クレジット メモ テンプレート
請求書に似た形式のこの Microsoft Excel テンプレートには、商品やサービスを入力するための項目化された一覧があります。クレジット メモの理由、顧客の連絡先情報、ID 番号、日付を書き込むスペースもあります。これは、使いやすさと効率性のために自動計算ができる基本的なクレジット ノート テンプレートです。
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クレジット メモのサンプル レター
空白のクレジット ノート テンプレート
このクレジット ノートは返品される商品用に設計されています。このテンプレートは、一般的な請求書とは少し異なるレイアウトになっており、詳細を入力するための十分なスペースがあります。対応する請求書番号、返品理由、税金情報、割引を含む単価、合計金額を追加するセクションがあります。
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ベンダー クレジットまたはデビット メモ テンプレート
ベンダー向けに設計されたこのテンプレートは、クレジット メモまたはデビット メモのフォームとして機能します。受信者が受け取るフォームの種類を明確に確認できるように、正しいバージョンを選択してください。ベンダーの詳細、購入した商品と価格に関する情報、メモの理由を入力します。また、テンプレートには承認のための署名欄も用意されています。
シンプルなデビット ノート テンプレート
効率性を考慮して設計されたこのデビット ノート テンプレートは、請求書に似ており、送信者と受信者の双方が使用します。メモの日付と送信理由の説明を入力し、返品される品目、未払いの金額、または修正が必要な請求書に関する詳細を追加します。また、ビジネスの所在地、電話番号、その他の重要な詳細を記入するスペースも用意されています。
請求書テンプレート
この請求書は Google スプレッドシート形式のテンプレートとなっているため、Google ドライブ アカウントに簡単に保存できます。会社のロゴを追加し、配色を調整してテンプレートをカスタマイズできます。請求書には、請求先および配送先情報、品目番号、商品購入の説明、数量、および費用のセクションが含まれています。テンプレートによって、税金と送料を含む合計支払額が計算されます。
請求書追跡スプレッドシート
この基本的なスプレッドシート テンプレートを使用すると、過去の請求書を簡単に見つけたり、支払額や未払い残高を確認したりできます。企業はこのシートを使用して、顧客に販売した商品やサービスを追跡できます。同様に、購入者もこのテンプレートを使用して、さまざまなサプライヤーへの支払いを追跡することができます。ビジネス ニーズに合わせて列を追加または削除してテンプレートを変更できます。
クレジット ノートについて
クレジット ノートは、クレジット メモとも呼ばれ、以前の請求書の過剰請求や誤った税金を訂正するため、またはその他の理由で、返品された商品に対するクレジットがアカウントに支払われることを購入者に通知するためのものです。このノートは、消費者が小売店で購入した商品を返品してストア クレジットを受け取り、そのクレジットを使用して店内で他の商品を購入できる仕組みに似ています。ただし、クレジット ノートは通常、企業間で使用される商用文書です。たとえば、ベンダーはクレジットの理由と金額を文書化するために、顧客にクレジット ノートを発行します。購入者は、そのクレジット メモを使用して会計帳簿を更新し、販売者への支払い義務の軽減と経費の削減を反映させることができます。返品された商品については、購入者は購入返品アカウントを更新し、販売者は販売返品アカウントを更新して収益の減少を表示します。
販売者がクレジット ノートを発行する理由はいくつかあります。購入者が破損または欠陥のある商品を受け取った場合、将来の購入に使用できるクレジットが発行される場合があり、商品の返品を記録するためにも使用されます。購入者のアカウントにクレジットを発行する必要があるその他の理由としては、注文が不完全であったり、購入者に請求書を誤って送信したり、受け取った商品に顧客が不満を抱いていたりすることが挙げられます。購入者が商品ではなくサービスを購入する際に、サービスが顧客の期待を満たさない場合にも、クレジット ノートが使用されることがあります。
メモは通常、ビジネス コミュニケーションに使用される、レター形式の文書と考えられています。クレジット メモまたはノートは段落形式で記述することもできますが、多くの場合は請求書のような形式が使われます。クレジット ノートのレイアウトに関係なく、通常は次の情報が含まれます。
- クレジット ノートの理由: これを明確に述べることで、購入者と販売者の双方にとって役立つ文書となります。
- 購入した商品: 商品またはサービスの明細リストと数量を記載することで、どの製品が返品されるかを簡単に確認できます。
