トップExcel予算テンプレート

個人予算、業界固有の予算、家計予算のバランスをとるなど、最適な無料予算テンプレートをご用意しました。 さらに、ユースケースに適した予算を選択する方法や、作成方法の手順について詳しく説明しました。

住宅建設予算

修復、計画された改善、緊急修理、人件費、資材予算など、建設関連のすべての費用を常に目にし、収益を下回らないようにバランスをモニタリングしましょう。

プロジェクト予算

プロジェクト予算テンプレートを使えば、プロジェクト予算を順調に管理できます。 このテンプレートを使えば、各プロジェクトタスクに関連する材料費、人件費、固定費を追跡し、実際の金額と予算額の変動をモニタリングできます。

個人予算

個人の収入、出費、貯蓄を文書化、追跡、管理し、財務目標に向かって前進していることを確認します。 どれだけお金を節約できるかの可視性を高めて、より早く目標を達成できるようにします。

ビジネス予算管理」テンプレート セット

各部門にて予算に照らし合わせて毎月の実績を追跡できるようにしましょう。それにより、全社の財務パフォーマンスを厳格に管理し、計画から逸脱しないように事業を進められるようになります。

  • 予算目標に対して毎月の実績を追跡する

  • 自動化された予算を受け取り、承認リクエストを使う

  • ダッシュボードで財務状況のリアルタイムの概要を確認する

シンプルな予算

収入と支出をリスト化し、支出と貯蓄の合計を計算し、収入のどの部分が予算の上に残り、予算を上回らないようにするための支出のカテゴリーに入っているのかを表示します。

家計費 月間予算

毎月、家計全体の支出を追跡、管理、整理し、繰り返し発生する経費の項目を作成し、貯蓄を増やして、より迅速に財務目標を達成できるようにします。

週次予算計画

収入と出費を週間または隔週で追跡することで、最も支出している部分をより深く把握し、節約できる領域を特定できます。 時間が経つにつれ、列を追加して支出目標を更新します。

資産管理者

このお金の管理者テンプレートを使用して、経費を追跡し、1 つの場所で予算を管理します。 年間予算、月次予算レポート、トランザクション履歴ログを使用すれば、1 つの場所に 1 つの包括的な予算作成ソリューションがあり、経費と収益を適切に追跡できます。

ゼロベースの予算

収入のすべてのドルを予算の一部に割り当てて、お金の進み方を把握し、毎月の収入と出費の差をゼロに保ちます。 入金と出費の両方を文書化し、それに応じて割り当てを調整します。

GLBL 予算

予算の支払いを毎回管理し、収入のすべてのドルをアウトゴーに割り当てることを確認し、結果としてバランスをゼロにしましょう。 トランザクションを追跡し、定期的に入金と発信資金を評価することにより、支出の可能性を減らします。

カレッジバジェット

予算を作成して、大学在学中に経費の節約、支出のバランスをとり、学生ローンの支払いを管理するのに役立ちます。 四半期ごとにすべての収入と出費を追跡し、毎月の大学費用の合計を見積もり、常にお金の上にいられるようにします。

学術クラブ予算

この包括的なテンプレートを使って、資金調達の取り組みを追跡し、スポンサーの金額を文書化し、経費を管理して、学術クラブの運営と戦略がスムーズに運営されるようにします。 予算と実際のバランスに関するインサイトを得て、クラブの収益をよりよく管理しましょう。

挙式予算

自分の挙式に費やす費用をどれだけ節約するかを計画し、適用されるすべての費用を表面化し、全体的なコストを見積もり、ベースライン支出目標を設定します。 計画を開始する際に、実際の支出額を追跡して予算の変動を判断し、理想的な支出目標の範囲内に収まるようにします。

早期退職予算

包括的な計画を作成し、日々のニーズと支出を見積もり、収入の割り当て方法を文書化することで、退職後も快適に暮らせるのに十分な資金を節約できます。 収入と出費に関するインサイトを得て、インフレ率を考慮して予算を見積もり、すべての拠点をカバーできるようにします。

休日のショッピング予算

休日に備えて、誰のために購入するすべての贈答品を記載し、それぞれの費用を記録し、毎月または年間予算と比較して、多忙な休日の月に費やしているお金を把握できるようにします。

個人予算の重要性

個人の予算を作成することは、自分の経済状況を把握し、安心感を得られるだけでなく、短期および長期の目標にも重要です。 個人的な予算テンプレートを使って財務を管理することで、これらの目標に向かって進めることができます。

