されます。Google スプレッドシートでは、関連するスプレッドシートのデータを更新すると、ピボットテーブルが自動的に更新されます。
- データの分離:大量の情報を扱う場合は、Excel または Google スプレッドシートのワークブック内で複数のシートを使用すると、データを分離して整理しやすくなります。例えば、連絡先 (新規リードや既存顧客を含む) に 1 つのシートを使用し、取引 (新規機会やセールス プロセスのさまざまな段階での取引を含む) には別のシートを使用することができます。
- 既存の連絡先のインポート:CRM テンプレートを作成したときに、テンプレートに手動で入力できない連絡先が多すぎる場合は、現在の場所 (メール連絡先リストや Constant Contact などのオンラインツールなど) からデータを CSV ファイルにエクスポートし、Excel または Google スプレッドシートでファイルを開きます。
- セキュリティ設定を設定する:セキュリティは常に重要な考慮事項ですが、CRM テンプレートに個人情報や業務上の連絡先情報が含まれている場合はなおさらです。Google スプレッドシートと Excel のいずれも、ファイルへのアクセスを特定の個人のみに許可するようにユーザー権限を設定できます。
CRM テンプレートをニーズに合わせて調整すると、データ分析、カスタムレポートの作成、パイプラインの進捗状況の追跡を行うためのシンプルで強力なツールが手に入ります。
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