- 価格: これらは、販売者と購入者が最初の購入時に合意した各商品の単価です。
- マイナス金額: 購入した商品の合計支払額を示す請求書とは異なり、クレジット ノートには支払額の減額が示されるため、マイナスの金額が表示されます。また、合計金額には返品された商品の元の価格に加算された税金も含まれる場合があります。
クレジット ノートには元の請求書が参照され、記録保持用の別のシリアル番号が含まれる場合もあります。請求書や領収書と同様に、クレジット メモにも顧客の連絡先情報や ID 番号などの詳細が含まれる傾向があります。
デビット メモの使用目的について
デビット メモは、デビット ノートとも呼ばれ、会計記録を文書化および更新し、負債額を示すために使用されます。購入者は、返品される商品に対するクレジット メモを要求するために、デビット メモを販売者に送ることがあります。企業間取引 (B2B) では、商品は信用取引で購入されることが多いです。つまり、購入者は支払いを行う前にサプライヤーから商品を受け取ります。
これらの取引は、実際の支払い額の請求書が送信されるまで、クレジットとデビットを加減することによって計上されます。購入者が未払いの商品を返品するためにデビット ノートを発行する場合、そのノートには購入者側の会計調整が表示され、販売者は自社側の調整を反映したクレジット ノートを発行します。このように、デビット ノートおよびクレジット ノートは、出荷と支払いを追跡するための記録保持プロセスの一部となっています。
以前の請求書で購入者が誤って過少支払いした場合、販売者はデビット ノートを発行して追加の支払いを要求することもできます。また、未払いの金額が残っている場合に、購入者に債務の義務を再通知するためにも使用できます。一部の企業では、購入者が受け取る商品を示すために、デビット メモが出荷領収書として使用されています。繰り返しますが、購入者に対する請求金額がメモに記載されていても、これは請求書ではありません。
場合によっては、デビット ノートは未払いの手数料や利息を示すためにも使用されます。このメモは、親会社と子会社の間、または別の会社からクライアントへのサービス提供を委託されたサードパーティ企業間など、通常の収益源外の B2B 取引を文書化する手段として使用できます。
デビット ノートの使用方法に応じて、メモ、領収書、または債務を通知する簡易なポストカードなどの形式が用いられることがあります。購入者が返品した商品のデビット ノートを提出する場合、返品の理由と返品された商品のリストとともに、予想されるクレジット金額が表示されることがあります。請求書の修正や支払い催促用のデビット ノートには通常、今後の請求書や現在の未払い金額に関する情報が含まれます。デビット ノートには通常、ノートの日付、追跡番号、連絡先情報、承認署名が含まれます。マイナスの金額を示すクレジット ノートとは異なり、デビット ノートには、負債を示すプラスの金額が表示されます。
すべての企業がクレジット ノートまたはデビット ノートを使用しているわけではありませんが、社内規則を満たすために必要な場合は、取引先に対し記録に必要な情報を送信するよう要求できます。企業は、業務の規模と範囲に応じて、クレジット メモとデビット メモを管理するためのソフトウェア ツールまたはテンプレートを選択できます。
デビット メモは請求書と同じであるか
デビット メモは請求書に似ていますが、この 2 つは異なります。デビット メモは、返品された商品に対するクレジットを要求するために購入者からベンダーに送信されます。ただし、請求書は常に販売者によって発行され、購入者に支払いが必要な金額を通知するためのものです。デビット メモは通常、まだ支払いが行われていない取引に対して発行され、適切な請求のために会計記録を更新する目的で使用されます。
クレジット メモは返金であるか
クレジット メモには、返品された商品に対して購入者に支払われる金額が表示されます。商品の代金がすでに支払われている場合は、その金額を購入者に返金することができます。しかし、企業は商品を信用取引で購入する場合が多いため、現金が支払われる前に商品が返品される可能性があります。その場合、クレジット メモには返金ではなく、購入者のクレジット アカウントでの変更が示されます。
買掛金におけるデビット メモとクレジット メモについて
買掛金は、企業がサプライヤーに対して負っている債務額に基づいた信用残高を示します。製品やサービスを信用取引で購入した場合、買掛金残高が増加します。支払いがサプライヤーに送られると、残高は減少します。
たとえば、購入者が信用取引で購入した商品の返品について販売者にデビット メモを発行した場合、それは購入者の買掛金の調整を示します。販売者がこれを承認してクレジット メモを発行すると、販売者の売掛金も更新する必要があります。
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