はじめに、個人の予算を立てるために、以下のステップを検討するとよいでしょう:

  • 目標を設定する。 短期目標と長期目標のリストを作成する時間を取ってください。 それぞれの目標が優先される理由、達成する方法、達成したい期間を決定します。 短期目標の達成には 1 年しかかからず、クレジットカードの支払いなどの項目も含まれます。 長期的な目標は、子供の教育費の節約や退職などの長期的な目標の例を挙げれば、達成に何年もかかる場合があります。
  • 支出を追跡する。 個人の予算内で各出費にどれだけ割り当てるべきかを正確に見積もるには、各領域で現在どれだけの支出をしているかを把握する必要があります。 過去 3 ~ 4 か月間の銀行の明細書を確認して、支出のアイデアを得ましょう。 もちろん、各項目の予算の変更を決定するかもしれませんが、これは少なくとも基準となるベースラインとなります。
  • 予算をカスタマイズする。 個人の予算テンプレートを使用すると、予算を始めるのに役立ちますが、予算は常に自分のニーズに合わせてカスタマイズできます。 また、予算を 1 か月に設定したからといって、出費と目標が次の月と同じになるわけではありません。 予算に関する毎月のチェックインを必ず行い、状況が変化する中で躊躇なく更新してください。

Excelの個人予算テンプレートの使用を開始する

目標の一覧を作成し、出費の追跡を開始したら、個人予算テンプレートを使って実際の予算の作成を始めましょう。

まず、個人の予算テンプレートをダウンロードし、最初の 1 か月の収入、貯蓄目標、経費金額を入力します。 このテンプレートは 2 つのシートで構成され、1 枚は予算分割用、2 枚目はダッシュボードです。
 

 

personal budget template

 

最初のシートには、収入、貯蓄、経費の 3 つのセクションがあります。 収益セクションのカテゴリは次のとおりです:

  • 給与・賃金
  • 金利収入
  • 配当
  • 払い戻し/払い戻し
  • ビジネス
  • 年金
  • その他

 

 

personal budget template

次のセクションでは、貯蓄目標を入力します。 これらの目標には、先ほど挙げた短期および長期の貯蓄目標の両方が含まれます。 このセクションには以下のカテゴリが含まれていますが、目標に合わせて変更できます:

  • 臨時資金
  • 貯蓄への移行
  • 退職者数 (401K、IRA)
  • 投資
  • 教育
  • その他

 

personal budget template

個人予算シートの最後のセクションは経費用です。 このセクションには、複数のサブカテゴリが関連付けられているさまざまな主なカテゴリがあります。 主な経費カテゴリは次のとおりです:

  • ホーム
  • 交通費
  • 日常生活
  • エンターテイメント
  • 健康
  • 休暇/休日

 

personal budget template

収入、貯蓄、経費の各カテゴリの個々の金額を入力すると、各月の合計が各列の下部で計算されることがわかります。 さらに、合計は各行の終わりに計算され、各予算項目、カテゴリ、セクションの年間合計を表します。

2 番目のシートには予算ダッシュボードが表示されます。 ダッシュボードは、予算の概要と健全性をすばやく視覚化するのに役立ち、個人の予算シートに変更を加えると自動的に更新されます。 この個人予算テンプレートに含まれるダッシュボード シートには、次の 4 つの分布があります:

  • 要約を保存する可能性このサマリーは、発生した経費の現在の節約目標を達成した後、月単位で潜在的な節約額を計算します。 金額を節約できる可能性は、総貯蓄額と総経費額を総所得から差し引いて計算されます。

 

​personal budget potential to save


 

  • 経費収益チャート棒グラフでは、毎月の総所得と支出の差をすばやく確認でき、予算の健全性を俯瞰するのに役立ちます。
     

 

personal budget template bar chart
  • 収入と経費節約のパイこの円グラフは、予算の内訳を判断するのに役立ち、予算の割合が収入、貯蓄、経費にどの割合で行うかを視覚的に示します。

 

personal budget template pie chart
Devices Cluster

適切なテンプレートを見つけることは、予算計画を立てるのに役立ちますが、財務業務を可能な限り効率的に行うためには、解決策を探す必要があります。 チームがどこからでも、リアルタイムで財務情報を追跡、管理できる 1 つの場所を提供するツールを検討してください。

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